Los precios del petróleo subieron el miércoles, recuperándose de las pérdidas iniciales tras los informes de que al menos tres buques portacontenedores fueron atacados en el estrecho de Ormuz, junto con el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los contratos de crudo Brent subieron 73 centavos, o un 0,7%, hasta alcanzar los 99,21 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense aumentó aproximadamente 59 centavos, o un 0,7%, hasta los 90,26 dólares. Ambos índices de referencia habían registrado ganancias de casi el 3% durante la sesión del martes.

Según los informes, al menos tres buques portacontenedores fueron blanco de disparos en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní anunció la incautación de dos embarcaciones, alegando "violaciones marítimas", y su traslado a la costa iraní, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Tanto Irán como Estados Unidos han impuesto restricciones al tránsito de buques en el estrecho, que, antes del estallido de la guerra a finales de febrero, transportaba alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado horas antes de su vencimiento una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán. Sin embargo, el anuncio pareció unilateral y no estaba claro si Irán o Israel lo aceptarían, especialmente dada la ausencia de ambas partes en las conversaciones de paz previstas en Pakistán.

En Europa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró que el oleoducto Druzhba, utilizado para el transporte de petróleo ruso, está listo para reanudar sus operaciones. Por el contrario, fuentes del sector energético indicaron que Rusia tiene la intención de suspender las exportaciones de petróleo kazajo a Alemania a través del oleoducto a partir del 1 de mayo.

Los mercados esperan la publicación de los datos semanales de inventarios de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) este miércoles. Los datos preliminares del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron una disminución de aproximadamente 4,5 millones de barriles en los inventarios de crudo la semana pasada, observándose también descensos en las existencias de gasolina y destilados.

Los analistas prevén una reducción de 1,2 millones de barriles de las reservas de crudo durante la semana que finaliza el 17 de abril.

Los analistas de PVM afirmaron que, si se confirman estas extracciones y las exportaciones estadounidenses de petróleo y productos refinados se mantienen sólidas, se considerará una prueba de que los consumidores de Europa y Asia Oriental se apresuran a asegurar el suministro de petróleo por cualquier medio posible.

El dólar estadounidense se estabilizó el miércoles cerca de sus máximos de la última semana, en medio de la continua incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una extensión indefinida del alto el fuego con Irán.

A pesar de este anuncio, seguía sin estar claro si Irán o Israel —el principal aliado de Estados Unidos en la guerra que ya duraba dos meses— aceptarían la prórroga. Las perspectivas de reanudar las conversaciones de paz seguían siendo inciertas, ya que el vital estrecho de Ormuz para el transporte de petróleo permanecía prácticamente cerrado, y según informes, tres buques fueron atacados.

El índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento de la divisa frente a una cesta de seis monedas principales, se mantuvo estable en el nivel de 98,341.

Dominic Banning, jefe de estrategia de divisas del G10 en Nomura, afirmó que es difícil formarse una opinión firme en este momento, pero señaló que ambas partes parecen más inclinadas a avanzar que a escalar, aunque esta perspectiva sigue siendo cautelosa.

La mayoría de las demás divisas se mantuvieron sin cambios; el euro se estabilizó en 1,1745 dólares, mientras que la libra esterlina alcanzó los 1,3511 dólares. Los datos publicados el miércoles mostraron que la tasa de inflación anual de Gran Bretaña subió al 3,3% en marzo, en comparación con el 3,0% de febrero, lo que constituye la primera señal del impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios.

Frente al yen japonés, el dólar cayó ligeramente hasta los 159,22 yenes tras la publicación de datos que mostraron que las exportaciones japonesas crecieron por séptimo mes consecutivo, contrarrestando los efectos del conflicto en el Golfo.

En otro contexto, los inversores siguieron de cerca las declaraciones de Kevin Warsh, el candidato de la Casa Blanca para presidir la Reserva Federal, durante su audiencia de confirmación en el Senado, que fueron interpretadas como una inclinación hacia una postura monetaria restrictiva.

Warsh hizo hincapié en que no había hecho ninguna promesa al presidente Trump con respecto a los recortes de las tasas de interés, tratando de tranquilizar a los legisladores asegurándoles que mantendría la independencia del banco central al tiempo que impulsaba reformas amplias.

Junya Tanase, estratega jefe de divisas de JPMorgan en Tokio, afirmó que lo más destacado de las declaraciones de Warsh fue su énfasis en la independencia de la Reserva Federal y su rechazo a la presión para recortar los tipos de interés, lo que refleja un tono restrictivo.

Sin embargo, señaló que el impacto de estas declaraciones fue limitado, ya que las expectativas del mercado no cambiaron significativamente, lo que sugiere que la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses se debieron principalmente a los precios más altos del petróleo vinculados a las tensiones con Irán.

Los operadores redujeron sus expectativas respecto al momento de los recortes de las tasas de interés, ya que los mercados siguen sin estar convencidos de la posibilidad de una flexibilización monetaria antes de 2027. Según la herramienta FedWatch del CME Group, existe una probabilidad del 58,5 % de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios hasta la reunión de abril del próximo año.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin subió un 3,28% hasta los 78.225 dólares, y Ethereum escaló un 3,22% hasta los 2.392 dólares.

El precio del oro subió el miércoles en el mercado europeo, recuperándose del mínimo de la última semana, impulsado por la actual desaceleración del dólar estadounidense. Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán.

Las declaraciones del nominado a la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante una audiencia en el Senado, se interpretaron como una inclinación hacia una postura más restrictiva; sin embargo, los mercados aún esperan más pruebas sobre la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos.

Resumen de precios

- Precios del oro hoy: El precio del oro subió un 1,1% hasta los 4.772,41 dólares, desde un nivel de apertura de 4.719,37 dólares, y registró un mínimo de 4.715,69 dólares.

- Tras la fijación de precios del martes, el precio del oro perdió alrededor de un 2,2%, registrando su segunda caída diaria consecutiva y alcanzando un mínimo de una semana de 4.668,74 dólares por onza, debido a la negativa de Irán a participar en las negociaciones de paz programadas en Pakistán.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,2%, retrocediendo desde un máximo de 98,57 puntos, lo que refleja una desaceleración en los niveles de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

Más allá de las correcciones y la toma de ganancias, los niveles del dólar estadounidense están disminuyendo debido a la desaceleración de las compras de activos refugio, ya que los mercados acogieron con satisfacción la decisión de Trump de extender el alto el fuego con Irán.

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

- El presidente estadounidense Donald Trump anunció la extensión indefinida del alto el fuego con Irán.

- Pakistán, el mediador en las conversaciones de paz, solicitó la prórroga del alto el fuego.

- Trump: "Prorrogaremos el alto el fuego hasta que Irán presente su propuesta y las conversaciones concluyan de una forma u otra."

La televisión estatal iraní anunció que Teherán no se comprometerá con la extensión de la tregua anunciada por Trump.

- Asesor del Presidente del Parlamento iraní: "La prórroga del alto el fuego por parte de Trump es un intento de ganar tiempo para un ataque sorpresa."

Tipos de interés en EE. UU.

- Kevin Warsh, el candidato a un puesto de alto nivel en la Junta de la Reserva Federal, declaró el martes que no le ha hecho ninguna promesa a Trump con respecto a los recortes de las tasas de interés.

Según la herramienta FedWatch del CME Group: la probabilidad de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan sin cambios en la reunión de abril se sitúa actualmente en el 99%, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos se sitúa en el 1%.

Para reevaluar estas probabilidades, los inversores siguen de cerca la publicación de nuevos datos económicos de Estados Unidos.

Expectativas de rendimiento del oro

Edward Meir, analista de Marex, declaró: "Con esta prórroga del alto el fuego, los mercados perciben una disminución en la intensidad de la crisis en Oriente Medio".

Meir añadió: "Si se levanta el alto el fuego y se reanudan las hostilidades, veremos un aumento en el valor del dólar y una subida en los precios del petróleo y los tipos de interés, lo que afectará negativamente a los precios del oro".

Fondo SPDR

Las reservas de oro del SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, se mantuvieron prácticamente sin cambios el martes, con un total que se mantuvo en 1.059,76 toneladas métricas.

La libra esterlina subió el miércoles en el mercado europeo frente a una cesta de divisas internacionales, iniciando así una recuperación tras alcanzar su nivel más bajo en una semana frente al dólar estadounidense. La libra se benefició de la desaceleración de la moneda estadounidense tras el anuncio del presidente Trump de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán.

Este paso a terreno positivo se produce antes de la publicación de los datos clave de inflación del Reino Unido correspondientes a marzo, que proporcionarán pruebas cruciales sobre la probabilidad de que el Banco de Inglaterra (BoE) suba los tipos de interés británicos a corto plazo.

Resumen de precios

- Tipo de cambio de la libra esterlina hoy: La libra subió frente al dólar un 0,1% hasta los 1,3520 dólares, desde un precio de apertura de 1,3506 dólares, y registró un mínimo de 1,3498 dólares.

El martes, la libra esterlina perdió un 0,2% frente al dólar y registró su nivel más bajo en una semana, situándose en 1,3475 dólares, debido a la negativa de Irán a participar en las negociaciones de paz con Estados Unidos.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,1%, retrocediendo desde su máximo de 98,57 puntos, lo que refleja una desaceleración en los niveles de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas mundiales.

Más allá de las correcciones y la toma de ganancias, los niveles del dólar estadounidense están disminuyendo debido a la desaceleración de las compras de activos refugio, ya que los mercados acogieron con satisfacción la decisión de Trump de extender el alto el fuego con Irán.

En lo que respecta a la política monetaria, las declaraciones del nominado a la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante una audiencia en el Senado se interpretaron como una inclinación hacia una postura más restrictiva, mientras que los sólidos datos de ventas minoristas proporcionaron una perspectiva optimista sobre el desempeño de la economía estadounidense durante el primer trimestre de este año.

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

- El presidente estadounidense Donald Trump anunció la extensión indefinida del alto el fuego con Irán.

- Pakistán, el mediador en las conversaciones de paz, solicitó la prórroga del alto el fuego.

- Trump: "Prorrogaremos el alto el fuego hasta que Irán presente su propuesta y las conversaciones concluyan de una forma u otra."

La televisión estatal iraní anunció que Teherán no se comprometerá con la extensión de la tregua anunciada por Trump.

- Asesor del Presidente del Parlamento iraní: "La prórroga del alto el fuego por parte de Trump es un intento de ganar tiempo para un ataque sorpresa."

Tipos de interés británicos

- Tras su última reunión, el Banco de Inglaterra advirtió que la inflación aumentará a corto plazo debido al alza de los precios de la energía provocada por la guerra con Irán.

- La previsión del mercado sobre la probabilidad de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés británicos en su reunión de abril se mantiene estable en torno al 25%.

Datos de inflación del Reino Unido

Para reevaluar las probabilidades existentes con respecto a los tipos de interés británicos, los inversores esperan hoy mismo la publicación de los datos clave de inflación del Reino Unido correspondientes a marzo, que se prevé que influyan significativamente en la trayectoria de la política monetaria del Banco de Inglaterra.

Se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que se publicará a las 06:00 GMT, aumente un 3,3% anual en marzo, frente al 3,0% de febrero, mientras que se espera que el IPC subyacente se mantenga estable con un aumento anual del 3,2%.

Expectativas de rendimiento de la libra esterlina

Si los datos de inflación británicos superan las expectativas del mercado, aumentará la probabilidad de una subida de los tipos de interés británicos en abril, lo que reforzará las ganancias actuales de la libra esterlina.