Los precios del oro cayeron el lunes mientras el dólar subía frente a la mayoría de las principales monedas, y los operadores seguían de cerca la reunión de la Reserva Federal de esta semana.

Se prevé una serie de reuniones de bancos centrales mundiales en los próximos días, encabezadas por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Los mercados esperan ampliamente que la Reserva Federal reduzca su tasa de referencia en 25 puntos básicos por tercera vez en 2025, mientras que la atención se centrará en las proyecciones económicas trimestrales de los miembros del FOMC.

El índice del dólar subió alrededor de un 0,1 por ciento a 99,08 a las 20:53 GMT, después de tocar un máximo de 99,2 y un mínimo de 98,7.

El oro al contado cayó un 0,5 por ciento a las 20:53 GMT a 4.221,7 dólares la onza.

El ritmo de la innovación digital se acelera en el sector de servicios petrolíferos a medida que las empresas se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado, creando oportunidades para un crecimiento sostenible y a largo plazo. Según Rystad Energy, la industria mundial del petróleo y el gas podría ahorrar más de 320 000 millones de dólares en los próximos cinco años si expande la digitalización en cinco áreas clave: optimización de la perforación, robótica autónoma, mantenimiento predictivo, gestión de yacimientos y mejora de la logística.

El ecosistema más amplio de servicios petrolíferos está preparado para una importante transformación, respaldada por una actividad continua de fusiones y adquisiciones, asociaciones crecientes con empresas de tecnología y una integración de software más profunda.

Rystad señala que la estimación de 320 000 millones de dólares es conservadora. Una adopción más amplia de tecnologías digitales en otras líneas de negocio podría generar un valor aún mayor. Para lograrlo, los ejecutivos deberán priorizar la transformación digital y fomentar una cultura menos reacia al riesgo.

Los informes digitales cobran cada vez mayor importancia, aunque los estándares unificados para medir las ganancias digitales siguen siendo limitados. La mayoría de los proveedores aún no publican ganancias digitales independientes según los PCGA, a diferencia de las empresas de software que se rigen exclusivamente por la nube.

Sin embargo, este panorama está cambiando. SLB ahora informa sobre su división digital por separado y prevé que sus márgenes alcancen alrededor del 35 % en 2025. Otro ejemplo es Viridien, líder mundial en tecnología geocientífica, cuya división digital y de entornos de datos generó 787 millones de dólares en ingresos el año pasado, con un EBITDA de 458 millones de dólares. Los flujos de ingresos digitales tienden a ofrecer un crecimiento más estable y están menos expuestos a las fluctuaciones en la inversión de capital en las fases iniciales.

Benny Baga, vicepresidente sénior de cadena de suministro, afirmó que la comunidad inversora se centra cada vez más en estrategias tecnológicas en el sector energético, y que las empresas de servicios que ofrecen ingresos recurrentes basados en la tecnología tienden a obtener valoraciones más altas. Añadió que esto depende de una clara capacidad de escalamiento y que la digitalización es una vía directa para la creación de valor a largo plazo.

A pesar de las ventajas, la adopción a gran escala de yacimientos petrolíferos digitales se enfrenta a importantes desafíos, como los elevados costos iniciales de hardware, software, mantenimiento continuo y ciberseguridad. Estas presiones son especialmente difíciles para las empresas más pequeñas o los operadores con infraestructuras más antiguas. Para superar esto, las empresas medianas están incorporando capacidades digitales selectivas, mientras que las empresas más pequeñas y los especialistas en software se centran en soluciones modulares y personalizables.

Otra tendencia importante es el rápido crecimiento de las alianzas con empresas tecnológicas, que complementan el desarrollo de capacidades internas y las adquisiciones centradas en el sector digital. Estas alianzas han aumentado considerablemente desde 2021, con una notable aceleración en los últimos dos años entre grandes empresas como SLB, Halliburton, NOV y Baker Hughes. Este patrón refleja un claro cambio en la industria hacia la transformación digital, ya que los principales proveedores dependen en mayor medida de sus socios tecnológicos para modernizar sus operaciones y lograr nuevas eficiencias.

Los precios del paladio avanzaron el lunes a pesar de un ligero repunte del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas principales, mientras los mercados esperaban atentamente la decisión política de la Reserva Federal.

Esta semana se han programado una serie de importantes reuniones de bancos centrales, con la Fed a la cabeza. Las expectativas apuntan a un recorte de los tipos de interés.

El mes pasado, UBS elevó sus previsiones del precio del paladio en 50 dólares por onza en todos los horizontes temporales, citando expectativas de que el mercado permanecerá con un leve déficit de oferta hasta el próximo año.

El banco señaló que el sentimiento en el mercado de opciones sigue siendo moderadamente positivo, aunque ahora más cerca de neutral que a principios de año.

La desviación estándar de la volatilidad implícita entre las opciones de compra y venta con vencimientos de uno a seis meses se sitúa actualmente entre el 1,8% y el 2,4%, por debajo de los máximos del 3,4% al 9,1% alcanzados a principios de año.

UBS dijo que el aumento anterior del optimismo (desde principios de noviembre de 2024 hasta fines de enero de 2025) fue impulsado por temores de posibles nuevas sanciones dirigidas a las exportaciones rusas de paladio.

Rusia representa aproximadamente el 40% del suministro minero mundial, pero los flujos continuos de metal ruso en el mercado han aliviado las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.

La volatilidad de los precios a corto plazo dependerá en gran medida del resultado de la investigación de la Sección 232 del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre minerales críticos, así como de una petición antidumping presentada por Sibanye y el sindicato United Steelworkers.

Los participantes del mercado están esperando una decisión de la administración estadounidense sobre si imponer aranceles a las importaciones de paladio.

A pesar de haber elevado su precio objetivo, UBS afirmó que ve un mayor potencial alcista en otros metales preciosos, aunque es probable que el paladio se mantenga en un déficit leve hasta 2026.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% a 99,1 a las 15:09 GMT, después de cotizar entre 98,7 y 99,1.

Los futuros del paladio para entrega en marzo subieron un 1,8% a 1.530,1 dólares la onza a las 15:09 GMT.

Bitcoin subió el lunes, recuperándose de una ligera caída semanal mientras los inversores mantenían las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés esta semana.

Las ganancias se mantuvieron limitadas debido a que los participantes del mercado se mantuvieron cautelosos, siguiendo señales mixtas de los responsables políticos que moderaron el entusiasmo.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 2,2% para cotizar a $ 91,398.6 a las 02:08 ET (07:08 GMT).

Bitcoin recuperó parte de la caída de la semana pasada por debajo de los USD 84.000, un retroceso que, después de las fuertes pérdidas en noviembre, ha mantenido a los inversores en alerta.

Expectativas de recorte de tasas esta semana

Las apuestas por un recorte de tasas se mantienen tras una serie de datos económicos estadounidenses más débiles en las últimas semanas. Los mercados estiman una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed que finaliza el 10 de diciembre, impulsada por la moderación de los indicadores de inflación.

El indicador de inflación preferido de la Fed —el PCE básico— subió un 0,2% en noviembre, mientras que el incremento anual se desaceleró al 2,8%, lo que refuerza la opinión de que las presiones inflacionarias están disminuyendo de manera sostenida.

Las tasas más bajas generalmente respaldan a los activos sensibles al riesgo, como las criptomonedas, aunque los operadores se mantienen cautelosos. Los comentarios contradictorios de los funcionarios de la Reserva Federal han generado incertidumbre sobre el ritmo y la magnitud de la posible flexibilización monetaria en 2026.

Bitcoin inició un fuerte repunte a finales de 2024, a medida que aumentaban las expectativas de un cambio en la política de la Reserva Federal. Históricamente, las tasas de interés más bajas debilitan el dólar y aumentan el atractivo de activos sin rendimiento como Bitcoin, una situación que podría impulsar nuevas ganancias si persiste la desinflación.

Los mercados ahora se centrarán en la declaración de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios del presidente Jerome Powell a finales de esta semana.

Precios de las criptomonedas hoy: las altcoins suben dentro de rangos estrechos

La mayoría de las principales altcoins avanzaron junto con el mercado más amplio, aunque se mantuvieron en rangos comerciales estrechos.

Ethereum subió un 3% a $3,127.92

XRP subió un 2,5% hasta los 2,08 dólares