• Aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio
• Los mercados esperan datos clave del sector en Europa

El euro se depreció en el mercado europeo el lunes al inicio de la semana frente a una cesta de divisas globales, reanudando las pérdidas que se habían estancado durante dos días frente al dólar estadounidense. Esto se debe a la aversión al riesgo de los inversores y a su preferencia por el dólar como la mejor alternativa de inversión.

Esto se produce en medio de crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, especialmente después de que Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra las instalaciones nucleares de Irán, y los mercados esperan la respuesta de Irán a estos ataques.

Las expectativas de un recorte de los tipos de interés del Banco Central Europeo en julio han disminuido, a la espera de más evidencia sobre la trayectoria de flexibilización de la política monetaria en Europa durante la segunda mitad del año.

Resumen de precios

• EUR/USD hoy: El euro cayó un 0,6% a 1,1452 dólares, por debajo del precio de cierre del viernes de 1,1521 dólares, con un máximo de sesión de 1,1507 dólares.
• El euro cerró el viernes con un alza del 0,25% frente al dólar, lo que marca su segunda ganancia diaria consecutiva y continúa su recuperación desde un mínimo de una semana de 1,1446 dólares.
• La semana pasada, el euro perdió alrededor de un 0,3% frente al dólar, su primera pérdida semanal en las últimas tres semanas, debido a la toma de ganancias y correcciones desde un máximo de cuatro años de 1,1631 dólares.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,4% el lunes, alcanzando un máximo de dos semanas de 99,16 puntos, lo que refleja fortaleza frente a una canasta de monedas principales y secundarias.

El aumento se produce a medida que los inversores recurren al dólar como la mejor inversión alternativa, mientras los mercados esperan la respuesta de Irán a los ataques aéreos estadounidenses sobre sus instalaciones nucleares, que han intensificado las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Ataques de Estados Unidos contra Irán

Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos y con misiles contra tres instalaciones nucleares iraníes clave (Fordow, Natanz e Isfahán), en los que participaron más de 125 aviones militares estadounidenses, incluidos siete bombarderos furtivos B-2 Spirit.

Los bombarderos furtivos lanzaron bombas antibúnkeres de 13.600 kg sobre Fordow, el emplazamiento más fortificado de Irán, enterrado a 80-90 metros bajo los montes Zagros. Submarinos estadounidenses también lanzaron 30 misiles Tomahawk sobre Natanz e Isfahán.

Los ataques estadounidenses siguieron a los ataques israelíes que comenzaron el 13 de junio contra instalaciones nucleares y militares en Irán, lo que provocó represalias iraníes con misiles y drones contra Israel.

El presidente Trump afirmó que los ataques buscaban debilitar el programa nuclear de Teherán. En un discurso en Truth Social, instó a Irán a "hacer la paz" y advirtió sobre nuevos ataques si se atacaban bases o intereses estadounidenses en Oriente Medio.

Las imágenes satelitales mostraron seis grandes cráteres en el sitio de Fordow con escombros de concreto dispersos, lo que indica daños severos, aunque el sitio no fue completamente destruido.

En Natanz, la mayor instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, ya dañada por los ataques israelíes del 13 de junio, Estados Unidos atacó salas de enriquecimiento subterráneas, y en las imágenes satelitales se vieron dos nuevos cráteres.

En Isfahán, donde hay una planta de conversión de uranio, los misiles Tomahawk alcanzaron edificios sobre la superficie y hay informes que indican que seis edificios más fueron destruidos.

Irán condenó los ataques estadounidenses como una "brutal violación del derecho internacional" y prometió severas represalias a través del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. El parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el CGRI lanzó misiles balísticos contra Israel, impactando Tel Aviv y Haifa.

Tipos de interés europeos

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó: «Con el reciente recorte y el nivel actual de tipos... creo que nos estamos acercando al final del ciclo de flexibilización monetaria».
• Según fuentes de Reuters, una clara mayoría en la última reunión del BCE se mostró a favor de mantener sin cambios los tipos de interés en julio, aunque algunos pidieron una pausa más larga.
• Los mercados monetarios redujeron sus expectativas de recortes de tasas por parte del BCE, estimando un recorte de 25 puntos básicos para fin de año, frente a los 30 puntos básicos previos a la última reunión.
• El precio actual del mercado para un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del BCE en julio se sitúa por debajo del 30%.

Sectores clave

Para reevaluar esas expectativas, los inversores están esperando la publicación hoy de datos sectoriales clave en Europa, incluidas las lecturas preliminares del PMI manufacturero y de servicios para junio.

Estas cifras ofrecen pistas cruciales sobre el ritmo de la evolución económica en Europa durante el segundo trimestre. Unos datos débiles reflejarían una desaceleración de la economía de la eurozona y aumentarían la probabilidad de nuevos recortes de tipos por parte del BCE.

• El dólar es la mejor inversión de refugio en medio de las tensiones geopolíticas globales
• Dudas en torno al aumento de las tasas de interés en Japón en julio

El yen japonés se depreció en el mercado asiático el lunes frente a una cesta de divisas, profundizando sus pérdidas por tercer día consecutivo frente al dólar estadounidense y registrando su nivel más bajo en seis semanas. Se prevén nuevas caídas hacia el nivel de 148 yenes por dólar.

Esta caída se produce en un momento en que los inversores se centran en comprar dólares estadounidenses como la mejor inversión alternativa en medio de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales, en particular después de los ataques aéreos estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán.

La cautelosa reunión de la semana pasada del Banco de Japón provocó una disminución de las expectativas de normalización de la política monetaria y un aumento de las tasas de interés en julio, mientras los mercados esperan más datos económicos sobre la inflación, los salarios y el desempleo en la tercera economía más grande del mundo.

Resumen de precios

• USD/JPY hoy: El dólar subió frente al yen aproximadamente un 0,5% a ¥146,76, el nivel más alto desde el 15 de mayo, desde el precio de cierre del viernes de ¥146,06, con un mínimo de ¥146,10 durante la sesión de hoy.
• El yen perdió un 0,4% frente al dólar al cierre del viernes, marcando su segunda pérdida diaria consecutiva, en medio de crecientes enfrentamientos militares entre Israel e Irán.
• La semana pasada, el yen perdió un 1,4% frente al dólar, registrando su tercera pérdida semanal en un mes debido al aumento de las compras de dólares estadounidenses como refugio seguro y al desvanecimiento de las expectativas de un alza de las tasas japonesas.

Ataques aéreos estadounidenses

Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos y con misiles contra tres instalaciones nucleares iraníes clave (Fordow, Natanz e Isfahán). En la operación participaron más de 125 aeronaves militares estadounidenses, incluidos siete bombarderos furtivos B-2 Spirit.

Los bombarderos furtivos lanzaron bombas antibúnkeres de 13.600 kg sobre el emplazamiento de Fordow, la instalación más fortificada, enterrada a 80-90 metros de profundidad bajo los montes Zagros. Además, submarinos estadounidenses lanzaron 30 misiles Tomahawk contra objetivos en Natanz e Isfahán.

Los ataques estadounidenses se produjeron pocos días después de los ataques israelíes contra Irán, que comenzaron el 13 de junio y tenían como objetivo instalaciones nucleares y militares. Estos ataques provocaron la respuesta iraní con misiles y drones lanzados hacia Israel.

El presidente estadounidense indicó que los ataques buscaban debilitar el programa nuclear de Teherán. En un discurso en la plataforma Truth Social, Trump instó a Irán a "hacer la paz" y advirtió sobre nuevos ataques si las bases e intereses estadounidenses en Oriente Medio son atacados.

Las imágenes satelitales mostraron seis grandes cráteres provocados por bombas que destruyeron búnkeres en el sitio nuclear de Fordow, con escombros de concreto dispersos que indicaban daños severos, aunque la instalación no fue destruida completamente.

En Natanz, la mayor instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, previamente dañada por ataques israelíes el 13 de junio, los ataques estadounidenses se dirigieron a las salas subterráneas de enriquecimiento. Dos nuevos cráteres fueron visibles en fotos satelitales.

En Isfahán, donde hay una planta de conversión de uranio, los misiles Tomahawk alcanzaron edificios sobre la superficie y hubo informes de que otras seis estructuras fueron destruidas.

Irán condenó los ataques estadounidenses como una "brutal violación del derecho internacional" y prometió duras represalias a través del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. El parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria Iraní lanzó misiles balísticos contra Israel, impactando Tel Aviv y Haifa.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,4% el lunes, alcanzando un máximo de dos semanas de 99,16 puntos, lo que refleja la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas principales y menores.

Este aumento se produce en medio de una agresiva compra de dólares como inversión de refugio, mientras los mercados esperan la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares, que han intensificado las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Opiniones y análisis

• Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia, afirmó que los mercados están en un estado de anticipación respecto a la respuesta de Irán, con crecientes preocupaciones acerca de que el impacto inflacionario del conflicto supera los potenciales efectos económicos negativos.
• Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo, señaló que los mercados actualmente ven los ataques estadounidenses contra Irán como un evento contenido en lugar del comienzo de una guerra más amplia.

Tasas de interés japonesas

• El precio de un posible aumento de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Japón en la reunión de julio se mantiene por debajo del 40%.
• Los inversores esperan más datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Japón antes de reevaluar esas expectativas.

• La criptomoneda líder alcanza un mínimo de seis semanas
• Bitcoin apunta a $97,000 por moneda

Los precios de Bitcoin cayeron durante las operaciones del domingo, profundizando las pérdidas por cuarto día consecutivo, ya que perdió operaciones por encima de la barrera psicológica de los $ 100,000, registrando el nivel más bajo en seis semanas en medio de intensas ventas que dominan los mercados de activos de alto riesgo.

Las ventas abiertas se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que bombarderos y misiles estadounidenses atacaron las tres principales instalaciones nucleares de Irán.

Resumen de precios

• Precio de Bitcoin hoy: En la plataforma de intercambio Bitstamp, el precio de Bitcoin cayó alrededor de $2,768, o un 2.7%, hasta $99,430, su nivel más bajo desde el 8 de mayo, desde su precio inicial de $102,198. El máximo de la sesión fue de $103,387.
• Al cierre del sábado en Bitstamp, los precios de Bitcoin cayeron un 1,1%, marcando la tercera pérdida diaria consecutiva.

Capitalización de mercado de las criptomonedas

La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó en más de 55 mil millones de dólares el domingo a un total de 3,232 billones de dólares, en medio de la caída actual de los precios de Bitcoin y Ethereum.

Ataques de Estados Unidos contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la ejecución de ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes con el objetivo de debilitar el programa nuclear de Teherán. La operación tuvo como objetivo sitios clave, causando importantes daños materiales, según informes iniciales.

En un discurso en la plataforma Truth Social, Trump llamó a Irán a "hacer la paz", amenazando con ataques adicionales si las bases e intereses estadounidenses en el Medio Oriente son atacados.

Las huelgas desencadenaron fuertes tensiones geopolíticas, y la reacción internacional exigió moderación. Los mercados de activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, cayeron, mientras que los precios del petróleo subieron ante la preocupación por posibles interrupciones del suministro.

Perspectiva bajista

• Algunos sitios especializados reportaron la presencia de liquidez en la cartera de órdenes, lo que podría proporcionar la primera zona de soporte importante alrededor de los $97.000.
• El reconocido operador Cass Abee señaló: «Se espera que Bitcoin caiga a entre $93,000 y $94,000 antes de tocar fondo y revertirse». Abee añadió que la probabilidad de alcanzar un mínimo de $90,000 no supera el 20%-25%.

Los precios del oro mantuvieron su estabilidad el jueves mientras los inversores analizan el creciente conflicto entre Irán e Israel, mientras que los precios del platino alcanzaron máximos de septiembre de 2014.

A las 09:55 GMT, el precio al contado del oro se situó en 3.369 dólares la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,6%, a 3.387 dólares.

Misiles iraníes impactaron un hospital israelí el jueves, mientras Israel continúa atacando sitios vitales dentro de Irán, con el presidente de Estados Unidos, Trump, insinuando una posible entrada en la guerra.

La política de la Reserva Federal impulsa el oro

La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés y espera recortes de tasas del 0,5% este año a pesar del desafiante panorama económico.

El presidente de la Reserva Federal, Powell, siguió advirtiendo sobre una posible mayor inflación debido a los aranceles.

El oro se beneficia de las bajas tasas de interés y también es buscado en tiempos de inestabilidad.

El platino en máximos históricos

El platino cayó un 2,5% a 1.288 dólares la onza después de haber alcanzado previamente máximos de septiembre de 2014.

El platino se ve impulsado por el aumento de las importaciones chinas y las preocupaciones por el suministro y los precios más elevados de alquiler de minerales, mientras que los inversores también buscan alternativas de oro más baratas.

La perspectiva de una mayor demanda, combinada con suministros inestables y señales técnicas de apoyo, continúan impulsando los precios del platino.

Los temores a los aranceles estadounidenses también provocaron un aumento de los envíos de platino a ese país, lo que elevó los costos de almacenamiento del metal.

Las tarifas actuales de alquiler por un mes para platino han aumentado un 13,5 % interanual.

Déficit de oferta

El Consejo Internacional de Inversiones en Platino espera que el mercado sufra un déficit de suministro de un millón de onzas este año.

El platino se utiliza en equipos de laboratorio e inversores catalíticos de automóviles y también se considera un activo de inversión.

El platino ha subido un 32% en lo que va del año, superando el aumento del 26% del oro en el mismo período.