Mejores corredores de comercio de soja en abril de 2025

Se dice que la planta productora de aceite más importante del mundo es la soja. El aceite de soja se utiliza en ensaladas, frituras, productos horneados y margarina. Se emplea en la fabricación de lubricantes, pinturas y jabones industriales. Sin embargo, su uso más frecuente es en la alimentación animal para el engorde de animales.

Se estima que el 80% de la producción de soja se destina a la alimentación animal. Según WWF, se necesita aproximadamente 1 kilo de soja para producir 0,5 kg de carne de cerdo.

Los operadores están cada vez más familiarizados con el mercado de materias primas, especialmente con materias primas como la soja, y muestran un interés creciente en él. Debido a la imprevisibilidad del mercado de la soja, existen diversas oportunidades de inversión.

Es difícil considerar invertir en un activo tangible como la soja, como se puede hacer con materias primas como el oro, la plata o las divisas. En comparación con el espacio físico que ocupan estos activos y el problema de su vida útil, el precio de la soja es demasiado bajo. Sin embargo, tenemos acceso a productos financieros como futuros de soja, ETF y CFD.

La Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), fundada en 1848, es el mercado de materias primas más antiguo y conocido donde se negociaban contratos de venta de soja. Desde 2007, el Grupo CME de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y la CBOT están asociados.

Las otras bolsas con cotizaciones de contratos de futuros de soja son:

• SAFEX
• DCSKEX
• RGE
• Kansas City
• NCDEX
• ROFEX

Debido a su complejidad y al alto riesgo de perder dinero rápidamente, los CFD son productos financieros apalancados. En cuentas de inversores comunes, las pérdidas financieras por operar con CFD oscilan entre el 72 % y el 89 %. Asegúrese de poder manejar el alto riesgo de perder su dinero y de comprender el funcionamiento de los CFD. No olvide elegir el mejor bróker para operar con soja. Plus500, por ejemplo, le ofrece una de las comisiones de trading más bajas del mercado y más de 2000 activos para operar.

Podemos usar ETFs para invertir en diversos contratos de soja a largo plazo. Sin embargo, en este caso, parece una alternativa menos atractiva dada la cantidad limitada de ETFs disponibles en este sector y los altos costos operativos. De hecho, el Teucrium Soybean Fund, también conocido como SOYB, es el único ETF en este sector.

El precio de la soja, como producto agrícola, se ve influenciado por diversas variables. Las condiciones climáticas afectan la producción anual de la mayoría de los cultivos. Una reducción en la oferta causada por condiciones climáticas adversas antes de la cosecha incrementará el precio de la soja. La roya de la soja, una enfermedad fúngica que ha reducido recientemente la productividad de los cultivos, es otro problema agrícola.

Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e India son los principales productores de soja. Estos países representan el 90% de la producción mundial. Con una producción de 108 millones de toneladas, Estados Unidos es considerado el mayor productor, seguido de Brasil con 86,8 millones. Argentina ocupa el tercer lugar con 53,4 millones. China, que importa más del 41% de todos los bienes, y Europa, que importa el 22% de todos los bienes, son los dos mayores importadores.

La mayor parte del uso de la soja, el 75% del consumo total, se destina a la alimentación animal debido al crecimiento poblacional, los cambios económicos y el aumento general de la demanda de soja. Sin embargo, el mayor interés económico reside en el aceite y la proteína que se producen a partir de la soja.

La composición varía según la región, el clima y las prácticas agrícolas empleadas en su elaboración. Actualmente, Asia es el continente que más productos de soya consume debido a la sustitución de la carne y la leche por soya en forma de tofu y leche de soya.

Debido a la alta volatilidad de este producto, se recomienda a los comerciantes estar atentos al clima y otras variables externas que, según el país, afectarán directamente la producción agrícola. Si bien estos factores son incontrolables y secundarios, afectarán el precio de la soja. Para comprender mejor cada tendencia del mercado, es recomendable estudiar indicadores técnicos como las medias móviles. La demanda suele verse influenciada por la falta de alternativas u otros cultivos. Por ejemplo, si el precio de la carne está bajando, podría haber menos demanda de productos de soja. De igual manera, si hay más grano disponible para alimentar al ganado, la demanda de productos de soja podría ser menor.

Los inversores suelen dividir las materias primas en dos categorías. En primer lugar, están las "materias primas", que son metales o fuentes de energía que deben extraerse de recursos naturales. El mineral de hierro, el petróleo crudo y los metales preciosos se incluyen en esta categoría. Su vida útil suele ser bastante larga. La segunda categoría, denominada "productos primarios", se compone principalmente de productos agrícolas como el trigo, el maíz, el café y el algodón, así como de animales como cerdos magros y terneros vivos. En general, las materias primas son estacionales y pueden deteriorarse rápidamente.

Agrupar los productos en cuatro categorías es otro método popular de clasificación:

• Productos agrícolas como el cacao, el azúcar, el algodón y el café.
• Fuentes de energía basadas en el petróleo, como el gas y el petróleo
• Los metales incluyen metales básicos, como el cobre y el hierro, así como metales preciosos como el oro, la plata y el platino.
• Animales, incluido el ganado vivo, los animales en general y los productos cárnicos.

Hasta la fecha, se han negociado muchas materias primas diferentes, pero los inversores, especialmente los principiantes, deben centrarse en los mercados con mayor liquidez, ya que esto influye en la facilidad para iniciar y cerrar operaciones. En otras palabras, la liquidez mide el número de partes dispuestas a comprar y vender una materia prima, así como la facilidad con la que se pueden ejecutar las operaciones.

Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Futuros (FIA), los siguientes productos básicos son los que se comercializan con mayor frecuencia:

• Petróleo crudo
• petróleo y gas Brent
• soja
• Maíz
• Cobre
• Plata

Como producto agrícola, el precio de la soja está muy influenciado por las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada de crecimiento. A medida que más consumidores europeos y estadounidenses adoptan una dieta basada en plantas, también hemos observado un aumento significativo en la demanda. La soja es una fuente fantástica de proteína vegetal, pero esto podría tener un efecto a largo plazo en su costo. Los agricultores suelen negociar sus campos en función del precio de cada uno. Por lo tanto, la soja se ve influenciada por la oferta y la demanda de maíz. Los agricultores pueden plantar más soja si los precios son altos para maximizar sus ganancias, pero curiosamente, esto puede provocar una bajada de los precios de la soja más adelante en la temporada, cuando la oferta aumenta considerablemente.

La soja se considera una póliza de seguro confiable contra la depreciación de la moneda y el aumento de la inflación. Centrarse en el comercio de soja puede ser una estrategia de diversificación y generación de ingresos, ya que se prevén ambos factores en los próximos meses y años como respuesta a los grandes déficits de Estados Unidos. Además, se prevé un aumento en la demanda de soja debido al crecimiento de la población mundial y al mayor interés en las dietas basadas en plantas. La demanda de soja aumentará debido a la creciente transición a las energías renovables y al uso de soja en la fabricación de biodiésel.

Los operadores en línea se benefician de los diferenciales entre la soja y sus dos productos principales, el aceite y la harina de soja, al negociarla en futuros u opciones. Operar con CFD es la mejor estrategia para obtener beneficios financieros inmediatos de las fluctuaciones del precio de la soja. Los CFD son mucho más rentables que los contratos de futuros porque especulan directamente sobre el precio de la soja. Si un operador cree que el precio de la soja subirá o bajará, puede simplemente abrir una posición larga o corta con CFD. También es importante tener en cuenta que podría perder capital, por lo que debe ser consciente de los riesgos.