Los precios del paladio subieron durante las operaciones del martes, extendiendo las ganancias mientras los mercados monitoreaban los desarrollos comerciales entre Estados Unidos y otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la amenaza de imponer aranceles secundarios a las exportaciones rusas a una tasa del 100% dentro de 50 días a menos que se alcance una solución en el conflicto con Ucrania.

En una nota publicada el martes, los analistas del Banco ING dijeron: "Si Trump avanza y se implementan las sanciones propuestas, cambiaría radicalmente las perspectivas para el mercado petrolero en particular".

Señalaron que «China, India y Turquía son los mayores compradores de petróleo crudo ruso. Tendrán que sopesar los beneficios de comprar petróleo ruso con descuento frente al costo de sus exportaciones a Estados Unidos».

Trump también anunció el lunes el envío de nuevas armas a Ucrania, y había afirmado el sábado que impondría un arancel del 30% a la mayoría de las importaciones de la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto, añadiendo amenazas similares a otros países.

Los aranceles aumentan el riesgo de una desaceleración del crecimiento económico mundial, lo que podría reducir la demanda de combustible y hacer bajar los precios del petróleo.

En un contexto relacionado, Rusia es uno de los mayores exportadores de metales, especialmente de paladio. Por lo tanto, cualquier restricción a las exportaciones de Moscú apuntalaría los precios.

Los datos publicados el martes mostraron que la economía china se desaceleró en el segundo trimestre, mientras los mercados se preparan para una segunda mitad del año más débil en medio de una disminución de las exportaciones, la caída de los precios y una confianza del consumidor persistentemente débil.

Tony Sycamore, analista de IG, afirmó: "El crecimiento económico de China superó las expectativas, en gran medida debido al sólido apoyo fiscal y a la aceleración de la producción y las exportaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses".

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense subió un 0,5% a 98,5 puntos a las 16:28 GMT, registrando un máximo de 98,5 puntos y un mínimo de 97,9 puntos.

En cuanto al comercio, los futuros de paladio para entrega en septiembre subieron un 0,4% a 1.246 dólares la onza a las 16:29 GMT.

Los precios de Bitcoin cayeron el martes debido a la toma de ganancias, alejando al activo digital de su máximo histórico por encima de los $ 123,000 registrado ayer.

Esto ocurre mientras los mercados se preparan para una semana crucial de actividad legislativa en el sector de criptomonedas de EE. UU., con varios proyectos de ley importantes que se someterán a votación en el Congreso.

Anualmente, el precio de la criptomoneda se ha más que duplicado tras la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump es ampliamente conocido por su postura favorable hacia los activos digitales. Anteriormente habló sobre Bitcoin durante su campaña, y su familia lanzó su propio proyecto y token de criptomonedas, lo que generó debates éticos sobre sus implicaciones.

Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell, afirmó: «Donald Trump habló de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, y ahora el mercado espera que esas palabras se hagan realidad».

Añadió: «La reciente acción del precio de Bitcoin sugiere que los operadores esperan algo importante de esta 'Cripto Semana', con el token subiendo casi un 10 % en tan solo cinco días. Esto refleja una ola de FOMO (miedo a perderse algo), un patrón recurrente cuando Bitcoin domina los titulares».

Continuó: «Los entusiastas de las criptomonedas están convencidos de que este es el futuro de las finanzas. Si bien existe un fuerte impulso por parte de inversores, gobiernos y corporaciones, el panorama sigue siendo incierto, con más preguntas que respuestas».

¿Qué es la “Semana Crypto” en Estados Unidos?

El Congreso votará esta semana sobre varias leyes clave que podrían definir el futuro de los activos digitales en EE. UU. Según AJ Bell, los principales proyectos de ley incluyen:

1. La Ley de Claridad

Nombre completo: Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales

Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales, incluidas las criptomonedas.

2. La Ley del Genio

Nombre completo: Ley de Establecimiento Nacional de Orientación e Innovación de Stablecoins de EE. UU.

Este proyecto de ley crearía el primer marco regulatorio federal para las monedas estables, monedas digitales vinculadas a monedas tradicionales como el dólar estadounidense.

El Senado aprobó el proyecto de ley el mes pasado, lo que supone un gran avance en la regulación de los activos digitales. Ahora espera la aprobación de la Cámara de Representantes, y los defensores de las criptomonedas esperan una rápida aprobación.

La ley es importante porque permitiría a las empresas privadas emitir monedas estables. Tanto Amazon como Walmart han expresado su interés en ser emisores pioneros.

3. La Ley CBDC

Nombre completo: Ley de Moneda Digital Antivigilancia de Bancos Centrales

Este proyecto de ley busca prohibir a la Reserva Federal emitir una moneda digital del banco central (CBDC), en medio de preocupaciones de que podría convertirse en una herramienta de vigilancia gubernamental.

A las 14:14 GMT, Bitcoin cayó un 3,2% en CoinMarketCap, cotizando a $118.000.

Los precios del petróleo cayeron el martes después de que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un plazo de 50 días para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar sanciones alivió las preocupaciones sobre el suministro a corto plazo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 32 centavos, o un 0,5%, a 68,89 dólares por barril a las 10:03 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 44 centavos, o un 0,7%, a 66,54 dólares.

Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, declaró: «La atención se centró en Donald Trump. Se temía que impusiera sanciones inmediatas a Rusia, pero ahora ha concedido un plazo adicional de 50 días».

Añadió: «Los temores a una contracción inminente del mercado se han disipado. Esa es la cuestión principal».

Los precios del petróleo habían subido inicialmente ante la perspectiva de sanciones, pero perdieron ganancias después de que se anunció el período de gracia de 50 días, lo que aumentó las esperanzas de que se pudieran evitar las sanciones.

En una nota publicada el martes, los analistas de ING dijeron: “Si Trump sigue adelante e implementa las sanciones propuestas, alteraría drásticamente las perspectivas del mercado petrolero”.

Señalaron que «China, India y Turquía son los mayores compradores de crudo ruso. Deberán sopesar los beneficios de comprar petróleo ruso con descuento frente al coste de sus exportaciones a Estados Unidos».

Trump había anunciado el lunes el envío de nuevas armas a Ucrania y había dicho el sábado que impondría aranceles del 30% a la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto, añadiendo amenazas similares a otros países.

Los aranceles aumentan el riesgo de una desaceleración del crecimiento económico mundial, lo que podría reducir la demanda de combustible y hacer bajar los precios del petróleo.

Los datos publicados el martes mostraron que la economía china se desaceleró en el segundo trimestre, y los mercados se preparan para una segunda mitad del año más débil en medio de una caída de las exportaciones, una disminución de los precios y una confianza del consumidor persistentemente débil.

Tony Sycamore, analista de IG, dijo: “El crecimiento económico de China superó las expectativas, en gran medida debido al fuerte apoyo fiscal y la aceleración de la producción y las exportaciones antes de los aranceles estadounidenses”.

Agregó: “Los débiles datos de China de hoy tienen un impacto directo en las materias primas, incluido el mineral de hierro y el petróleo crudo”.

Mientras tanto, el Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo, según informes de medios rusos, que la demanda de petróleo se mantendrá “muy fuerte” durante el tercer trimestre del año, lo que debería ayudar a mantener el equilibrio del mercado en el corto plazo.

El dólar estadounidense se mantuvo estable justo por debajo de su máximo de tres semanas frente a una canasta de monedas el martes, antes de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, que se espera orienten a los operadores sobre las perspectivas de las tasas de interés a corto plazo.

El dólar ha recibido apoyo en las últimas semanas gracias al aumento gradual de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversores monitorean la posibilidad de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se vea obligado a dejar el cargo antes de tiempo, en medio de reiteradas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras tanto, el euro, la libra esterlina y el franco suizo se recuperaron levemente de las pérdidas registradas el día anterior, antes de una serie de publicaciones de datos económicos que se publicarán más tarde hoy, incluidas las cifras de inflación de Estados Unidos y el índice de sentimiento de los inversores alemanes.

El euro subió un 0,2% a 1,1688 dólares, poniendo fin a una racha de cuatro días de pérdidas.

Roberto Cobo, estratega de BBVA, afirmó: “La publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. hoy será un momento crucial para el tipo de cambio EUR/USD”.

Explicó que si los datos de inflación resultan más fuertes de lo esperado, reforzarán los argumentos de la Fed para retrasar los recortes de tasas, lo que brindará apoyo a corto plazo al dólar. Pero si los datos decepcionan, será más difícil para la Fed justificar una postura de "esperar a ver qué pasa", lo que podría provocar una caída del dólar.

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios frente al yen japonés, cotizando a 147,71 yenes, después de haber tocado anteriormente 147,89 yenes, su nivel más alto desde el 23 de junio.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a seis pares principales, incluido el yen y el euro, bajó levemente a 98,003, por debajo de su máximo nocturno de 98,136, el más alto desde el 25 de junio.

Jerome Powell había declarado previamente que espera que la inflación aumente este verano como resultado de los aranceles, lo que significa que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés sin cambios hasta más adelante en el año.

Según una encuesta de Reuters, los economistas esperan que la inflación general aumente al 2,7% interanual, frente al 2,4% del mes anterior, mientras que se espera que la inflación subyacente aumente al 3,0% desde el 2,8%.

James Kniveton, operador senior de divisas en Convera, escribió en una nota a sus clientes: “Si la inflación no se refleja o permanece estable, pueden surgir preguntas sobre la reciente decisión de la Fed de no recortar las tasas, lo que podría intensificar los pedidos de flexibilización monetaria”.

Agregó: “Los llamados desde la Casa Blanca para cambiar el liderazgo de la Fed podrían aumentar”.

Trump renovó sus críticas a Powell el lunes, reiterando que las tasas de interés deberían estar en el 1% o menos, en lugar del rango actual de 4,25% a 4,50%.

En los mercados de futuros, los operadores esperan que la Fed reduzca las tasas de interés en unos 50 puntos básicos hacia fin de año, y que el primer recorte —de un cuarto de punto— probablemente se produzca en septiembre.

En otros lugares, las monedas mostraron poca reacción a los datos del PIB de China, que mostraron un crecimiento del 5,2% en el último trimestre, superando las expectativas de los analistas, una señal de cierta resiliencia frente a los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, los analistas advirtieron sobre una debilidad subyacente y riesgos crecientes a finales de este año, que podrían impulsar a Beijing a ampliar los programas de estímulo.

El yuan chino cayó ligeramente a 7,1766 por dólar en las operaciones offshore antes de recuperarse levemente a 7,175.

La libra esterlina también subió un 0,2% a 1,1687 dólares, antes del discurso anual en Mansion House que pronunciará hoy el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ante el sector financiero de Londres, junto con la ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves.