Bitcoin volvió a subir por encima de los $ 93,000 el miércoles, recuperándose drásticamente de las fuertes pérdidas observadas el lunes cuando cayó brevemente cerca de los $ 84,000, ya que los inversores ganaron confianza en las señales regulatorias positivas en los EE. UU. y las crecientes expectativas de recortes de tasas de interés a corto plazo.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 7,2% a $93.101,6 a las 02:19 am ET (07:19 GMT).

Este repunte sigue a un comienzo de semana difícil, durante el cual Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $85,000, una disminución de aproximadamente el 33% desde sus máximos históricos por encima de los $126,000 alcanzados a principios de octubre.

Las señales de la SEC y un cambio de Vanguard respaldan la recuperación

Los informes atribuyen gran parte de la renovada fortaleza de Bitcoin a los comentarios del presidente de la SEC, Paul Atkins, quien reiteró que la agencia planea introducir un nuevo marco regulatorio que incluya una "exención de innovación" destinada a dar cabida a las empresas de activos digitales.

Se espera que la exención ofrezca mayor claridad y flexibilidad en torno a la emisión, custodia y comercialización de criptoactivos a medida que la SEC actualiza sus reglas.

Al mismo tiempo, la adopción institucional recibió un nuevo impulso después de que Vanguard, el segundo administrador de activos más grande del mundo, revirtiera su postura anterior y anunciara que permitirá la negociación de ETF y fondos mutuos vinculados a criptomonedas en su plataforma de corretaje a partir de esta semana.

La medida amplía el acceso a herramientas de inversión reguladas para millones de inversores y subraya la creciente aceptación de productos relacionados con las criptomonedas en las principales instituciones financieras.

Los inversores también descontaron mayores probabilidades de un recorte anticipado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana, un desarrollo que generalmente aumenta el atractivo de los activos de riesgo denominados en dólares, como Bitcoin.

Aun así, las fuertes oscilaciones de los últimos días han dejado a los operadores cautelosos, con la preocupación de que el último repunte pueda resultar efímero.

Precios de las criptomonedas hoy: amplio repunte del mercado… y Ethereum sube un 10%

La mayoría de las principales altcoins subieron con fuerza el miércoles en medio de compras generalizadas.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, subió un 10% a $ 3,062.92.

XRP, el tercer token más grande, subió un 9,3% a 2,20 dólares.

Los precios del petróleo subieron más de 1% el miércoles después de que Rusia dijera que las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Moscú no habían logrado producir un acuerdo sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania, un acuerdo que podría haber aliviado las sanciones al sector petrolero ruso.

El crudo Brent subió 78 centavos, o un 1,3%, hasta los 63,23 dólares a las 10:10 GMT, mientras que el West Texas Intermediate de EE. UU. subió 85 centavos, o un 1,5%, hasta los 59,49 dólares. Ambos índices de referencia habían caído más de un 1% en la sesión anterior.

Los analistas de Goldman Sachs escribieron en una nota: “Ni los mercados físicos ni los futuros del petróleo parecen estar valorando alguna probabilidad significativa de un acuerdo de paz a corto plazo y la eliminación de las sanciones al petróleo ruso”.

Rusia y Estados Unidos no lograron llegar a un acuerdo después de una reunión de cinco horas entre el presidente Vladimir Putin y enviados de alto rango del presidente Donald Trump, según un comunicado del gobierno ruso el miércoles.

Los comerciantes de petróleo están siguiendo de cerca el resultado de estas conversaciones, ya que cualquier acuerdo podría potencialmente levantar las sanciones a las empresas rusas, incluidos los principales productores Rosneft y Lukoil, y devolver el suministro restringido a los mercados globales.

Putin dijo el martes que las potencias europeas estaban obstruyendo los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al proponer términos que “saben perfectamente que son completamente inaceptables” para Moscú.

Mientras tanto, los recientes ataques ucranianos a infraestructuras de exportación a lo largo de la costa rusa del Mar Negro han puesto de relieve los riesgos geopolíticos que rodean el conflicto. Ucrania también atacó la semana pasada dos petroleros sancionados que transportaban petróleo ruso en el Mar Negro.

Los analistas dijeron que los comentarios de Putin del martes —que Rusia tomaría medidas contra los petroleros pertenecientes a países que ayudan a Ucrania— agregan una capa adicional de riesgo geopolítico.

Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por un fuerte aumento de los inventarios en Estados Unidos.

El Instituto Americano del Petróleo informó el martes que los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, según fuentes del mercado que citaron datos del API.

Las existencias de crudo aumentaron en 2,48 millones de barriles en la semana que terminó el 28 de noviembre, los inventarios de gasolina aumentaron en 3,14 millones de barriles y las existencias de destilados aumentaron en 2,88 millones de barriles, dijeron las fuentes.

La Administración de Información Energética de EE. UU. publicará los datos oficiales del inventario del gobierno más tarde el miércoles.

El dólar cayó por novena sesión consecutiva el miércoles debido a que los operadores reforzaron sus apuestas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal, impulsados por datos económicos estadounidenses más débiles y crecientes expectativas de una postura más moderada del banco central.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo la semana pasada que el mercado laboral se había debilitado lo suficiente como para justificar otro recorte de un cuarto de punto en diciembre, mientras que Kevin Hassett, un importante asesor económico de la Casa Blanca, ha surgido como el principal candidato para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal.

El presidente Donald Trump dijo que anunciará su elección para presidir la Reserva Federal a principios de 2026.

Christina Hooper, estratega jefe de mercado de Man Group, señaló: “Un anuncio tan temprano crearía efectivamente un 'presidente de la Fed en la sombra', dado que el mandato de Jerome Powell no termina hasta mayo”.

Agregó: “Esto podría complicar la comunicación de la Fed sobre la política monetaria y crear confusión en los mercados en un momento en que más se necesita claridad”.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ahora han descontado una probabilidad del 87% de un recorte de tasas en diciembre, un aumento pronunciado desde solo el 30% del 19 de noviembre.

Ahora que diciembre ya está prácticamente descontado en los precios, la atención de los inversores se está desplazando hacia el camino que seguirá la Fed más allá de la próxima reunión, y los mercados esperan alrededor de 88 puntos básicos de flexibilización para diciembre de 2026.

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,15% a 99,10, encaminándose hacia un descenso anual de casi el 9%.

El euro sube mientras la atención se centra en las conversaciones de paz en Ucrania

El euro subió un 0,11% a 1,1639 dólares, mientras los inversores seguían de cerca el progreso de las negociaciones de paz en Ucrania, acontecimientos que podrían fortalecer la seguridad energética de Europa y reducir los costos, apoyando potencialmente a la moneda única.

Sin embargo, el Kremlin dijo el miércoles que Rusia y Estados Unidos no han llegado a ningún acuerdo sobre un posible acuerdo de paz, luego de una reunión de cinco horas entre el presidente Vladimir Putin y enviados de alto rango del presidente Trump.

Los analistas creen que el euro podría experimentar mayores ganancias si surge un alto el fuego o un acuerdo de paz integral, particularmente si el elevado gasto de defensa continúa apoyando la actividad económica en los próximos años.

Los datos de inflación de la eurozona superaron ligeramente las expectativas el martes, pero los precios de mercado para el BCE se mantuvieron sin cambios, con expectativas de que el banco central mantenga las tasas estables hasta principios de 2027.

El yen ronda la zona de intervención

El dólar cayó un 0,13% a ¥155,69 el miércoles después de haber tocado ¥155,89 el día anterior, luego de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dio su indicación más fuerte hasta el momento de que se podría considerar un aumento de tasas a finales de este mes.

Lee Hardman, economista cambiario senior de MUFG, dijo: “La reacción inicial del mercado genera dudas sobre si un aumento temprano de las tasas por parte del Banco de Japón será suficiente por sí solo para revertir la persistente debilidad del yen desde que Sanae Takaichi se convirtió en líder del PDL a principios de octubre”.

Se espera que Takaichi favorezca una política fiscal expansiva y reduzca los costos de endeudamiento.

Los analistas también señalaron que es probable que Washington presione contra la caída del yen a ¥160 o más, lo que implica que la intervención se vuelve cada vez más probable a ese nivel. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha culpado repetidamente a las políticas ultraflexibles de Japón de mantener el yen infravalorado.

El dólar australiano sube… y el Bitcoin rebota

En Asia, el dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde el 30 de octubre, con $0,6584, tras un dato del PIB ligeramente inferior al previsto. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga los tipos de interés sin cambios la próxima semana.

Un movimiento importante provino de India, donde la rupia superó los 90 por dólar estadounidense en medio de la presión de los débiles flujos comerciales y salidas de cartera, a pesar del fuerte crecimiento económico en la quinta economía más grande del mundo.

Un fuerte repunte del bitcoin contribuyó a revitalizar el apetito por el riesgo. La criptomoneda más grande del mundo subió un 2% el miércoles, alcanzando un máximo de dos semanas de 93.633,70 dólares, tras subir un 6% en la sesión anterior.

Bitcoin se había desplomado a principios de diciembre después de un noviembre difícil, durante el cual perdió más de 18.000 dólares, su mayor caída en dólares desde mayo de 2021, cuando varias criptomonedas importantes se desplomaron.

El precio del oro subió en las operaciones europeas el miércoles, reanudando las ganancias que se interrumpieron brevemente ayer y volviendo a su máximo en seis semanas. El metal se ve respaldado por la continua debilidad del dólar estadounidense, que sigue bajo presión mientras los mercados anticipan un posible recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre.

Para reevaluar esas expectativas, los inversores están esperando una serie de publicaciones de datos clave de EE. UU. a lo largo del día, incluido el informe de empleo del sector privado de noviembre y la lectura del índice de servicios ISM.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro al contado subió un 0,55% a 4.228,91 dólares, desde un nivel de apertura de 4.206,23 dólares, después de alcanzar un mínimo intradiario de 4.201,22 dólares.

• El martes, el oro cayó un 0,6% (su primera caída en tres sesiones) debido a la toma de ganancias luego del máximo de seis semanas alcanzado el lunes a 4.264,60 dólares por onza.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,2% el miércoles, extendiendo sus pérdidas por octava sesión consecutiva y acercándose a mínimos de varias semanas, lo que refleja la continua debilidad generalizada de la moneda estadounidense.

Un dólar más débil generalmente aumenta la demanda de lingotes cotizados en dólares entre los tenedores de otras monedas.

La última caída se produce tras unos datos estadounidenses débiles y unos comentarios cautelosos de varios funcionarios de la Reserva Federal, que aumentaron las probabilidades de un recorte de tipos en la reunión de diciembre.

Tasas de interés de EE. UU.

• Kevin Hassett —que ahora se perfila como el principal candidato para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal— dijo que las tasas de interés “deberían ser más bajas”.

• Según la herramienta FedWatch de CME: los mercados estiman una probabilidad del 87% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que la probabilidad de dejar las tasas sin cambios es del 13%.

• Los inversores están siguiendo de cerca el informe de empleo del sector privado de ADP de hoy y la lectura del índice de servicios de ISM en busca de nuevas señales que refinen estas expectativas.

Perspectivas para el oro

• Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, dijo que los compradores siguen interesados en el oro dadas las perspectivas de las tasas, pero podrían estar esperando señales más claras de desaceleración económica, el tipo de señal que podría dar a la Fed una justificación para un recorte de tasas este mes.

• Waterer agregó que los precios son relativamente estables con pocos catalizadores nuevos, y que la mayor liquidez durante las horas de negociación en Europa y Estados Unidos generalmente modera el entusiasmo de las primeras sesiones en Asia.

SPDR Holdings

Las tenencias de oro en SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, cayeron 1,71 toneladas métricas el martes a 1.048,30 toneladas, ligeramente por debajo del nivel de 1.050,01 toneladas alcanzado anteriormente, que marcó el más alto desde el 22 de octubre.