Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles a sus niveles más altos en aproximadamente un mes después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, lo que provocó un descenso en los precios del petróleo crudo ante las expectativas de que se reanuden los suministros de energía a través del estrecho de Ormuz.

El anuncio se produjo horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, el corredor por donde pasa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que el corredor podría abrirse el jueves o el viernes, antes de las conversaciones de paz, si los países acuerdan un marco para el alto el fuego.

Los mercados mundiales, que llevaban semanas sufriendo señales contradictorias, experimentaron una oleada alcista, con el alza de las bolsas de valores en Asia y Europa, mientras que los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril.

David Morrison, analista sénior de mercado de Trade Nation, declaró: "Que estas primeras medidas de mayor riesgo sean sostenibles o no es otra cuestión... si los envíos vuelven a circular por el estrecho de Ormuz y existen pruebas sólidas de la posibilidad de regresar a la situación normal anterior a la guerra, eso animará a los inversores".

Añadió: "Pero dada la complejidad de los problemas que rodean la situación, es poco probable que un alto el fuego de dos semanas sea suficiente para convencer a los inversores de que es seguro volver al mercado".

A las 10:06 AM, hora del este de Estados Unidos:

El índice Dow Jones Industrial Average subió 1.308,99 puntos, o un 2,81%, hasta los 47.893,45 puntos.

El índice S&P 500 subió 155,91 puntos, o un 2,36%, hasta los 6.772,76 puntos.

El índice Nasdaq Composite subió 617,51 puntos, un 2,81%, hasta los 22.635,36 puntos.

El índice Russell 2000 para pequeñas empresas subió un 3%, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, mientras que el índice de volatilidad CBOE bajó 4,74 puntos, hasta 20,99, tras registrar su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

El sector energético del S&P 500 fue el único en zona roja, con un descenso de alrededor del 5%:

ExxonMobil perdió un 6,3%.

Chevron disminuyó un 5,5%.

Occidental Petroleum cayó un 7,7%.

Las acciones de las compañías de viajes se dispararon, con Southwest Airlines subiendo un 10,8% y United Airlines un 12,8%, lo que impulsó a las acciones del sector industrial en el S&P 500 con un aumento del 3,8%, siendo este el mayor incremento entre los sectores que registraron ganancias.

Las compañías de cruceros Carnival y Norwegian Cruise Line registraron aumentos del 14,2% y el 12% respectivamente.

El índice tecnológico del S&P 500 subió un 2,8%, impulsado por las acciones de las empresas de chips electrónicos. El índice de semiconductores de Filadelfia alcanzó brevemente un máximo histórico, al cerrar con un alza del 5,3%.

Las ganancias de las empresas Goldman Sachs y American Express contribuyeron a sostener el índice Dow Jones.

Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación interna para determinar si los altos precios del petróleo durante la guerra incrementaron las presiones inflacionarias. Asimismo, se analizarán las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal y las actas de la reunión de marzo.

Según la herramienta FedWatch de CME, las apuestas del mercado indican una probabilidad del 33,9% de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 13,6% del día anterior. Los operadores esperaban dos recortes antes del estallido de la guerra.

Entre otras acciones destacadas:

Las acciones de Levi Strauss subieron un 12,8% después de que la compañía elevara sus previsiones anuales de ventas y beneficios.

Delta Air Lines subió un 8,6%, a pesar de la expectativa de beneficios inferiores a los previstos para el segundo trimestre, y no actualizó sus previsiones anuales debido a la incertidumbre en torno a los precios del combustible vinculados a la guerra con Irán.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones con ganancias superaron a las que registraron pérdidas en una proporción de 6,74 a 1, y en el Nasdaq, en una proporción de 5,53 a 1.

El S&P 500 registró 18 nuevos máximos de 52 semanas y ningún mínimo, mientras que el Nasdaq Composite registró 108 nuevos máximos y 17 nuevos mínimos.

El cobre alcanzó el miércoles su nivel más alto en tres semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán, lo que alivió los temores de una desaceleración económica mundial como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

El precio de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 3,5% hasta alcanzar los 12.737,50 dólares por tonelada a las 09:20 GMT, tras haber tocado su nivel más alto desde el 18 de marzo, en 12.755,50 dólares. El cobre había caído un 7,6% en marzo debido a la preocupación económica derivada de la guerra en Irán.

Trump indicó que el alto el fuego está condicionado a que Irán acepte suspender el bloqueo del petróleo y el gas que transitan por el estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo crudo cayeron más del 16% el miércoles.

La firma de corretaje Sucden Financial dijo en una nota sobre metales básicos:

"Si bien este alto el fuego puede brindar un alivio a corto plazo en la prima de riesgo energético, el acuerdo parece frágil y condicional, lo que sugiere que es probable que los mercados sigan estando condicionados por las noticias en lugar de transitar hacia un entorno sostenible de riesgo positivo."

El descuento del contrato de cobre al contado en la Bolsa de Metales de Londres con respecto al contrato a tres meses se amplió a 89,50 dólares por tonelada desde los 84,60 dólares del martes, lo que sugiere la ausencia de escasez de metal disponible.

El 7 de abril, las existencias de cobre en los almacenes autorizados por la Bolsa de Metales de Londres aumentaron a 385.275 toneladas, un incremento de 10.075 toneladas con respecto al 2 de abril, alcanzando así el nivel más alto desde marzo de 2018. Este aumento se debió a las entradas de cobre en Nueva Orleans y en ubicaciones de Asia.

En cuanto a los precios del aluminio, que subieron cuando el metal no pudo seguir su ruta natural desde los productores del Golfo hasta los mercados de exportación a través del Estrecho de Ormuz, se estabilizaron en 3.475 dólares por tonelada.

A finales del mes pasado, Irán atacó y saboteó fundiciones en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, lo que provocó la interrupción del suministro en el mercado. Al mismo tiempo, la agencia de noticias iraní Mehr afirmó que los informes sobre un ataque estadounidense-israelí contra la planta de aluminio en Arak, en el centro de Irán, son incorrectos.

En una amplia ola de alivio para los metales básicos, el níquel subió un 2,6% hasta los 17.385 dólares por tonelada, el estaño aumentó un 4,8% hasta los 48.030 dólares, el plomo sumó un 0,6% hasta alcanzar los 1.957,50 dólares, mientras que el zinc subió un 0,5% hasta los 3.322,50 dólares.

El miércoles, el Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron un fuerte repunte, en medio del alivio que se sintió en los mercados después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego de 14 días a la espera de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz permanente.

El bitcoin subió un 5% hasta alcanzar aproximadamente los 71.842 dólares a primera hora del miércoles, registrando su nivel más alto desde mediados de marzo.

En cuanto al resto de las criptomonedas, Ethereum subió un 7,7%, Ripple un 5,5% y Solana un 6,5%. Dogecoin, una criptomoneda meme, subió un 4,4%.

En los últimos meses, las criptomonedas se han considerado generalmente activos de alto riesgo y alta volatilidad, y su valor ha disminuido con la escalada de los conflictos en Oriente Medio. El Bitcoin también se mantiene muy por debajo de su máximo histórico, que superó los 126 mil dólares en octubre del año pasado.

Las acciones de las empresas vinculadas a las criptomonedas también registraron un alza: las acciones de MicroStrategy, el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, subieron un 6,7%, mientras que las de la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global aumentaron un 4,9%.

Tras registrar ganancias diarias del 4,79%, Bitcoin recuperó las medias móviles clave, pero se enfrenta a un importante grupo de niveles de resistencia cerca de los máximos de la sesión.

Este alza impulsó el precio claramente por encima de la media móvil exponencial de 20 días, situada en 68.749 dólares, y de la media móvil simple de 50 días, situada en 68.683 dólares; sin embargo, comenzaron a aparecer presiones de resistencia a medida que el precio se acercaba a la primera barrera técnica, situada en 71.979 dólares.

Esta situación representa un escenario clásico de reversión del precio a la media, donde la rápida recuperación de Bitcoin se enfrenta al reto de mantener el impulso por encima de las medias móviles que se recuperaron recientemente. Además, la proximidad del precio a varios niveles de resistencia superpuestos indica que las próximas sesiones determinarán si esta recuperación alcista puede continuar o si requerirá una fase de consolidación.

La ola de recuperación se enfrenta a un grupo de resistencias cerca de los máximos de la sesión.

El rango de negociación durante el día, entre $67,805 y $72,379, refleja el repunte del interés comprador tras el éxito de Bitcoin al defender los niveles de soporte durante la sesión. El precio actual, $71,780, se sitúa ligeramente por debajo del primer nivel de resistencia, en $71,979, lo que crea una zona estrecha donde el impulso direccional se enfrenta a la siguiente prueba decisiva.

Asimismo, el volumen de negociación durante las últimas 24 horas, que asciende a 54.390 millones de dólares, proporciona la liquidez suficiente para sustentar la subida. Sin embargo, la aproximación del precio al máximo de la sesión coincide con varias barreras técnicas que podrían limitar la continuación del alza a corto plazo.

La estructura de soporte se mantiene por encima de los 64.972 dólares a pesar de los riesgos de corrección.

La estructura de soporte técnico se mantiene sólida, ya que el primer nivel en $64,972 constituye una barrera importante. Esta brecha de $6,808 ofrece protección a la baja en caso de que la recuperación enfrente presiones de venta cerca de las zonas de resistencia. En cuanto al segundo soporte, se ubica en $62,553, un nivel de soporte técnico más sólido. Estos niveles conforman el rango de negociación más amplio, aunque actualmente la atención se centra en probar la resistencia dada la posición actual de Bitcoin.

Conclusión: La recuperación de las medias móviles allana el camino para el siguiente movimiento.

La cotización de Bitcoin por encima de la media móvil exponencial de 20 días y la media móvil simple de 50 días representa un importante desarrollo técnico. El escenario alcista consiste en la continuación de la cotización por encima de estas medias, lo que podría llevar a probar el nivel de 74.659 dólares y la zona de confluencia de Fibonacci. En cuanto al escenario bajista, consiste en presiones de reversión a la media, que podrían empujar el precio por debajo de los 68.749 dólares, con un objetivo en el nivel de soporte de 64.972 dólares.

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril el miércoles después de que Donald Trump anunciara su aprobación de un alto el fuego de dos semanas con Irán, con la condición de una reapertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del crudo Brent cayeron 17,47 dólares, un 16%, hasta los 91,80 dólares por barril a las 12:05 GMT. Los contratos del crudo West Texas Intermediate (WTI) también bajaron 20,33 dólares, un 18%, hasta los 92,62 dólares por barril.

Los precios de referencia del diésel europeo también cayeron drásticamente, perdiendo 317,25 dólares, o un 20,8%, hasta alcanzar los 1.210,50 dólares por tonelada métrica.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de la fecha límite que había fijado para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques generalizados contra su infraestructura civil. Aproximadamente el 20% del suministro diario de petróleo del mundo transita por este estrecho corredor marítimo.

Trump escribió en las redes sociales: "¡Esto será un alto el fuego por ambas partes!", después de haber publicado el martes que "toda una civilización morirá esta noche" si no se cumplían sus exigencias.

Irán declaró que detendría sus ataques si cesaban los ataques en su contra, y que el paso seguro por el estrecho de Ormuz sería posible durante dos semanas en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, según un comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

Un alto funcionario iraní implicado en las conversaciones declaró a Reuters que Irán podría reabrir el estrecho de forma limitada y organizada el jueves o el viernes, antes de una reunión entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Pakistán.

Tamas Varga, analista de la correduría PVM Oil Associates, dijo que se espera que entre 10 y 13 millones de barriles diarios de petróleo y suministros de productos refinados que se encuentran atrapados detrás del estrecho de Ormuz comiencen a fluir gradualmente a partir de ahora.

Añadió: "Que la situación que existía antes de marzo vuelva a ser la misma depende enteramente de si la tregua puede convertirse en una paz permanente durante las negociaciones en Pakistán".

Los operadores navieros siguen buscando claridad sobre los aspectos logísticos, mientras que las refinerías comenzaron a preguntar sobre nuevos envíos de crudo el miércoles en respuesta al acuerdo de alto el fuego.

Varios países del Golfo también detectaron lanzamientos de misiles y ataques con drones, o emitieron advertencias a los civiles sobre la necesidad de ponerse a cubierto.

Saul Kavonic, analista de MST Marquee, afirmó: "Incluso con un acuerdo de paz, Irán podría sentirse más envalentonado a la hora de amenazar el estrecho de Ormuz en el futuro, y el mercado reflejará en sus precios un mayor nivel de riesgos asociados a dicho estrecho".

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán provocó el mayor aumento mensual de los precios del petróleo de la historia, ya que el incremento superó el 50%.

Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia, afirmó que "hay margen para que continúe una prima geopolítica significativa en los precios en un futuro previsible, dependiendo de los detalles del acuerdo integral".

Trump indicó que Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos de Irán, que describió como una base práctica para la negociación, y agregó que las partes han estado muy cerca de alcanzar un acuerdo final para lograr una paz duradera.

Añadió el miércoles que Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán y que discutirá con Teherán la cuestión de la reducción de los aranceles aduaneros y las sanciones.