Los precios del crudo Brent subieron más de un 3% tras un informe del canal israelí N12 que indicaba que el principal negociador de Irán con Estados Unidos había presentado su dimisión.

A las 14:05 (hora del este), el crudo Brent subió aproximadamente un 3%, alcanzando los 104,79 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió más del 3%, hasta los 95,95 dólares por barril.

Según el informe, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dimitió de su cargo como principal negociador de Teherán debido a la injerencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Aunque CNBC no ha confirmado la veracidad del informe, la posibilidad de una intervención de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) genera temores en el mercado ante una postura más intransigente por parte de Teherán durante las negociaciones con Estados Unidos.

Mientras tanto, el flujo de petroleros a través del estrecho de Ormuz sigue siendo extremadamente bajo, ya que Estados Unidos e Irán intentan imponer bloqueos mutuos durante el período de alto el fuego.

Irán sigue exigiendo que los buques obtengan autorización previa para cruzar el estrecho. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos tiene el "control total" sobre el paso marítimo, y añadió que los barcos necesitan autorización de la Armada estadounidense para transitar por él.

Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En el período actual, tanto Estados Unidos como Irán también han incautado buques; Irán detuvo dos buques de carga en el estrecho el miércoles, mientras que Estados Unidos interceptó varios petroleros iraníes.

Los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ligeros descensos el jueves, mientras los inversores esperaban señales más claras sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y los resultados dispares de las empresas reavivaron la preocupación por el impacto de la IA en el sector del software.

Teherán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz, difundiendo imágenes de fuerzas especiales asaltando un gran buque de carga incautado el miércoles. Irán continúa exigiendo que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto a sus puertos.

Si bien los inversores han demostrado una notable resiliencia recientemente, ignorando en gran medida los riesgos de guerra, comienzan a surgir señales de agotamiento. Esto ha provocado breves periodos de aversión al riesgo, mientras el mercado busca claridad sobre la resolución y el momento del conflicto. Con los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, el riesgo de un repunte de la inflación sigue siendo una preocupación fundamental.

Rendimiento del mercado a las 09:46 AM ET

- Promedio Industrial Dow Jones: Cayó 154 puntos (0,30%) hasta los 49.341,55.

- S&P 500: Disminuyó 6,61 puntos (0,10%) hasta los 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Bajó 57,27 puntos (0,26%) hasta los 24.593,45.

Los datos publicados el jueves mostraron un ligero aumento en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, aunque la amenaza de subidas de precios derivadas de la guerra sigue planeando sobre la economía.

Las ganancias bajo el microscopio

A pesar de que hasta el momento la temporada de resultados ha sido en general sólida, los inversores cuestionan la fiabilidad de estos resultados como indicador futuro, dado que solo reflejan un mes de interrupciones en Oriente Medio.

Kiran Ganesh, estratega de activos múltiples de UBS Global Wealth Management, señaló: "Los resultados de ganancias aún no reflejan el impacto de la crisis del suministro energético". Añadió que, si bien una crisis petrolera frena el crecimiento, existe un sólido respaldo estructural y el mercado se mantiene estable siempre que exista una vía para la desescalada.

Presión sobre las acciones tecnológicas

- IBM: Las acciones se desplomaron un 12% después de que el crecimiento de los ingresos del primer trimestre se ralentizara debido a la debilidad de su negocio de software, lo que ha generado temores de que las herramientas de IA estén alterando los modelos de negocio de software tradicionales.

- Microsoft y Adobe: Las acciones cayeron un 2,6% y un 7,3%, respectivamente.

- Sector de TI del S&P 500: Cayó un 0,6%, siendo el principal lastre para el índice, aunque una ganancia del 1,8% en el sector de servicios públicos ayudó a limitar las pérdidas generales.

Movimientos bursátiles destacados

- Tesla: Cayó un 3,8% tras aumentar sus planes de gasto para 2026 a más de 25.000 millones de dólares, a medida que Elon Musk se centra cada vez más en la IA, la robótica y los chips.

- Lockheed Martin: Cayó un 3,7% tras registrar beneficios en el primer trimestre inferiores a los esperados.

- Texas Instruments: Subió un 10,5% tras pronosticar ingresos y beneficios para el segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street.

- Acciones de cannabis: Tilray Brands y Canopy Growth subieron un 5,8% y un 6,5%, respectivamente, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclasificara la marihuana con licencia estatal como una droga menos peligrosa.

En términos de amplitud del mercado, las acciones al alza superaron a las que bajaron en una proporción de 1,04 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,51 a 1 en el Nasdaq. El S&P 500 registró 28 nuevos máximos de 52 semanas y 5 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 74 nuevos máximos y 41 nuevos mínimos.

El jueves, el Bitcoin se estabilizó por encima de los 78.000 dólares, ya que los inversores sopesaron las continuas tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz con la prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

La criptomoneda más grande del mundo cotizaba con una ligera subida del 0,2% a 78.166,2 dólares a las 02:46 ET (06:46 GMT). El miércoles, su precio había superado los 79.000 dólares, alcanzando sus niveles más altos desde principios de febrero.

Las continuas tensiones entre Washington y Teherán respaldan el petróleo.

El presidente Donald Trump extendió el martes el alto el fuego con Irán, dando marcha atrás en sus planes de realizar nuevos ataques militares. Sin embargo, persiste la incertidumbre, ya que Teherán no ha aceptado oficialmente la extensión y ha criticado el continuo bloqueo naval estadounidense de sus rutas comerciales.

La Guardia Revolucionaria iraní capturó dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz el miércoles, reforzando su control sobre este vital corredor energético. Además, las fuerzas iraníes abrieron fuego contra tres embarcaciones en la zona. Esta tensión constante mantuvo a los mercados energéticos mundiales en vilo, con los precios del petróleo estabilizándose por encima de los 100 dólares por barril. Por el contrario, los mercados bursátiles asiáticos y los futuros de Wall Street registraron descensos el jueves por la mañana.

El apoyo institucional impulsa las criptomonedas.

A pesar de la presión sobre los activos de alto riesgo, las criptomonedas recibieron un apoyo relativo impulsado por el resurgimiento de la demanda institucional. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) mantuvo su política de compra de criptomonedas y anunció esta semana un nuevo acuerdo multimillonario.

GSR lanza su primer ETF multiactivo

GSR anunció el miércoles el lanzamiento de su primer fondo cotizado en bolsa (ETF), denominado Crypto Core3 ETF (BESO), lo que marca su entrada en el campo de la gestión de activos.

- El fondo, que cotiza en EE. UU., ofrece una exposición gestionada activamente a Bitcoin, Ethereum y Solana.

- Incluye la posibilidad de obtener rendimientos adicionales mediante mecanismos de staking.

La empresa explicó que el fondo se reequilibrará semanalmente en función de las señales de análisis, con una comisión de gestión del 1%, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de productos de inversión diversificados en el mercado de las criptomonedas.

Las altcoins caen a medida que sube el precio del petróleo.

Por el contrario, la mayoría de las criptomonedas alternativas cayeron el jueves, ya que el aumento de los precios del petróleo mermó el apetito por el riesgo del mercado.

- Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, cayó un 1,7% hasta los 2.350,41 dólares.

- Ripple, la tercera más grande, cayó un 2,3% hasta los 1,42 dólares.

Los precios del petróleo se estabilizaron el jueves, manteniendo las ganancias de la sesión anterior, debido al estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y a la persistencia de las restricciones comerciales a través del estrecho de Ormuz.

Los contratos de crudo Brent para entrega el próximo mes bajaron ligeramente 19 centavos, o un 0,2%, hasta los 101,72 dólares por barril a las 12:17 GMT, tras haber superado los 100 dólares el miércoles por primera vez en más de dos semanas. Los contratos de crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. también cayeron 19 centavos, o un 0,2%, hasta los 92,77 dólares por barril.

Ambos índices de referencia subieron más de 3 dólares el miércoles, impulsados por una caída mayor de lo esperado en las reservas de gasolina y destilados de Estados Unidos, junto con la falta de avances en las negociaciones de paz.

Bjarne Schieldrop, analista del banco SEB, señaló: "El mercado podría estar a punto de pasar de esperar un acuerdo inminente a darse cuenta de que podría demorar mucho más. Si las expectativas de reapertura del estrecho a principios de mayo se desmoronan, es probable que los precios del crudo y de los productos derivados vuelvan a subir".

Si bien el presidente Donald Trump extendió el alto el fuego a petición de los mediadores paquistaníes, tanto Irán como Estados Unidos siguen imponiendo restricciones al paso de buques por el estrecho. Antes del estallido de la guerra el 28 de febrero, esta vía marítima transportaba aproximadamente el 20 % del suministro mundial diario de petróleo.

Las tensiones aumentaron después de que Irán incautara dos embarcaciones en el estrecho el miércoles, reforzando así su control sobre este paso estratégico. En respuesta, Trump mantiene el bloqueo naval estadounidense al comercio iraní, mientras que el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que un alto el fuego total es ilógico a menos que se levante el bloqueo.

A pesar de estas restricciones, los datos de Vortexa mostraron que aproximadamente 10,7 millones de barriles de exportaciones de petróleo crudo iraní cruzaron el estrecho de Ormuz y salieron de la zona de bloqueo estadounidense entre el 13 y el 21 de abril.

Además, fuentes marítimas y de seguridad informaron que el ejército estadounidense interceptó al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas, desviándolos de las zonas cercanas a India, Malasia y Sri Lanka.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump no ha fijado una fecha límite definitiva para la prórroga del alto el fuego.

Las exportaciones de energía de Estados Unidos alcanzan un máximo histórico.

En el ámbito del comercio energético, las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo y productos derivados del petróleo aumentaron en 137.000 barriles diarios (bpd), alcanzando un máximo histórico de 12,88 millones de bpd. Tras las interrupciones causadas por la guerra con Irán, los países asiáticos y europeos han recurrido cada vez más a los suministros estadounidenses.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó el miércoles que, si bien las reservas de crudo aumentaron, las existencias de gasolina y destilados disminuyeron.

- Las reservas de crudo aumentaron en 1,9 millones de barriles, contrariamente a lo que predecía una encuesta de Reuters que pronosticaba una caída de 1,2 millones de barriles.

- Las existencias de gasolina cayeron en 4,6 millones de barriles, superando el descenso previsto de 1,5 millones de barriles.

- Las existencias de destilados disminuyeron en 3,4 millones de barriles, en comparación con una disminución prevista de 2,5 millones de barriles.