Bitcoin cayó durante las operaciones asiáticas del viernes, recortando algunas de sus ganancias recientes después de que los legisladores estadounidenses retrasaran un proyecto de ley muy seguido, destinado a establecer un marco regulatorio para los activos digitales.

La criptomoneda más grande del mundo había subido a alrededor de $ 96.000 a principios de esta semana, pero la recuperación resultó efímera ya que el sentimiento hacia los mercados de criptomonedas se mantuvo en gran medida moderado.

Bitcoin cayó un 0,8%, hasta los 95.192 dólares, a las 09:43 hora de la costa este de EE. UU. (14:43 GMT). La mayor criptomoneda del mundo seguía cotizando con un alza de alrededor del 5% durante la semana, tras un comienzo de año tranquilo.

Estados Unidos retrasa proyecto de ley sobre criptomonedas tras oposición de Coinbase

Los legisladores estadounidenses pospusieron a principios de esta semana una discusión clave sobre un marco regulatorio planificado para las criptomonedas, después de que Coinbase Global, que cotiza en Nasdaq bajo el símbolo COIN, se opusiese al proyecto de ley en su forma actual.

El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, criticó el tratamiento que el proyecto de ley da a las monedas estables, en particular las disposiciones que restringirían la capacidad de las empresas de criptomonedas de ofrecer rendimientos o recompensas por las tenencias de monedas estables de los clientes.

El optimismo en torno al proyecto de ley impulsó algunas de las ganancias de Bitcoin esta semana, ya que los mercados acogieron con satisfacción la claridad regulatoria que la legislación propuesta podría aportar. Sin embargo, los entusiastas de las criptomonedas expresaron reservas sobre las disposiciones del proyecto de ley relacionadas con las stablecoins.

Coinbase fue uno de los mayores donantes durante el ciclo electoral estadounidense de 2024 y es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del país. También se considera que ejerce una influencia significativa en la elaboración de la legislación relacionada con las criptomonedas.

Bitcoin se dirige a ganancias semanales después de un comienzo de año tranquilo

Bitcoin se negociaba con un alza de alrededor del 5% esta semana, beneficiándose también de compras selectivas en caídas luego de un comienzo moderado del nuevo año.

La mayor parte de las ganancias de la criptomoneda esta semana se produjeron después de que Strategy, el mayor tenedor cotizado de Bitcoin, revelara compras de más de mil millones de dólares en criptomonedas, lo que reforzó las esperanzas de mejorar la demanda institucional.

En cambio, la demanda de los inversores minoristas se mantuvo bajo presión, en medio de la continua cautela hacia los mercados de criptomonedas. Bitcoin continuó cotizando con descuento en Coinbase en comparación con el promedio global, lo que indica que la confianza de los inversores minoristas en Estados Unidos —el mayor mercado de criptomonedas del mundo— sigue siendo débil.

Precios de las criptomonedas hoy: las altcoins tienen un rendimiento inferior a pesar de las ganancias semanales

Las altcoins en general se movieron a la baja junto con Bitcoin el viernes, aunque estaban registrando algunas ganancias semanales, respaldadas por compras en caídas y esperanzas de claridad regulatoria en los Estados Unidos.

Ether, la segunda criptomoneda más grande del mundo, cayó un 1,4% en el día, pero subió alrededor de un 5,7% en la semana.

XRP cayó un 1,9% y bajó alrededor de un 1% durante la semana, mientras que Solana se mantuvo prácticamente sin cambios, registrando ganancias semanales de alrededor del 2,7%.

Los precios del petróleo subieron levemente el viernes, ya que los mercados siguieron centrados en los riesgos de suministro a pesar de la disminución de las expectativas de un ataque militar estadounidense contra Irán.

El crudo Brent subió 79 centavos, o un 1,24%, hasta los 64,55 dólares por barril a las 11:51 GMT, encaminándose a su cuarta semana consecutiva de ganancias. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió 74 centavos, o un 1,25%, hasta los 59,93 dólares por barril.

Ambos crudos de referencia habían alcanzado máximos de varios meses a principios de esta semana después de que estallaran protestas en Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara la posibilidad de ataques militares.

A última hora del jueves, Trump dijo que la represión de Teherán contra los manifestantes había comenzado a disminuir, reduciendo los temores de una posible acción militar que pudiera interrumpir los suministros de petróleo.

Los analistas de Commerzbank dijeron en una nota: “Sobre todo, existe la preocupación de que Irán pueda imponer un bloqueo en el Estrecho de Ormuz en caso de una escalada, el paso por donde fluye alrededor de una cuarta parte de los suministros marítimos de petróleo del mundo”.

Agregaron: “Si hay señales de una desescalada sostenida en este frente, es probable que los acontecimientos en Venezuela vuelvan a ser el centro de atención, y el petróleo que había sido sancionado o recientemente retenido fluya gradualmente al mercado global”.

Al mismo tiempo, los analistas esperan que la oferta de petróleo aumente este año, lo que podría limitar la prima de riesgo geopolítico en los precios.

Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, dijo: “A pesar del ritmo persistente de los riesgos geopolíticos y la especulación macroeconómica, el equilibrio fundamental sigue apuntando a una oferta abundante”.

Agregó: “A menos que veamos un repunte genuino en la demanda china o un estrangulamiento tangible en los flujos reales de barriles, es probable que los precios del petróleo se mantengan dentro de un rango, con el Brent moviéndose generalmente entre $ 57 y $ 67 por barril”.

El dólar se encaminaba a una tercera ganancia semanal consecutiva el viernes, luego de que datos económicos positivos de Estados Unidos redujeran las expectativas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés en el corto plazo.

La moneda estadounidense subió durante la noche tras una caída inesperada en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, antes de estabilizarse en las operaciones matutinas asiáticas. Al mismo tiempo, el yen japonés se mantuvo en niveles que mantienen en la mira el riesgo de intervención de las autoridades japonesas en los mercados de divisas para defender la moneda.

Los futuros de los fondos federales retrasaron las expectativas de un primer recorte de la tasa de interés hasta junio, respaldados por la mejora de los datos de empleo y porque los responsables de las políticas del banco central expresaron su preocupación por la inflación.

Kyle Rodda, analista de Capital.com, escribió en una nota: «El dólar estadounidense parece más fuerte a principios de año. Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., junto con algunas encuestas del sector manufacturero, resultaron mejores de lo esperado, lo que redujo las probabilidades implícitas de un recorte inminente de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal».

El índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de divisas, se mantuvo estable en 99,22 puntos, con pocos cambios en el día, pero en camino de registrar ganancias semanales de alrededor del 0,1%. El euro también se mantuvo estable en 1,1619 dólares.

El yen japonés subió un 0,4% frente al dólar, a 158,09 unidades por dólar.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo el jueves que las solicitudes iniciales de desempleo a nivel estatal cayeron en 9.000 a 198.000 sobre una base ajustada estacionalmente en la semana que terminó el 10 de enero. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 215.000 solicitudes en la última semana.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que ante la amplia evidencia de estabilidad del mercado laboral, el banco central debería centrarse en reducir la inflación.

En la misma línea, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, describió la inflación como “demasiado alta”, mientras que la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que los nuevos datos económicos estadounidenses parecen alentadores.

Por otra parte, Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, dijo que el BCE no discutiría ningún cambio en las tasas de interés en el corto plazo si la economía permanece en su trayectoria actual, pero advirtió que nuevos shocks, como una posible desviación de la Reserva Federal de su mandato, podrían nublar las perspectivas.

El BCE ha mantenido las tasas de interés sin cambios desde que puso fin a un ciclo de rápida flexibilización en junio, y señaló el mes pasado que no tiene prisa por ajustar nuevamente la política monetaria.

El yen japonés se ha visto sometido a presión ante las expectativas de que la primera ministra, Sanae Takaichi, tenga mayor margen para implementar políticas fiscales más expansivas, con la celebración de elecciones anticipadas previstas para principios del próximo mes. Sin embargo, las advertencias de las autoridades japonesas de que están preparadas para actuar ante fluctuaciones unilaterales en los mercados cambiarios han proporcionado al yen un impulso temporal.

El yen japonés subió frente al dólar el viernes después de que el ministro de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijera que Tokio no descartaría ninguna opción para contrarrestar la debilidad del yen, incluida una intervención coordinada con Estados Unidos.

El yen había caído a principios de esta semana a su nivel más bajo en un año y medio. Subió un 0,3%, a 158,13 por dólar, aunque sigue camino de registrar su tercera semana consecutiva de pérdidas frente a la moneda estadounidense.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas pares, se encaminaba a una tercera ganancia semanal consecutiva, después de que datos económicos positivos de Estados Unidos retrasaran las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Katayama dijo que la declaración conjunta firmada con Estados Unidos en septiembre pasado “fue extremadamente importante e incluyó un lenguaje relacionado con la intervención”.

Los mercados japoneses se encuentran en una fase de espera anticipada ante una semana crucial en la que se espera que la primera ministra Sanae Takaichi, conocida por su postura fiscal expansiva, disuelva el parlamento antes de las elecciones anticipadas, mientras que el banco central se reúne para debatir la política monetaria. Fuentes informaron a Reuters que algunos responsables de la política monetaria del Banco de Japón ven margen para subir los tipos de interés antes de lo previsto por los mercados, con el fin de contrarrestar la debilidad del yen.

La moneda japonesa se ha debilitado esta semana en medio de expectativas de que Takaichi tenga mayor libertad para implementar medidas de estímulo adicionales, ya que se esperan elecciones anticipadas a principios del próximo mes.

Shinichiro Kadota, director de estrategia de divisas y tipos de interés para Japón en Barclays en Tokio, dijo: “Los informes sobre la disolución de la cámara baja están añadiendo presión al yen, y hemos ampliado nuestro objetivo de posiciones largas en dólar/yen, pero el riesgo de una posible intervención podría limitar el alza”.

Barclays dijo en una nota que el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón podría enfrentar una elección difícil a medida que la oposición fortalece la coordinación, y agregó que la política monetaria podría cambiar no solo dependiendo del resultado de la elección, sino también de los acontecimientos en el mercado cambiario.

El dólar se apoya en los datos

El avance del índice del dólar se detuvo el viernes, y la moneda cayó un 0,07% a 99,28 puntos, aunque sigue camino de ganancias semanales de alrededor del 0,15%.

El dólar subió el jueves después de que datos mostraron que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron inesperadamente, una medida considerada como un reflejo de las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales.

Los futuros de los fondos federales también hicieron retroceder las expectativas de un primer recorte de tasas en junio, respaldados por mejores datos de empleo y porque los responsables de las políticas del banco central expresaron su preocupación por la inflación.

Por otra parte, Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, dijo que el BCE no discutiría ningún cambio en las tasas de interés en el corto plazo si la economía permanece en su trayectoria actual, pero advirtió que nuevos shocks, como una posible desviación de la Reserva Federal de su mandato, podrían alterar las expectativas.

El BCE ha mantenido las tasas de interés sin cambios desde que puso fin a un ciclo de rápida flexibilización en junio, y señaló el mes pasado que no tiene prisa por ajustar nuevamente la política monetaria.

El euro se mantuvo estable en 1,16120 dólares, camino de registrar una tercera pérdida semanal consecutiva frente al dólar estadounidense, después de caer el jueves a su nivel más bajo frente al dólar desde principios de diciembre.