El yen japonés se depreció el viernes en el mercado asiático frente a una cesta de divisas principales y secundarias, continuando sus pérdidas por quinto día consecutivo frente al dólar estadounidense. Cotizando cerca de su mínimo de dos semanas, el yen se encamina a su primera pérdida semanal en un mes bajo la atenta mirada de las autoridades japonesas, mientras el ministro de Finanzas reiteraba sus advertencias contra la especulación en el mercado de divisas.

Los inversores siguen centrados en la compra de dólares estadounidenses como inversión alternativa preferida en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes han intercambiado el control de buques y petroleros.

Los datos publicados hoy en Tokio mostraron un aumento de la inflación subyacente en Japón durante el mes de marzo; sin embargo, este incremento no fue suficiente para aumentar la probabilidad de que el Banco de Japón (BoE) suba los tipos de interés la próxima semana.

Resumen de precios

- Tipo de cambio del yen japonés hoy: El dólar subió frente al yen aproximadamente un 0,15% a (159,84¥), desde el precio de apertura de hoy de (159,64¥), después de registrar un mínimo de (159,60¥).

El yen cerró la jornada del jueves con una caída del 0,15% frente al dólar, lo que supone su cuarta pérdida diaria consecutiva debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Operaciones semanales

A lo largo de la jornada bursátil de esta semana, que concluye oficialmente con la liquidación de precios de hoy, el yen japonés ha caído aproximadamente un 0,8% frente al dólar estadounidense hasta el momento, lo que lo encamina a registrar su primera pérdida semanal en un mes.

Autoridades japonesas

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, reiteró el viernes su advertencia verbal sobre la intervención en el mercado de divisas, señalando que las autoridades son capaces de tomar medidas "decisivas" para contrarrestar la especulación. Esto se produjo tras su declaración de ayer, en la que afirmó que Japón goza de "plena libertad" para intervenir, asegurando que las intervenciones anteriores fueron efectivas.

Mientras las autoridades siguen combatiendo la debilidad del yen, Akihiko Yoko, analista jefe de MUFG Bank, afirmó que es difícil imaginar un escenario en el que el yen caiga bruscamente por debajo del nivel de 160 frente al dólar en el corto plazo.

El dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,1% el viernes, prolongando las ganancias por cuarta sesión consecutiva y reflejando el continuo ascenso de la divisa estadounidense.

Este alza se produce en un momento en que los inversores priorizan el dólar estadounidense como valor refugio, dado que Estados Unidos e Irán siguen estancados en las negociaciones sobre el alto el fuego, el bloqueo, el tema nuclear y el control del estrecho. Estas disputas mantienen esta vía marítima estratégica prácticamente cerrada, lo que amenaza con una crisis en el sector energético que podría perjudicar a las economías mundiales.

Skye Masters, jefa de investigación de mercados del National Australia Bank, señaló: "A pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Trump, las tensiones siguen siendo elevadas debido a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y al continuo bloqueo naval estadounidense, lo que aumenta el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro".

Actualizaciones sobre la guerra en Irán

- Trump: Teherán quiere llegar a un acuerdo, pero su liderazgo está sumido en el caos.

- Trump: No tenemos prisa por llegar a un acuerdo, pero si Irán no lo quiere, "lo terminaré militarmente".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el bloqueo y las amenazas de Estados Unidos como "los principales obstáculos" para unas negociaciones genuinas.

Pakistán continúa sus esfuerzos por reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Irán capturó un nuevo buque en el estrecho de Ormuz, desafiando la superioridad naval de Estados Unidos.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo subieron más de un 0,5% el viernes, registrando ganancias por quinto día consecutivo. Los precios se encuentran cerca de máximos de dos semanas debido al creciente temor a interrupciones en el suministro energético, ya que el estrecho de Ormuz permanece cerrado a los buques petroleros. El alza de los precios del petróleo reaviva la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales a subir las tasas de interés a corto plazo.

Inflación subyacente

Los datos publicados hoy en Tokio muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Japón aumentó un 1,8% en marzo, cifra superior a las expectativas del mercado (1,7%) y al 1,6% registrado en febrero. Estos datos indican una creciente presión inflacionaria sobre los responsables de la política monetaria del Banco de Japón, lo que podría aumentar las probabilidades de que Japón suba los tipos de interés a finales de este año.

Tipos de interés en Japón

Según Reuters, es probable que el Banco de Japón se abstenga de subir los tipos de interés la próxima semana, ya que las menguantes perspectivas de un fin a corto plazo de la guerra en Oriente Medio mantienen las perspectivas económicas y de precios muy inciertas.

- El gobernador Kazuo Ueda se ha abstenido recientemente de prometer una subida de tipos de interés en abril debido al impacto de la guerra en las proyecciones económicas.

- La previsión del mercado para una subida de 25 puntos básicos en abril se mantiene estable en torno al 10%.

Expectativas sobre el rendimiento del yen japonés

Suzuki, de Matsui Securities, afirmó que es improbable que las autoridades japonesas intervengan a menos que el tipo de cambio dólar/yen supere su máximo de abril de 2024, de 161,95. Añadió que, incluso si la depreciación del yen se acelera tras la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, es probable que el banco central comience con declaraciones verbales antes de recurrir a una intervención real.

Tom Leigh, presidente de BitMine Immersion Technologies, afirmó que cree que el precio de Ethereum podría llegar a alcanzar los 250.000 dólares.

En concreto, Leigh respaldó el precio objetivo de 250.000 dólares que figura en un nuevo informe de la plataforma «Etherealize». El informe destaca que la función de staking de Ethereum ofrece un rendimiento similar al de los intereses de una cuenta bancaria, lo que le confiere a la criptomoneda una utilidad distinta a la de su rival, Bitcoin. Además, los investigadores argumentan que el modelo de prueba de participación (PoS) de Ethereum podría ofrecer una mayor seguridad de red a largo plazo en comparación con el mecanismo de minería de Bitcoin.

Tom Leigh describió el informe de Etherealize como una "visión novedosa y completa para el futuro de Ethereum", respaldando su argumento de que la moneda digital podría beneficiarse de elementos no disponibles en el oro o el Bitcoin, como el mecanismo de staking y la amplia utilidad de la red.

El informe estima que el mercado potencial total de Ethereum asciende a aproximadamente 31,5 billones de dólares. Basándose en una oferta circulante de 121 millones de monedas, esto equivale a un precio teórico de casi 250.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el informe señala que Leigh tiene un interés directo en respaldar esta perspectiva, ya que BitMine es considerado el mayor poseedor institucional de Ethereum del mundo. Las acciones de BitMine (BMNR) han caído un 28% este año y actualmente cotizan a 22,59 dólares por acción.

Los precios del crudo Brent subieron más de un 3% tras un informe del canal israelí N12 que indicaba que el principal negociador de Irán con Estados Unidos había presentado su dimisión.

A las 14:05 (hora del este), el crudo Brent subió aproximadamente un 3%, alcanzando los 104,79 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió más del 3%, hasta los 95,95 dólares por barril.

Según el informe, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dimitió de su cargo como principal negociador de Teherán debido a la injerencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Aunque CNBC no ha confirmado la veracidad del informe, la posibilidad de una intervención de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) genera temores en el mercado ante una postura más intransigente por parte de Teherán durante las negociaciones con Estados Unidos.

Mientras tanto, el flujo de petroleros a través del estrecho de Ormuz sigue siendo extremadamente bajo, ya que Estados Unidos e Irán intentan imponer bloqueos mutuos durante el período de alto el fuego.

Irán sigue exigiendo que los buques obtengan autorización previa para cruzar el estrecho. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos tiene el "control total" sobre el paso marítimo, y añadió que los barcos necesitan autorización de la Armada estadounidense para transitar por él.

Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En el período actual, tanto Estados Unidos como Irán también han incautado buques; Irán detuvo dos buques de carga en el estrecho el miércoles, mientras que Estados Unidos interceptó varios petroleros iraníes.

Los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ligeros descensos el jueves, mientras los inversores esperaban señales más claras sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y los resultados dispares de las empresas reavivaron la preocupación por el impacto de la IA en el sector del software.

Teherán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz, difundiendo imágenes de fuerzas especiales asaltando un gran buque de carga incautado el miércoles. Irán continúa exigiendo que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto a sus puertos.

Si bien los inversores han demostrado una notable resiliencia recientemente, ignorando en gran medida los riesgos de guerra, comienzan a surgir señales de agotamiento. Esto ha provocado breves periodos de aversión al riesgo, mientras el mercado busca claridad sobre la resolución y el momento del conflicto. Con los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, el riesgo de un repunte de la inflación sigue siendo una preocupación fundamental.

Rendimiento del mercado a las 09:46 AM ET

- Promedio Industrial Dow Jones: Cayó 154 puntos (0,30%) hasta los 49.341,55.

- S&P 500: Disminuyó 6,61 puntos (0,10%) hasta los 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Bajó 57,27 puntos (0,26%) hasta los 24.593,45.

Los datos publicados el jueves mostraron un ligero aumento en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, aunque la amenaza de subidas de precios derivadas de la guerra sigue planeando sobre la economía.

Las ganancias bajo el microscopio

A pesar de que hasta el momento la temporada de resultados ha sido en general sólida, los inversores cuestionan la fiabilidad de estos resultados como indicador futuro, dado que solo reflejan un mes de interrupciones en Oriente Medio.

Kiran Ganesh, estratega de activos múltiples de UBS Global Wealth Management, señaló: "Los resultados de ganancias aún no reflejan el impacto de la crisis del suministro energético". Añadió que, si bien una crisis petrolera frena el crecimiento, existe un sólido respaldo estructural y el mercado se mantiene estable siempre que exista una vía para la desescalada.

Presión sobre las acciones tecnológicas

- IBM: Las acciones se desplomaron un 12% después de que el crecimiento de los ingresos del primer trimestre se ralentizara debido a la debilidad de su negocio de software, lo que ha generado temores de que las herramientas de IA estén alterando los modelos de negocio de software tradicionales.

- Microsoft y Adobe: Las acciones cayeron un 2,6% y un 7,3%, respectivamente.

- Sector de TI del S&P 500: Cayó un 0,6%, siendo el principal lastre para el índice, aunque una ganancia del 1,8% en el sector de servicios públicos ayudó a limitar las pérdidas generales.

Movimientos bursátiles destacados

- Tesla: Cayó un 3,8% tras aumentar sus planes de gasto para 2026 a más de 25.000 millones de dólares, a medida que Elon Musk se centra cada vez más en la IA, la robótica y los chips.

- Lockheed Martin: Cayó un 3,7% tras registrar beneficios en el primer trimestre inferiores a los esperados.

- Texas Instruments: Subió un 10,5% tras pronosticar ingresos y beneficios para el segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street.

- Acciones de cannabis: Tilray Brands y Canopy Growth subieron un 5,8% y un 6,5%, respectivamente, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclasificara la marihuana con licencia estatal como una droga menos peligrosa.

En términos de amplitud del mercado, las acciones al alza superaron a las que bajaron en una proporción de 1,04 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,51 a 1 en el Nasdaq. El S&P 500 registró 28 nuevos máximos de 52 semanas y 5 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 74 nuevos máximos y 41 nuevos mínimos.