El dólar neozelandés, conocido como kiwi, subió el jueves a su nivel más alto en más de dos semanas después de que los sólidos datos del sector manufacturero reforzaran las expectativas de los inversores de que Nueva Zelanda seguirá endureciendo su política monetaria.

Los sólidos datos industriales y la postura restrictiva del banco central respaldan al kiwi.

Los datos mostraron que el sector manufacturero de Nueva Zelanda se expandió el mes pasado a su ritmo más rápido en casi cinco años, mientras que la gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Anna Breman, dijo que la economía estaba creciendo con más fuerza de lo esperado después de que el banco central subiera las tasas de interés esta semana.

En las operaciones, el par NZD/USD se mantuvo cerca de 0,5730, con una subida de aproximadamente el 0,56%, ya que la moneda neozelandesa siguió recibiendo apoyo de la decisión del RBNZ, que fue más restrictiva de lo que esperaban los mercados.

Tal como se esperaba, el banco central elevó la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, en su reunión de julio. Sin embargo, lo más importante para los mercados fue que indicó que podría ser necesario retirar aún más los estímulos monetarios para garantizar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo de forma sostenible.

Las previsiones del banco indican que la inflación alcanzará su punto máximo en el 3,9% durante el segundo trimestre, antes de moderarse gradualmente hasta situarse en el 2%, el punto medio del rango objetivo, a mediados de 2027.

DBS señaló que el voto unánime del Comité de Política Monetaria a favor del aumento de las tasas de interés marcó un cambio notable con respecto a la reunión de mayo, cuando las opiniones estaban divididas, y reflejó el compromiso renovado del banco central de luchar contra las presiones inflacionarias.

La débil inflación china y las tensiones geopolíticas limitan los avances.

A pesar del impulso positivo, los últimos datos económicos de China limitaron las ganancias del dólar neozelandés, dado que China es el principal socio comercial de Nueva Zelanda.

La Oficina Nacional de Estadística de China informó que el índice de precios al consumidor aumentó un 1% interanual en junio, por debajo del 1,2% del mes anterior y de las expectativas del mercado, que se situaban en el 1,1%.

Mensualmente, la inflación cayó un 0,3%, un descenso mayor de lo esperado, lo que refleja la continua debilidad de las presiones inflacionarias en la economía china.

Mientras tanto, el dólar estadounidense siguió beneficiándose de la escalada de tensiones geopolíticas, a medida que las relaciones entre Estados Unidos e Irán se deterioraban aún más por segundo día consecutivo, con nuevas amenazas intercambiadas por ambas partes.

El empeoramiento del panorama geopolítico aumentó la demanda de activos refugio, lo que podría limitar nuevas ganancias del NZD/USD a corto plazo.

Según los medios estatales chinos Xinhua y People's Daily, China planea desplegar una constelación de más de 1.000 satélites de teledetección para vigilar Asia Central.

Se prevé que el primer lote, compuesto por cinco satélites de la constelación Tianwu, sea lanzado a órbita a finales de 2026.

Un proyecto regional conjunto tiene como objetivo fortalecer el monitoreo ambiental en medio de preocupaciones sobre los datos.

El proyecto se presenta como una iniciativa conjunta con Kazajstán, Uzbekistán y Tayikistán. Según el anuncio oficial, está diseñado para monitorear los cambios ambientales y ayudar a mitigar el impacto de los desastres naturales y el cambio climático.

Sin embargo, los satélites de teledetección también se conocen como "ojos en el cielo" debido a su capacidad para recopilar una amplia gama de datos con fines tanto civiles como militares. Los satélites serán propiedad de China, y todos los datos recopilados se procesarán dentro de China, mientras que los países de Asia Central tendrán acceso limitado a dicha información.

Pekín amplía su influencia en inteligencia artificial, gestión del agua e infraestructuras en toda Asia Central.

Kai-Fu Lee, fundador y director ejecutivo de la startup 01.AI, con sede en Pekín y respaldada por Alibaba y Xiaomi, organizó un seminario estratégico para el gobierno kazajo al que asistieron la mayoría de los ministros del gabinete y altos funcionarios.

El seminario tuvo como objetivo asesorar a los responsables políticos sobre la selección, implementación y despliegue de modelos de inteligencia artificial. Asia Central se ha convertido en un campo de batalla cada vez más competitivo entre los modelos de IA estadounidenses y chinos que buscan el dominio regional.

Kai-Fu Lee también forma parte del Consejo de Inteligencia Artificial del presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, donde asesora al presidente en asuntos relacionados con la IA.

Mientras tanto, la empresa Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd. firmó un acuerdo con la Fundación del Festival de Cine de IA de Astana para financiar, producir y distribuir conjuntamente contenido multimedia generado por inteligencia artificial, según la agencia de noticias kazaja Kazinform.

En materia de gestión de recursos hídricos, China continúa profundizando su cooperación con los países de Asia Central.

El Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación de Kazajstán firmó un acuerdo con la Embajada de China en Astaná para lanzar un programa de estudios conjuntos entre la Universidad Nacional Kazaja de Gestión del Agua e Irrigación y la Universidad de Recursos Hídricos y Energía Eléctrica del Norte de China. Esta iniciativa permitirá a los especialistas kazajos en gestión del agua estudiar en China, según informa DKNews.kz.

El acuerdo también incluye la creación de un centro de formación conjunto.

En Uzbekistán, funcionarios del Ministerio de Recursos Hídricos se reunieron con la empresa china Beijing Hrunan Technology Co., Ltd. para debatir la modernización de la infraestructura de gestión del agua en la región de Jizzakh, según informó la agencia de noticias oficial del país, UzA.

Kazajistán

El gobernador de la región de Abai, en Kazajstán, anunció la firma de memorandos de entendimiento con el grupo chino DDS para establecer una ciudad industrial con inversiones que ascienden a un total de 1.500 millones de dólares.

Los funcionarios también revelaron un acuerdo con el Grupo Jiachen de China para construir una planta de fundición de aluminio con una inversión de 1.000 millones de dólares.

Los detalles de ambos acuerdos, incluidos los arreglos de financiación y las estructuras de propiedad, aún no se han hecho públicos.

Por otra parte, la empresa estatal China Nonferrous Metal Mining (CNMC) estableció una nueva filial en Kazajstán bajo el nombre de GLY Minerals Ltd.

Dada la magnitud de las operaciones actuales de CNMC en Kazajstán, se espera que la nueva empresa supervise otro proyecto importante.

Una filial de CNMC está construyendo actualmente una planta de fundición de cobre de 1.560 millones de dólares en la región de Abai, mientras que otra posee una participación del 70% en una empresa minera de cobre en la región de Aktobe, donde CNMC planea invertir 600 millones de dólares adicionales.

Kirguistán

Según Economist.kg, el banco estatal Eldik Bank pedirá prestado hasta 1.000 millones de yuanes, lo que equivale a poco menos de 150 millones de dólares, al Banco de Desarrollo de China.

El banco tiene previsto utilizar los fondos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que operan en los sectores de infraestructuras, energías renovables, manufactura y agricultura.

El informe añade que el acuerdo es significativo porque proporciona financiación a largo plazo a los empresarios locales, ayudándoles a modernizar sus instalaciones de producción.

Turkmenistán

Según el portal turcomano, tres universidades turcomanas han firmado acuerdos con el Ministerio de Educación de China para poner en marcha programas de lengua china en Turkmenistán, llevar a cabo actividades conjuntas de investigación y educación, fortalecer los lazos culturales y establecer una plataforma unificada de educación, cultura e información.

Al mismo tiempo, el embajador de China en Ashgabat otorgó diez becas a estudiantes turcomanos para que cursaran estudios superiores en China, según la página web oficial del gobierno turcomano.

China también ha puesto en marcha un servicio ferroviario de mercancías que conecta la provincia de Qinghai, en el centro de China, con la región balcánica de Turkmenistán.

Según Orient.tm, la región constituye un centro logístico clave para el transporte de mercancías a Irán, Turquía y los mercados europeos.

Se prevé que el tren inaugural, que transporta 55 contenedores marítimos, complete el trayecto en 14 o 15 días.

Uzbekistán

Según UzDaily.uz, la Asociación de la Industria Textil y de la Confección de Uzbekistán firmó un memorando de entendimiento con el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang de China para promover el desarrollo a largo plazo de asociaciones mutuamente beneficiosas.

Los principales índices de Wall Street avanzaron el jueves, impulsados por las fuertes ganancias de las acciones de semiconductores, que ayudaron a contrarrestar las preocupaciones geopolíticas tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, las acciones de Meta Platforms cayeron después de que un informe de Reuters revelara sus planes para producir su propio chip de inteligencia artificial.

El ejército estadounidense anunció el miércoles el lanzamiento de una nueva ronda de ataques contra Irán con el objetivo de garantizar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Bahréin, intensificando la confrontación y poniendo a prueba el frágil acuerdo de alto el fuego.

El repunte del sector de los semiconductores contrarresta las preocupaciones geopolíticas e impulsa los índices estadounidenses.

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió cerca de un 5% en las primeras operaciones, lo que lo encamina a una segunda sesión consecutiva de ganancias.

Applied Materials lideró el alza del sector, con un aumento del 9,4% en sus acciones, convirtiéndose en una de las empresas con mejor desempeño del S&P 500, mientras que el sector de tecnología de la información ganó un 1,5%.

Micron Technology también experimentó un alza del 9% tras anunciar sus planes de invertir más de 250.000 millones de dólares en Estados Unidos para 2035 con el fin de satisfacer la creciente demanda de chips de memoria impulsada por la inteligencia artificial.

Por el contrario, Meta Platforms cayó un 1% después de que Reuters, citando un memorando interno, informara que la compañía planea comenzar la producción de su chip de IA propio en septiembre. El descenso afectó al sector de servicios de comunicación, limitando las ganancias del S&P 500.

El sentimiento de los inversores hacia las acciones relacionadas con la IA ha sido volátil en las últimas sesiones, en medio de la preocupación sobre si el sector podrá mantener el repunte que ha llevado a las acciones estadounidenses a máximos históricos en 2026, a pesar de las continuas tensiones en Oriente Medio.

"El S&P 500 y el Nasdaq registraron un desempeño excepcionalmente sólido durante la primera mitad del año, impulsado en gran medida por las empresas de chips de memoria", dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de iFOREX.

"Existe preocupación sobre si estas empresas podrán seguir generando ingresos y beneficios récord, y cuando eso coincide con la ruptura del alto el fuego en Oriente Medio, se crea una combinación negativa para los mercados", añadió.

Las acciones de IBM cayeron un 2,7%, mientras que las de Microsoft perdieron un 1,4% después de que Bloomberg informara de que Starbucks había recurrido a soluciones de inteligencia artificial que reducen su dependencia de ambas compañías.

A las 10:06 am ET, el promedio industrial Dow Jones subía 87,73 puntos, o un 0,17%, hasta los 52.436,12.

El S&P 500 ganó 30,23 puntos, o un 0,40%, hasta los 7.512,94, mientras que el Nasdaq Composite subió 160,02 puntos, o un 0,62%, hasta los 26.030,68.

En el ámbito económico, el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo disminuyó la semana pasada, lo que indica una continua resiliencia del mercado laboral a pesar del menor crecimiento del empleo en junio.

En materia de política monetaria, la Reserva Federal, presidida por Kevin Warsh, mantuvo los tipos de interés sin cambios en su reunión de junio. Sin embargo, las actas publicadas el miércoles revelaron que un pequeño grupo de miembros del comité consideró necesario aumentar los costes de endeudamiento antes de que finalmente se decidiera mantener los tipos sin cambios.

Según datos de LSEG, los mercados siguen descontando al menos una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal antes de que finalice el año.

Entre las acciones individuales, PepsiCo cayó un 4,7% a pesar de haber reportado ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas.

La amplitud del mercado fue positiva, con un número de acciones al alza que superó al de las acciones a la baja en una proporción de 1,71 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,85 a 1 en el Nasdaq.

La Bolsa de Nueva York registró 28 nuevos máximos de 52 semanas y 22 nuevos mínimos, mientras que ni el S&P 500 ni el Nasdaq Composite registraron nuevos máximos o mínimos intradía durante la sesión.

Los precios del cobre subieron el jueves, respaldados por las expectativas de una menor oferta en medio de las continuas tensiones en Oriente Medio, a pesar de la presión derivada de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria más restrictiva.

En las operaciones, los futuros del cobre de septiembre subieron un 2,7% hasta los 6,27 dólares por libra a las 15:05 GMT.

Bernstein eleva su previsión del precio del cobre ante las perspectivas de escasez de suministro.

La firma de investigación Bernstein ha revisado al alza su previsión del precio del cobre para 2026, proyectando un precio medio de 12.419 dólares por tonelada métrica, y se espera que los precios ronden los 11.750 dólares por tonelada durante la segunda mitad del año.

Esa estimación se sitúa ligeramente por debajo del consenso general del mercado, que es de 12.515 dólares por tonelada métrica.

La firma también prevé que el precio del cobre alcance un promedio de alrededor de 10.700 dólares por tonelada métrica para 2030, a medida que surjan déficits de suministro hacia finales de la década.

Bernstein afirmó que las recientes fluctuaciones en los precios del cobre se deben a una combinación de factores macroeconómicos, geopolíticos y de oferta y demanda.

El conflicto en curso en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios de la energía, lo que ha afectado negativamente al sentimiento del sector industrial, mientras que un dólar estadounidense más fuerte y las crecientes expectativas de una Reserva Federal más restrictiva han ejercido presión en general sobre los mercados de materias primas.

Al mismo tiempo, los factores de oferta han brindado apoyo a los precios del cobre después de que varias compañías mineras redujeran sus pronósticos de producción, mientras que la continua actividad de acumulación de existencias en Estados Unidos ha endurecido aún más las condiciones en el mercado físico del cobre.

Bernstein afirmó que su perspectiva actualizada refleja un equilibrio entre los obstáculos a corto plazo derivados de la política monetaria y las fluctuaciones cambiarias, y el apoyo subyacente que brindan las limitaciones en la oferta física de cobre.