Los precios del oro cayeron en las operaciones europeas del jueves, encaminándose a su primera pérdida en tres sesiones, presionados por un repunte del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas mundiales, a medida que las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán continuaban intensificándose.

Los datos de inflación de Estados Unidos publicados esta semana redujeron las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés este año, mientras los inversores esperan más pruebas sobre la futura trayectoria de la política monetaria estadounidense.

El precio

• El precio del oro cayó un 0,9%, hasta los 4.023,06 dólares la onza, desde el nivel de apertura de 4.060,45 dólares, tras alcanzar un máximo intradiario de 4.066,87 dólares.

• Al cierre del miércoles, los precios del oro subieron un 0,2%, registrando su segunda ganancia diaria consecutiva, mientras el metal continuaba recuperándose de un mínimo de dos semanas de 3.983,64 dólares la onza.

• Además de las compras a precios de ganga, el oro recibió el apoyo de un dólar estadounidense más débil tras la publicación de datos económicos decepcionantes en Estados Unidos.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,1% el jueves, en un intento por recuperarse de su nivel más bajo en un mes, lo que refleja una renovada fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas principales y secundarias.

La demanda del dólar como activo refugio aumentó a medida que los ataques militares entre Estados Unidos e Irán continuaron intensificándose, mientras que la reducción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz intensificó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Últimos acontecimientos en el conflicto con Irán.

• Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra emplazamientos de defensa costera y lanzadores de misiles iraníes.

Irán describió la confrontación actual como una "guerra existencial" y afirmó que continuaría respondiendo a las operaciones estadounidenses, al tiempo que amenazaba con ampliar las medidas que podrían afectar a las exportaciones regionales de energía.

• La flota estadounidense, compuesta por 20 buques de guerra y cientos de aviones de combate en la región, continúa interceptando embarcaciones que viajan hacia y desde puertos iraníes.

• El número de buques que transitaron por el estrecho de Ormuz se redujo a tan solo siete, frente a los 13 del día anterior, sin que ningún superpetrolero o buque metanero transitara por la vía marítima.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán "quiere llegar a un acuerdo", pero recalcó que las negociaciones solo podrán reanudarse si Teherán cambia su comportamiento.

• Irán, por su parte, sostiene que no volverá a ningún acuerdo mientras continúen las operaciones militares estadounidenses.

tipos de interés de EE. UU.

• Los datos publicados esta semana mostraron que tanto los precios al consumidor como los precios al productor en Estados Unidos se desaceleraron más de lo esperado en junio, debido a la caída de los precios de la energía.

• Altos funcionarios de la Reserva Federal acogieron con satisfacción los datos de inflación más moderados de junio, pero dijeron que se necesitarían más informes de este tipo antes de concluir que las presiones inflacionarias se están aliviando realmente.

Según los datos, la herramienta FedWatch de CME Group mostró que la probabilidad de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios en su reunión de julio aumentó del 59% al 90%, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos cayó del 41% al 10%.

• La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de diciembre también aumentó del 10% al 25%, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos disminuyó del 90% al 75%.

• Los inversores siguen atentos a los datos económicos que se publiquen en Estados Unidos y a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para reevaluar esas expectativas.

Perspectivas del oro

Jigar Trivedi, analista sénior de investigación de IndusInd Securities, afirmó que el oro está bajando a medida que los continuos ataques en Oriente Medio impulsan al alza los precios del petróleo esta semana, manteniendo viva la preocupación por la inflación.

Trivedi añadió que las cifras de inflación de junio no reflejaban el impacto de la última escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado se ha derrumbado de facto.

Fondo SPDR

Las reservas de SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, cayeron en 2,57 toneladas métricas el miércoles, hasta situarse en 1.001,88 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 2 de julio.

La libra esterlina se debilitó frente a una cesta de las principales divisas durante la sesión europea del jueves, retrocediendo desde el máximo de dos meses alcanzado frente al dólar estadounidense, a medida que los inversores recogían beneficios tras su mayor subida diaria desde marzo, impulsados por el creciente optimismo sobre los recientes acontecimientos políticos en el Reino Unido.

El reciente aumento de los precios del petróleo ha intensificado la presión inflacionaria sobre los responsables de la política monetaria del Banco de Inglaterra, reforzando las expectativas de que los tipos de interés en el Reino Unido podrían subir a corto plazo, mientras los inversores esperan una nueva ronda de datos económicos clave.

El precio

• La libra esterlina cayó alrededor de un 0,15% frente al dólar estadounidense, situándose en 1,3520 dólares, desde el nivel de apertura del día de 1,3537 dólares, tras alcanzar un máximo intradía de 1,3545 dólares.

• La libra esterlina subió un 1,1% frente al dólar estadounidense el miércoles, registrando su segunda ganancia diaria consecutiva y su mayor avance en un solo día desde el 19 de marzo, al tiempo que alcanzó un máximo de dos meses de 1,3558 dólares.

acontecimientos políticos

• Andy Burnham se acercó a convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido en medio de crecientes expectativas de que el gobierno entrante adoptará una política fiscal más estable, lo que impulsará la confianza de los inversores en los activos británicos.

• Según algunos informes, Shabana Mahmood está a punto de convertirse en Ministra de Hacienda, una noticia bien recibida por los mercados, ya que se la considera más disciplinada fiscalmente que algunos de los otros candidatos que se barajaron anteriormente para el puesto.

• Los inversores creen que es probable que el nuevo gobierno del Reino Unido mantenga la disciplina fiscal y limite el gasto público y el endeudamiento.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% el jueves, mientras el billete verde intentaba recuperarse de su nivel más bajo en un mes frente a una cesta de las principales divisas.

La demanda del dólar estadounidense como activo refugio aumentó a medida que los intercambios militares entre Estados Unidos e Irán continuaron intensificándose, mientras que la actividad naviera a través del estrecho de Ormuz se mantuvo reducida, lo que aumentó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Actualizaciones sobre el conflicto en Irán

• Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra posiciones de defensa costera iraníes y plataformas de lanzamiento de misiles.

Irán declaró que la confrontación actual representa una "guerra existencial" y se comprometió a seguir respondiendo a las operaciones militares estadounidenses, al tiempo que advirtió que podría ampliar las medidas que afectan a las exportaciones regionales de energía.

• La flota naval estadounidense, compuesta por 20 buques de guerra y cientos de aeronaves militares en la región, continúa interceptando embarcaciones que viajan hacia y desde puertos iraníes.

• El tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo a tan solo siete buques, frente a los 13 del día anterior, y los superpetroleros y los buques metaneros estuvieron completamente ausentes de la ruta marítima.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán "quiere llegar a un acuerdo", pero recalcó que cualquier regreso a las negociaciones requeriría un cambio en el comportamiento de Teherán.

Por su parte, Irán insiste en que no volverá a ninguno de los acuerdos previos mientras continúen las operaciones militares estadounidenses.

tipos de interés del Reino Unido

El aumento de los precios del petróleo ha elevado las expectativas del mercado sobre una posible subida de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra en la reunión de julio por encima del 35%.

Crecimiento económico del Reino Unido

Para reevaluar esas expectativas, los inversores están a la espera de la publicación de los datos de crecimiento económico del Reino Unido más tarde hoy, que podrían influir en las perspectivas de la política monetaria del Banco de Inglaterra.

Los datos mensuales del PIB se publicarán a las 06:00 GMT y se espera que muestren un crecimiento del 0,1% en mayo, tras una contracción del 0,1% en abril.

El dólar neozelandés se debilitó frente a una cesta de las principales divisas durante la sesión asiática del jueves, retrocediendo desde su máximo de cuatro semanas frente al dólar estadounidense y encaminándose a su primera pérdida en tres sesiones, mientras los inversores consolidaban las ganancias recientes. Este movimiento coincidió con una modesta recuperación del dólar estadounidense en medio de los continuos ataques militares entre Estados Unidos e Irán.

El reciente repunte de los precios del petróleo ha aumentado la presión inflacionaria sobre los responsables políticos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, reforzando las expectativas de que el banco central podría subir los tipos de interés en su reunión de septiembre.

El precio

• El dólar neozelandés cayó alrededor de un 0,3% frente al dólar estadounidense, situándose en 0,5834, desde el nivel de apertura del día de 0,5850, tras alcanzar un máximo intradía de 0,5854.

• El kiwi subió un 0,65% frente al dólar estadounidense el miércoles, registrando su segunda ganancia diaria consecutiva y alcanzando un máximo de cuatro semanas de 58,63 centavos de dólar estadounidense.

• El dólar estadounidense siguió bajo presión frente a las principales divisas tras otra ronda de datos de inflación en Estados Unidos inferiores a lo esperado, lo que redujo aún más las expectativas de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% el jueves, mientras el billete verde intentaba recuperarse de su nivel más bajo en un mes frente a una cesta de las principales divisas.

La demanda del dólar estadounidense como activo refugio aumentó a medida que los intercambios militares entre Estados Unidos e Irán continuaron intensificándose, mientras que la actividad naviera a través del estrecho de Ormuz se mantuvo reducida, lo que aumentó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

Actualizaciones sobre el conflicto en Irán

• Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra posiciones de defensa costera iraníes y plataformas de lanzamiento de misiles.

Irán declaró que la confrontación actual representa una "guerra existencial" y se comprometió a seguir respondiendo a las operaciones militares estadounidenses, al tiempo que advirtió que podría ampliar las medidas que afectan a las exportaciones regionales de energía.

• La flota naval estadounidense, compuesta por 20 buques de guerra y cientos de aeronaves militares en la región, continúa interceptando embarcaciones que viajan hacia y desde puertos iraníes.

• El tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo a tan solo siete buques, frente a los 13 del día anterior, y los superpetroleros y los buques metaneros estuvieron completamente ausentes de la ruta marítima.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán "quiere llegar a un acuerdo", pero recalcó que cualquier regreso a las negociaciones requeriría un cambio en el comportamiento de Teherán.

Por su parte, Irán insiste en que no volverá a ninguno de los acuerdos previos mientras continúen las operaciones militares estadounidenses.

tipos de interés de Nueva Zelanda

Tras su última reunión, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda declaró que podrían ser necesarios nuevos aumentos de los tipos de interés, aunque el momento y la magnitud de cualquier medida futura dependerán de los datos económicos que se publiquen, las tendencias inflacionarias y la solidez de la actividad económica.

• Los mercados siguen descontando una probabilidad superior al 90% de un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés en la reunión de política monetaria de septiembre.

• Los inversores seguirán de cerca los próximos datos económicos de Nueva Zelanda, incluidas las cifras de inflación, empleo y PIB, para obtener más pistas sobre las perspectivas políticas.

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles después de que los datos de inflación, más débiles de lo esperado, y otra ronda de sólidos resultados empresariales al comienzo de la temporada de presentación de resultados del segundo trimestre impulsaran la confianza de los inversores.

Los tres principales índices estadounidenses cerraron la sesión con modestas ganancias a pesar de la continua debilidad de las acciones de semiconductores, mientras que las acciones de consumo minorista y de viajes y ocio impulsaron las subidas del mercado.

Las acciones bancarias y tecnológicas lideran las ganancias, mientras que PayPal se dispara tras un informe sobre una posible adquisición.

Las acciones de PayPal subieron un 17,2% después de que Reuters informara que Stripe y la firma de capital privado Advent International habían presentado una oferta conjunta para adquirir la compañía por 60,50 dólares por acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 28% sobre el precio de cierre del martes.

Mientras tanto, la temporada de resultados de la banca estadounidense siguió deparando sorpresas positivas, con BlackRock y Morgan Stanley publicando resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado.

Las acciones de BlackRock subieron un 6,6%, mientras que las de Morgan Stanley terminaron la sesión con un alza del 0,4%.

"Todo lo que sale de los bancos parece positivo, y no me sorprendería que viéramos otro trimestre excepcional", dijo Mike Dickson, jefe de investigación y estrategias cuantitativas de Horizon Investments en Charlotte, Carolina del Norte.

Según los últimos datos de LSEG, los analistas esperan que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento interanual de las ganancias del 23,7% en el segundo trimestre.

Al cierre:

El índice Dow Jones Industrial Average subió 150,91 puntos, o un 0,29%, hasta los 52.659,18.

El S&P 500 ganó 28,83 puntos, o un 0,38%, para terminar en 7.572,42, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 162,22 puntos, o un 0,62%, para cerrar en 26.269,23.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, los servicios de comunicación registraron las mayores ganancias, mientras que los servicios públicos tuvieron el peor desempeño.

Una inflación más moderada impulsa el optimismo, pero persisten los riesgos geopolíticos.

Los mercados también recibieron apoyo después de que el Índice de Precios al Productor (IPP) se situara por debajo de las expectativas por segundo día consecutivo, mientras el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, continuaba su segundo día de comparecencia ante el Comité Bancario del Senado.

En combinación con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del martes, los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) sugieren que la inflación continuó moderándose el mes pasado, aunque se mantuvo elevada debido al impacto económico del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Estos datos redujeron la presión sobre la Reserva Federal para que aumentara las tasas de interés a corto plazo.

"Mi mayor preocupación antes de esta semana era que la inflación superara el 3,8%, pero en cambio se desaceleró hasta el 3,5%. Esto le da a la Reserva Federal margen para mantener las tasas de interés sin cambios o incluso recortarlas a finales de este año, lo cual es una buena noticia para los mercados", dijo Lauren Goodwin, estratega jefe de mercado de Founders 100 ETF en Dallas.

Según los datos de CME FedWatch, los mercados ahora prevén una probabilidad de tan solo el 10,2% de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos al término de la reunión de la Reserva Federal a finales de este mes, frente al 31% de la semana anterior.

A pesar de las alentadoras cifras de inflación, los analistas señalaron que los datos reflejaban las condiciones del mes pasado, cuando los inversores todavía creían que una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio estaba al alcance.

Ese optimismo se ha desvanecido en los últimos días, ya que los renovados ataques aéreos entre Estados Unidos e Irán y las crecientes tensiones por el control del estrecho de Ormuz han suscitado la preocupación de que el aumento de los precios de la energía pueda reavivar las presiones inflacionarias.

Por otra parte, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, afirmó estar "preparada para actuar" si la inflación no continúa moderándose en los próximos meses.

La amplitud del mercado se mantuvo positiva, con un número de acciones al alza que superó a las que bajaron en una proporción de 1,5 a 1 en la Bolsa de Nueva York, donde 269 acciones alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas y 124 alcanzaron nuevos mínimos.

En el Nasdaq, 2.647 acciones subieron y 2.107 bajaron. El volumen total de negociación en las bolsas estadounidenses alcanzó los 16.270 millones de acciones, en comparación con el promedio de las últimas 20 sesiones, que fue de 21.400 millones.