Bitcoin perdió terreno modesto el viernes, cediendo algunas ganancias anteriores a medida que el apetito por el riesgo se suavizó en medio de la incertidumbre sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal.

La criptomoneda más valiosa del mundo registró ganancias modestas esta semana junto con otras criptomonedas tras el alto el fuego entre Israel e Irán.

Bitcoin cayó un 0,3% a 107.542 dólares esta mañana, camino de una ganancia semanal del 5%.

A pesar de la calma tras el cese del fuego entre Israel e Irán, la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal y sus planes futuros sobre las tasas de interés perjudicaron el apetito por el riesgo.

Trump volvió a criticar a Powell por negarse a recortar las tasas de interés y afirmó que Powell dejará su cargo pronto.

Powell le dijo al Senado la necesidad de ser cautelosos con las políticas monetarias, ya que los aranceles de Trump representan un riesgo para la inflación.

Powell advirtió que si bien los aranceles de Trump podrían causar un aumento único en los precios, el riesgo de una inflación sostenida es lo suficientemente grande como para obligar a la Fed a ser más cautelosa sobre los recortes de tasas.

El Wall Street Journal informa que Trump está considerando elegir y anunciar a su sucesor en septiembre u octubre como una forma de socavarlo.

Bitcoin vuelve a acaparar titulares

Bitcoin continúa acaparando titulares globales, con algunos políticos indios pidiendo comprar Bitcoin como reserva estratégica.

Esto es parte de una creciente tendencia global entre gobiernos e instituciones para expandir la adopción de Bitcoin como una reserva y tal vez incluso como una especie de refugio seguro.

Está trazando una historia similar a la del oro en sus primeros días de reserva en todo el mundo, y es probable que Bitcoin siga un camino de aceptación similar como reserva de valor.

Trump volvió a criticar a Powell por negarse a recortar las tasas de interés y afirmó que Powell dejará su cargo pronto.

Powell le dijo al Senado la necesidad de ser cautelosos con las políticas monetarias, ya que los aranceles de Trump representan un riesgo para la inflación.

Powell advirtió que si bien los aranceles de Trump podrían causar un aumento único en los precios, el riesgo de una inflación sostenida es lo suficientemente grande como para obligar a la Fed a ser más cautelosa sobre los recortes de tasas.

El Wall Street Journal informa que Trump está considerando elegir y anunciar a su sucesor en septiembre u octubre como una forma de socavarlo.

Fuerte demanda institucional

Bitcoin se ve impulsado por una demanda institucional en rápido aumento; los datos de SoSoValue muestran inversiones netas en ETF deportivos de Bitcoin en $ 547 millones, con entradas semanales totales que ascienden a $ 1.49 mil millones hasta el momento.

De lo contrario, las grandes corporaciones continúan aumentando sus tenencias de bitcoin, y MetaPlanet de Japón agregó 1234 unidades el jueves, elevando sus tenencias totales a 12,345 unidades.

PtoCap BTC también compró 1208 bitcoins, elevando las tenencias totales a 4932 unidades.

El dólar estadounidense cayó a mínimos de casi tres años y medio frente al euro y la libra esterlina el viernes, ya que los operadores apostaron por múltiples recortes de tasas de la Fed este año, mientras esperaban los resultados de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con sus principales socios antes de la fecha límite de julio.

El euro se vio impulsado después de que datos franceses recientes mostraran que los precios al consumidor aumentaron más de lo esperado en junio.

El euro subió un 0,2% a 1,17208 dólares, acercándose a los máximos de septiembre de 2021 en 1,1745 dólares.

La libra esterlina cotizó a 1,3742 dólares, ligeramente por debajo de los máximos de octubre de 2021 de 1,37701 dólares.

Trump contra Powell

Trump volvió a criticar a Powell por negarse a recortar las tasas de interés y afirmó que Powell dejará su cargo pronto.

Powell le dijo al Senado la necesidad de ser cautelosos con las políticas monetarias, ya que los aranceles de Trump representan un riesgo para la inflación.

Powell advirtió que si bien los aranceles de Trump podrían causar un aumento único en los precios, el riesgo de una inflación sostenida es lo suficientemente grande como para obligar a la Fed a ser más cautelosa sobre los recortes de tasas.

El Wall Street Journal informa que Trump está considerando elegir y anunciar a su sucesor en septiembre u octubre como una forma de socavarlo.

Sexta pérdida mensual consecutiva

El índice del dólar estadounidense se encamina a una pérdida del 2,3% en junio, la más baja desde marzo de 2022, y marca la sexta pérdida mensual consecutiva.

El índice del dólar ha caído un 10% en lo que va del año, pero enfrenta aún más presiones a medida que la Reserva Federal se prepara para múltiples recortes de tasas de interés este año.

Por el contrario, un dólar más débil empujó al dólar australiano a un máximo de siete meses de $0,6564 el jueves.

Otras monedas emergentes también subieron, y el dólar taiwanés alcanzó máximos de abril de 2022.

Tasas de la Reserva Federal

La funcionaria de la Reserva Federal Michelle Bowman dijo el lunes que se acerca el momento de recortar las tasas de interés en medio de posibles riesgos para el mercado laboral.

Las probabilidades de un recorte de tasas del 0,25% por parte de la Fed en la reunión de julio aumentaron del 15% al 23% según la herramienta Fedwatch.

Las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre aumentaron del 68% al 78%.

El mercado de bonos está mayoritariamente estable, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayendo un 0,01% a 3,77%.

Los precios del oro cayeron el viernes, camino de su segunda pérdida semanal consecutiva, ya que la demanda de refugio retrocedió después del alto el fuego entre Israel e Irán y el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Los precios al contado del oro cayeron un 1,2% a 3.288 dólares la onza, lo que marca una caída semanal del 2,3%, mientras que los futuros del oro estadounidense cayeron un 1,4% a 3.300 dólares.

La mejora del apetito por el riesgo presiona al oro

A medida que las tensiones en Medio Oriente se calman y tanto iraníes como israelíes reanudan sus vidas normales después de 12 días del peor enfrentamiento militar jamás visto entre ambos países, la demanda de oro y otros activos refugio se vio afectada.

Acuerdo sobre minerales de tierras raras entre Estados Unidos y China

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Estados Unidos llegó a un acuerdo con China para acelerar los envíos de minerales de tierras raras a Estados Unidos.

Ahora los inversores esperan los datos del gasto de consumo personal básico de EE.UU. que se publicarán hoy más tarde, cruciales para las políticas monetarias de la Fed.

Los analistas esperan un aumento mensual del 0,1% y un aumento anual del 2,6%.

Tasas de interés de EE. UU.

Los mercados esperan actualmente que las tasas de interés estadounidenses bajen 63 puntos básicos este año, a partir de septiembre.

En cuanto al rendimiento de otros metales preciosos:

Los precios al contado de la plata cayeron un 0,5% a 36,44 dólares la onza.

El platino perdió un 2,8% hasta los 1.378 dólares la onza, lejos de sus máximos de 11 años.

El paladio subió un 0,3% a 1.135 dólares la onza, su nivel más alto desde octubre de 2024.

El euro se recuperó hasta alcanzar máximos de cuatro años frente al dólar mientras los inversores esperan los resultados de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la eurozona antes de la fecha límite final de julio.

A medida que las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel se calman tras el alto el fuego, los mercados ahora se centran en la política monetaria estadounidense.

Un anuncio reciente del presidente estadounidense, Trump, sobre la elección de un candidato anticipado para el puesto de presidente de la Reserva Federal para socavar a Powell, generó preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

Trump volvió a criticar a Powell por negarse a recortar las tasas de interés y afirmó que Powell dejará su cargo pronto.

Powell le dijo al Senado la necesidad de ser cautelosos con las políticas monetarias, ya que los aranceles de Trump representan un riesgo para la inflación.

Rendimiento del euro

El par EUR/USD cayó levemente a $1,16885, después de haber alcanzado máximos de septiembre de 2021 anteriormente en $1,1745.

El índice del dólar se mantiene cerca de los mínimos de marzo de 2022 en 97,398 y se encamina a una pérdida del 2% en junio, el sexto mes consecutivo de pérdidas.

Los inversores esperan cualquier señal de progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE, y la canciller alemana, Merz, pide un “acuerdo comercial rápido y sencillo” con Estados Unidos.

Acuerdo sobre minerales de tierras raras entre Estados Unidos y China

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Estados Unidos llegó a un acuerdo con China para acelerar los envíos de minerales de tierras raras a Estados Unidos.

Por el contrario, un dólar más débil empujó al dólar australiano a un máximo de siete meses de $0,6564 el jueves.

Otras monedas emergentes también subieron, y el dólar taiwanés alcanzó máximos de abril de 2022.

Francia pide medidas para impulsar el euro

Francia ha presionado a los miembros de la UE para que adopten medidas adicionales para impulsar el estatus del euro como moneda de reserva global del mundo.

Se trata de una iniciativa que lleva años en marcha desde París para apoyar el endeudamiento conjunto y la unidad fiscal entre los miembros de la UE para subrayar la posición del euro en todo el mundo.

El director del FMI, Gorgeiva, también dijo que existe una enorme oportunidad para que el euro desempeñe un papel global más importante, lo que es otra señal del declive del atractivo del dólar en todo el mundo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, calificó este momento como “el momento global del euro”, pero los países de la UE necesitan realizar reformas para aprovechar esta oportunidad y ofrecer una mayor oferta de activos refugio.

Señaló que la deuda total de la UE es solo el 89% del PIB total, en comparación con el 124% en EE. UU., lo que le da a la UE una oportunidad única de proporcionar activos seguros de alta calidad.