Los precios de la plata cayeron más del 10% en la sesión europea del lunes, profundizando las pérdidas por quinto día consecutivo y alcanzando su nivel más bajo en tres meses, en medio de fuertes ventas a medida que los inversores continúan abandonando los mercados de metales preciosos, presionados por el alza del dólar estadounidense en el mercado de divisas.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz ha vuelto a impulsar al alza los precios mundiales del petróleo, alimentando la preocupación por la aceleración de la inflación en la mayor parte del mundo y aumentando considerablemente las expectativas de subidas de los tipos de interés a nivel mundial.

Resumen de precios

Precios de la plata hoy: la plata cayó un 10,2% hasta los 61,01 dólares, el nivel más bajo desde el 12 de diciembre, desde el nivel de apertura de la sesión de 67,88 dólares, después de alcanzar un máximo de 69,61 dólares.

Al cierre del viernes, la plata perdió un 6,8%, lo que supone su cuarta jornada consecutiva de pérdidas.

La plata, el metal blanco, cayó un 15,75% la semana pasada, registrando su tercera pérdida semanal consecutiva y su mayor descenso semanal desde finales de enero, debido a la preocupación por la inflación mundial.

Mercados de metales preciosos

El descenso del precio de la plata, tradicionalmente considerada un importante activo refugio durante períodos de turbulencia en el mercado, se produce en medio de una continua aversión al riesgo en los mercados de metales preciosos, ya que el conflicto con Irán alimenta la preocupación por la inflación y el aumento de los precios de la energía.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,5% el lunes, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas globales.

El repunte se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar el dólar como activo refugio preferido en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar la red eléctrica de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní prometió responder atacando la infraestructura de los países vecinos del Golfo.

Israel anunció el lanzamiento de ataques a gran escala contra Irán, mientras que Arabia Saudita informó que el ejército iraní disparó dos misiles balísticos hacia Riad.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo subieron el lunes al comienzo de la jornada bursátil semanal, prolongando las ganancias iniciadas a finales de la semana pasada, debido a la escalada del conflicto militar en torno al estrecho de Ormuz y a las interrupciones en el suministro procedente de la región del Golfo.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, advirtió que la crisis actual representa una grave amenaza para la economía mundial y es peor que la crisis energética que se produjo en Oriente Medio durante la década de 1970.

tipos de interés de EE. UU.

La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés estadounidenses la semana pasada por segunda reunión consecutiva y advirtió sobre los riesgos derivados de la guerra con Irán.

Tras la reunión, y según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados redujeron la estimación de la probabilidad de que los tipos de interés se mantuvieran sin cambios en la reunión de abril, del 99% al 95%, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos aumentó del 1% al 5%.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están siguiendo de cerca la publicación de nuevos datos económicos de Estados Unidos, además de estar atentos a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

El euro cayó el lunes en las operaciones europeas frente a una cesta de divisas mundiales, prolongando sus pérdidas por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense, ya que los inversores continuaron comprando la divisa estadounidense como activo refugio preferido en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado a causa del estrecho de Ormuz, un acontecimiento que actualmente está provocando un aumento de los precios mundiales de la energía, en una crisis que ensombrece la economía europea.

Resumen de precios

Tipo de cambio del euro hoy: el euro cayó un 0,35% frente al dólar, situándose en 1,1532 dólares, por debajo del nivel de apertura de la sesión de 1,1570 dólares, tras haber alcanzado un máximo de 1,1570 dólares.

El euro cerró la sesión del viernes con una caída del 0,15% frente al dólar, retrocediendo desde el máximo de una semana de 1,1616 dólares registrado en la sesión anterior.

El euro subió un 1,35% frente al dólar la semana pasada, registrando su primera ganancia semanal en las últimas tres semanas, respaldado por la postura restrictiva adoptada en la reunión del Banco Central Europeo.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,2% el lunes, prolongando sus ganancias por segunda sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas globales.

El repunte se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar el dólar como activo refugio preferido en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar la red eléctrica de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní prometió responder atacando la infraestructura de los países vecinos del Golfo.

Israel anunció el lanzamiento de ataques a gran escala contra Irán, mientras que Arabia Saudita informó que el ejército iraní disparó dos misiles balísticos hacia Riad.

Precios mundiales de la energía

Los precios del petróleo y el gas subieron el lunes al comienzo de la jornada bursátil semanal, prolongando las ganancias que comenzaron a finales de la semana pasada, debido a la escalada del conflicto militar en torno al estrecho de Ormuz y a las interrupciones en el suministro procedente de la región del Golfo.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, advirtió que la crisis actual representa una grave amenaza para la economía mundial y es peor que la crisis energética que se produjo en Oriente Medio durante la década de 1970.

Rodrigo Catril, estratega de divisas del National Australia Bank, afirmó que el mercado tiende a creer que los países y las economías con excedentes de suministro energético tienen más probabilidades de obtener mejores resultados que aquellos que se enfrentan a la escasez.

Catril añadió que, por lo tanto, el euro y el yen están teniendo dificultades para desenvolverse, y si el conflicto en Oriente Medio persiste durante un período prolongado, es probable que ambas monedas se vean sometidas a una mayor presión.

tipos de interés europeos

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios la semana pasada por sexta reunión consecutiva.

Fuentes consultadas por Reuters indican que es probable que el Banco Central Europeo comience a debatir subidas de los tipos de interés el próximo mes.

Tras la reunión, los mercados monetarios aumentaron las expectativas sobre una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la reunión de abril, pasando del 1% al 25%.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están a la espera de nuevos datos económicos de la eurozona sobre inflación, desempleo y niveles salariales.

El yen japonés cayó el lunes en las operaciones asiáticas frente a una cesta de divisas principales y secundarias, extendiendo sus pérdidas por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense y acercándose a su nivel más bajo en 20 meses. Este descenso se produce mientras los inversores siguen comprando dólares estadounidenses como activo refugio preferido en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio.

La debilidad del yen se produce bajo la atenta mirada de las autoridades japonesas, después de que el principal diplomático de Japón en materia de divisas declarara que el gobierno está dispuesto a tomar medidas para abordar la volatilidad de la moneda nacional en el mercado de divisas.

Resumen de precios

Tipo de cambio del yen japonés hoy: el dólar estadounidense subió un 0,25% frente al yen, situándose en 159,62 yenes, frente al nivel de apertura de la sesión de 159,20 yenes, con un mínimo de sesión de 159,01 yenes.

El yen cerró la sesión del viernes con una caída de alrededor del 1,0% frente al dólar, reanudando las pérdidas que se habían detenido el día anterior durante una recuperación desde un mínimo de 20 meses de 159,90 yenes.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,2% el lunes, prolongando sus ganancias por segunda sesión consecutiva, lo que refleja la continua fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas globales.

El repunte se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar el dólar como activo refugio preferido en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar la red eléctrica de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní prometió responder atacando la infraestructura de los países vecinos del Golfo.

Israel anunció el lanzamiento de ataques a gran escala contra Irán, mientras que Arabia Saudí informó que el ejército iraní disparó dos misiles balísticos hacia Riad.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, advirtió que la crisis actual representa una grave amenaza para la economía mundial y es peor que la crisis energética que se produjo en Oriente Medio durante la década de 1970.

autoridades japonesas

Atsuki Mimura, viceministro de Finanzas de Japón para Asuntos Internacionales y principal diplomático en materia de divisas, emitió el lunes una enérgica advertencia sobre los riesgos actuales en el mercado de divisas derivados de la inestabilidad geopolítica.

Mimura afirmó que la "intensa especulación" que se observa actualmente en los mercados de petróleo y gas debido a la guerra con Irán podría extenderse al mercado de divisas, provocando fluctuaciones "irracionales" en el tipo de cambio del yen.

Añadió que las autoridades japonesas están vigilando de cerca los movimientos de divisas con el máximo nivel de atención, e hizo hincapié en que el gobierno "no tolerará movimientos especulativos excesivos" que no reflejen los fundamentos económicos.

tipos de interés japoneses

El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios la semana pasada por segunda reunión consecutiva.

Tras la reunión, los mercados continuaron situando la probabilidad de una subida de tipos de interés de un cuarto de punto en la reunión de abril en menos del 30%.

Para reevaluar estas expectativas, los inversores están a la espera de nuevos datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Japón.

Wall Street cerró la sesión del viernes con fuertes pérdidas, ya que el S&P 500 alcanzó su nivel más bajo en seis meses, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entraba en su cuarta semana, lo que aumentó la preocupación por la inflación y la posibilidad de un aumento de los tipos de interés.

Las consecuencias del conflicto en Oriente Medio siguen sin dar señales de amainar. El ejército estadounidense ha desplegado un buque de asalto anfibio con miles de infantes de marina y marineros adicionales en la región, mientras que el nuevo líder supremo de Irán elogió la "unidad" y la "resistencia" del país.

Jack Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma, declaró: “El mercado está empezando a aceptar que este conflicto podría durar más de lo previsto inicialmente, y creo que por eso los mercados están retrocediendo. Puede que no dure solo unas semanas, sino que se extienda durante meses”.

Las acciones de las grandes tecnológicas caen:

Las acciones de las principales compañías tecnológicas cayeron, con Nvidia y Tesla registrando descensos superiores al 3% cada una. Por su parte, Alphabet, Meta y Microsoft bajaron alrededor de un 2% cada una.

Los bonos del Tesoro estadounidense también cayeron por tercera sesión consecutiva, junto con una venta masiva generalizada de bonos gubernamentales en el Reino Unido y Europa, ya que el conflicto en Oriente Medio mantuvo elevados los precios del petróleo y reforzó las preocupaciones inflacionarias.

Según la herramienta FedWatch de la CME, los futuros sobre los tipos de interés en Estados Unidos indican que los mercados ahora ven una mayor probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos para finales de 2026 que de que los baje.

Padhraic Garvey, director de Estrategia Global de Tipos de Interés y Deuda de ING en Nueva York, declaró: «Nos encontramos en un entorno que impulsa al alza los tipos de interés, debido a las expectativas de una inflación creciente vinculada a los precios del petróleo. Con la guerra entrando en su cuarta semana, esta presión no parece que vaya a disminuir a corto plazo».

Rendimiento del índice bursátil:

El S&P 500 cayó un 1,51% y cerró en 6.506,48 puntos, su nivel más bajo desde septiembre, registrando una pérdida semanal del 2%.

El Nasdaq cayó un 2,01% hasta los 21.647,61 puntos, situándose ahora aproximadamente un 10% por debajo de su máximo del 29 de octubre, registrando además un descenso semanal del 2%.

El índice Dow Jones Industrial Average cayó un 0,96%, hasta los 45.577,47 puntos, con pérdidas semanales que alcanzaron el 2,1%.

El índice Russell 2000 de acciones de pequeña capitalización cayó un 2,26%, lo que supone un descenso del 10% respecto a su máximo del 22 de enero.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, encabezados por el sector de servicios públicos, que cayó un 4,11%, seguido del sector inmobiliario, con un descenso del 3,15%.

El sector energético se mantuvo prácticamente sin cambios durante la jornada, pero registró su decimotercera semana consecutiva de ganancias —su racha más larga desde al menos finales de la década de 1980—, impulsada por las tensiones geopolíticas en Venezuela y Oriente Medio.

El viernes también se produjo el vencimiento simultáneo de opciones sobre acciones, opciones sobre índices y contratos de futuros —conocido como "triple vencimiento"—, lo que provocó un aumento en los volúmenes de negociación hasta los 27.500 millones de acciones, en comparación con un promedio de 20.100 millones en las 20 sesiones anteriores.

Durante la semana, el S&P 500 perdió alrededor del 1,9%, mientras que tanto el Nasdaq como el Dow Jones cayeron más del 2%. Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, el S&P 500 ha descendido un 5,4%, el Nasdaq un 4,5% y el Dow Jones un 7%, con los tres índices cotizando por debajo de sus medias móviles de 200 días, lo que refleja un deterioro en el sentimiento de los inversores.

Las acciones de Super Micro Computer se desplomaron un 33% después de que tres personas vinculadas a la empresa fueran acusadas de contrabandear tecnología de IA por valor de al menos 2.500 millones de dólares a China, mientras que las acciones de su rival Dell Technologies subieron.

Mientras tanto, FedEx ofreció una perspectiva optimista, señalando que la demanda global se mantiene estable a pesar de las tensiones geopolíticas, lo que provocó un aumento de sus acciones de alrededor del 1%.

En el índice S&P 500, las acciones a la baja superaron a las que subieron en una proporción de 3,4 a 1, registrándose 11 nuevos máximos y 36 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 43 nuevos máximos frente a 274 nuevos mínimos.