Los precios del petróleo subieron el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera a Irán que pagaría un "alto precio" por la muerte de tres soldados estadounidenses, mientras que el movimiento hutí de Yemen anunció un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, lo que aumentó la preocupación por el suministro energético mundial.

El crudo Brent, de referencia mundial, subió cerca de un 1,3% para cerrar en 89,22 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó un 0,9% para cerrar en 83,23 dólares el barril. Los precios del petróleo han aumentado aproximadamente un 20% desde principios de mes debido a la intensificación de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, lo pagará con creces", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Añadió que sus instrucciones habían sido transmitidas al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a los altos mandos militares.

El crudo Brent subió casi un 4% durante la noche, cotizando por encima de los 90 dólares el barril, después de que Estados Unidos confirmara la muerte de tres de sus militares en los últimos enfrentamientos con Irán. Posteriormente, los precios moderaron sus ganancias tras las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien sugirió que las negociaciones con Washington podrían reanudarse si benefician los intereses nacionales de Irán.

Por otra parte, el movimiento hutí, respaldado por Irán, anunció un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, una medida que podría perturbar aún más el suministro de petróleo, ya afectado por los ataques iraníes contra buques cisterna que transitan por el estrecho de Ormuz.

Los hutíes también reiteraron sus amenazas de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con los mercados mundiales y es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y el comercio internacional.

Arabia Saudí ha estado desviando millones de barriles de petróleo al día a través de un oleoducto que conduce a una terminal de exportación en el Mar Rojo, proporcionando a los mercados mundiales una salida alternativa vital durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos dentro de Irán por novena noche consecutiva en respuesta a los repetidos ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, en un intento de Teherán por obligar a los buques a transitar por sus aguas territoriales. Según el informe, los ataques han dejado dos marineros muertos y más de 12 heridos en lo que va del mes.

Según la Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO), un buque tanque de productos refinados que navegaba frente a la costa de Omán también fue alcanzado por un proyectil durante el fin de semana, lo que provocó un incendio a bordo. La UKMTO informó que la tripulación abandonó el buque de forma segura antes de ser rescatada por un remolcador.

La Organización Marítima Internacional (OMI) identificó al buque cisterna como el Kavomaleas, con bandera de Malta.

Al mismo tiempo, Irán continuó tomando represalias contra los ataques estadounidenses lanzando misiles contra los aliados de Washington en Oriente Medio. Durante el fin de semana, atacó por segunda vez en dos días una planta de generación de energía y desalinización en Kuwait, según el Kuwait Times. Kuwait depende en gran medida de estas instalaciones para su suministro de agua potable.

Según datos de la AAA, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a subir a 4 dólares por galón, debido al aumento del 18% en el precio del crudo estadounidense este mes. Este precio coincide con el registrado el 17 de junio, fecha en que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo temporal para reabrir el estrecho de Ormuz y detener los combates.

Amrita Sen, fundadora y directora de investigación de Energy Aspects, afirmó que una fuerte desaceleración del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, combinada con la disminución de las reservas mundiales, podría elevar los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

"El mercado sigue afrontando la situación con una notable calma a pesar del fuerte aumento de los precios del petróleo", declaró Sen a CNBC.

Los precios del oro apenas variaron el lunes, mientras los inversores evaluaban la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto en los precios del petróleo, al tiempo que los funcionarios de la Reserva Federal indicaban que podría ser necesario subir los tipos de interés para frenar las presiones inflacionarias.

El precio del oro al contado cayó un 0,2%, hasta los 4.006,74 dólares la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto descendieron un 0,1%, hasta los 4.015,90 dólares la onza.

Acontecimientos en Oriente Medio

"El oro sigue moviéndose en sentido inverso a los precios del petróleo, mientras que los participantes del mercado siguen de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio", declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las fuerzas estadounidenses continuaron sus ataques contra Irán por noveno día consecutivo, mientras aumentaba la preocupación por el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz después de que Irán informara que dos petroleros fueron alcanzados por explosiones que los dejaron inutilizados.

Los precios del petróleo redujeron sus ganancias iniciales tras alcanzar sus niveles más altos en más de un mes, luego de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hiciera comentarios que sugerían que las negociaciones con Estados Unidos podrían reanudarse si sirven a los intereses nacionales del país.

El alza de los precios del petróleo incrementa la preocupación por la inflación y refuerza las expectativas de que los tipos de interés se mantengan elevados durante más tiempo. Si bien el oro se considera tradicionalmente una protección contra la inflación, el aumento de los tipos de interés reduce el atractivo de este metal que no genera rendimientos.

Política de la Reserva Federal

En materia de política monetaria, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, se unió a un número creciente de funcionarios de la Fed que creen que puede ser necesario subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación persistente, lo que prepara el terreno para un acalorado debate en la próxima reunión del banco central y una posible disidencia durante la segunda reunión presidida por Kevin Warsh.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados elevaron la probabilidad de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre al 80%, frente al 73% de la semana pasada.

"Prevemos que un dólar más débil respaldará los precios del oro durante los próximos seis a doce meses, y es probable que el metal vuelva a superar los 5.000 dólares la onza", añadió Staunovo.

Los principales índices de Wall Street avanzaron el lunes, liderados por un repunte en las acciones de semiconductores, mientras los inversores esperaban una oleada crucial de ganancias de las principales compañías tecnológicas que han sido el principal motor del repunte impulsado por la IA en las acciones estadounidenses.

Se prevé que el ritmo de publicación de los informes de ganancias del segundo trimestre se acelere a finales de esta semana, con los resultados previstos de Alphabet (Google), Tesla, Intel e IBM.

Los inversores también siguen de cerca los resultados de Intel y Texas Instruments en busca de señales que indiquen que la industria de los semiconductores puede recuperar impulso tras su reciente y pronunciada corrección.

El fuerte gasto en infraestructura de IA por parte de los proveedores de nube a hiperescala ha sido uno de los principales motores de las ganancias del mercado este año, impulsando las acciones de semiconductores y otras empresas que se benefician de la rápida expansión de las inversiones en inteligencia artificial, lo que ha ayudado a Wall Street a alcanzar máximos históricos.

Sin embargo, la caída de la semana pasada generó preocupación de que las ganancias previas del mercado pudieran haberse extendido demasiado.

Las acciones de semiconductores se recuperan tras entrar en un mercado bajista.

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) cerró el viernes más de un 20 % por debajo de su máximo histórico alcanzado a finales de junio, confirmando oficialmente su entrada en territorio bajista. Sin embargo, el índice repuntó un 2,5 % durante la sesión del lunes.

"El margen de error en el mercado se ha reducido considerablemente en esta etapa, y cualquier acontecimiento o informe de resultados podría fácilmente provocar una caída de las acciones", afirmó Jack Haire, director de inversiones de GuideStone Funds.

"Al entrar en la segunda mitad del año, las expectativas de los inversores son significativamente más altas que antes", añadió.

Según datos de LSEG, los analistas ahora esperan que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento interanual de las ganancias del 26% en el segundo trimestre, frente a una previsión anterior del 23,7%.

A las 9:50 am ET, el promedio industrial Dow Jones subía 78,39 puntos, o un 0,15%, hasta los 52.224,81.

El S&P 500 ganó 44,81 puntos, o un 0,60%, hasta los 7.502,50, mientras que el Nasdaq Composite subió 234,45 puntos, o un 0,92%, hasta los 25.754,69.

Las acciones tecnológicas lideran las ganancias.

Micron Technology lideró las ganancias entre las acciones de semiconductores, con un aumento del 5,1%, mientras que SanDisk avanzó un 5,4%.

Alphabet subió un 3,4% después de que un informe indicara que la empresa matriz de Google está desarrollando nuevos chips para impulsar sus propios modelos de inteligencia artificial.

Los sectores de tecnología de la información y servicios de comunicación lideraron las ganancias entre los principales sectores del S&P 500.

La recuperación se produjo a pesar del descenso de la semana pasada en las acciones estadounidenses, incluso después de que los datos de inflación, más débiles de lo esperado, aliviaran la preocupación por una posible subida de tipos de la Reserva Federal en julio y de que los principales bancos estadounidenses dieran comienzo a la temporada de resultados con sólidos resultados.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados están descontando actualmente una probabilidad aproximada del 15% de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de julio.

Los riesgos geopolíticos siguen siendo el centro de atención.

Los inversores también siguieron de cerca la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tras la última escalada en la guerra que ya dura casi cinco meses, lo que ha reavivado la preocupación por las presiones inflacionarias.

Mientras tanto, el movimiento hutí, alineado con Irán, anunció en Yemen un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, abriendo un nuevo frente en el conflicto de Oriente Medio y aumentando los riesgos para el suministro energético mundial y las rutas comerciales.

Entre las acciones individuales, Domino's Pizza subió un 3,6% después de que la compañía reportara ingresos trimestrales que superaron ligeramente las expectativas de Wall Street.

En el mercado general, las acciones al alza superaron a las que bajaron en una proporción de 1,14 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,11 a 1 en el Nasdaq.

El S&P 500 registró ocho nuevos máximos de 52 semanas frente a un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq Composite registró 31 nuevos máximos y 55 nuevos mínimos.

La tasa de inflación anual de Canadá se desaceleró al 2,8% en junio, por debajo de las expectativas del mercado, gracias a un fuerte descenso en los precios de la gasolina tras la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán destinado a poner fin a la guerra, según mostraron los datos publicados el lunes.

Sin embargo, posteriormente se reanudaron los combates en Oriente Medio, lo que provocó que los precios de la gasolina comenzaran a subir gradualmente de nuevo.

Según Statistics Canada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 0,4% intermensual en junio.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban una inflación anual del 2,9% y un descenso mensual del 0,2%.

La inflación alcanzó el 3,2% el mes anterior, su nivel más alto en 29 meses, superando por primera vez en más de dos años el límite máximo del 3% fijado por el Banco de Canadá.

Los precios de la gasolina hacen que la inflación baje

Según Statistics Canada, los precios de la gasolina fueron el principal factor detrás de la desaceleración de la inflación, después de que los precios en las gasolineras cayeran en más de un 10% en junio.

En términos interanuales, los precios de la gasolina aumentaron un 20,5% en junio, en comparación con un incremento del 33,2% en mayo.

Excluyendo la gasolina, la inflación anual se mantuvo estable en el 2,2%, sin cambios respecto al mes anterior.

Aun así, los costes del transporte, que representan alrededor del 18% de la cesta del IPC, aumentaron un 6,7% interanual en junio, ya que los precios del combustible se mantuvieron elevados durante parte del período.

Otros componentes de la cesta de la inflación también registraron aumentos superiores al 3%, con un incremento del 3,5% en los precios de los alimentos y del 3,8% en los precios de la recreación, la educación y la lectura.

Mientras tanto, el aumento anual de las compras de alimentos en tiendas se ralentizó hasta el 3,9% en junio, frente al 4,3% de mayo.

No obstante, junio marcó el decimoséptimo mes consecutivo en el que la inflación de los alimentos superó la tasa de inflación general.

Las medidas de inflación subyacente continúan moderándose.

Los datos también mostraron un descenso adicional en los indicadores de inflación subyacente que el Banco de Canadá supervisa de cerca para evaluar las presiones inflacionarias subyacentes.

La mediana del IPC cayó al 1,9% en junio, desde el 2,1% de mayo.

El IPC ajustado también disminuyó al 1,8% desde el 2,0% del mes anterior.

Tras la publicación del informe, el dólar canadiense se debilitó un 0,18% frente al dólar estadounidense, situándose en 1,4045 dólares canadienses por dólar estadounidense, lo que equivale a 71,20 centavos de dólar estadounidense por dólar canadiense.