Los precios de Bitcoin cayeron el martes, perdiendo la mayor parte de las ganancias obtenidas durante el fin de semana a medida que el apetito por el riesgo se enfrió en medio de la anticipación de datos clave de inflación de EE. UU., borrando en gran medida el optimismo sobre las perspectivas de una regulación de criptomonedas más favorable en los Estados Unidos.

Las compras de Metaplanet, el sexto mayor tenedor institucional de la criptomoneda, no lograron impulsar los precios, mientras que otras monedas alternativas también detuvieron sus subidas después de fuertes ganancias del fin de semana.

Bitcoin cayó un 2,8% a 118.630,4 dólares a la 1:31 am ET (05:31 GMT).

Bitcoin y las criptomonedas retroceden a medida que los datos del IPC cobran protagonismo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de EE. UU. se situó en el 2,7%, frente a las estimaciones de los economistas del 2,8%. El IPC subyacente, que excluye sectores altamente volátiles como la energía y la alimentación, registró un 3,1%, superando las previsiones en 0,1 puntos porcentuales.

Los analistas ven los datos como una señal positiva para los alcistas del mercado de criptomonedas, ya que podrían impulsar a la Reserva Federal de Estados Unidos a recortar las tasas de interés en su próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de septiembre.

La Reserva Federal tiene como objetivo una tasa de inflación saludable de alrededor del 2%, y las últimas cifras se han ido acercando a ese nivel en los últimos meses.

Vale la pena señalar que las cifras del IPC no son el único factor que la Fed considera al decidir sobre un posible recorte de tasas; el último informe de empleo de EE.UU. mostró que la economía está más débil de lo esperado, lo que aumenta la probabilidad de reducir la tasa de referencia.

De hecho, Bitcoin (BTC) reaccionó positivamente a la publicación del IPC, subiendo brevemente por encima de los $119,000, mientras que Ethereum (ETH) tuvo un desempeño aún mejor, subiendo a $4,350.

Metaplanet compra 518 Bitcoin adicionales

Metaplanet Inc (Bolsa de Tokio: 3350) anunció el martes la compra de 518 Bitcoin adicionales, lo que eleva las tenencias totales de la empresa hotelera japonesa convertida en tesorería de inversión en criptomonedas a 118.113 BTC.

La operación se valoró en 61,4 millones de dólares, con un precio promedio de 118.519 dólares por moneda. Esta última adquisición se produce tras el anuncio previo de Metaplanet de un plan para recaudar 3.700 millones de dólares mediante una emisión de acciones, con el objetivo principal de adquirir más Bitcoin.

La compañía ahora posee aproximadamente 1.850 millones de dólares en Bitcoin, después de acelerar su ola de compras durante el año pasado.

Esta estrategia refleja fielmente la de MicroStrategy, de Michael Saylor, que ha recurrido a varias grandes ofertas de acciones para financiar sus compras de Bitcoin. MicroStrategy sigue siendo el mayor accionista institucional de la criptomoneda a nivel mundial, obteniendo ganancias sustanciales tanto en valoración como en tenencias gracias al aumento del precio de Bitcoin durante el último año.

Las billeteras de ballenas alcanzan un máximo histórico a medida que se acelera el impulso de los precios

Los datos de Bitcoin Magazine Pro mostraron que alrededor de 19.000 direcciones de billetera individuales ahora contienen al menos 100 Bitcoin, lo que marca un nuevo récord.

Este hito indica que los grandes tenedores, conocidos como "ballenas", continúan aumentando sus posiciones incluso con Bitcoin cotizando cerca de máximos históricos. Históricamente, un aumento en el número de billeteras de ballenas se ha vinculado a una mayor confianza en el crecimiento del precio a largo plazo y a la disposición a mantener su posición ante la volatilidad del mercado.

Esta acumulación extiende una tendencia que comenzó a principios de 2024, cuando el número de direcciones con más de 100 Bitcoin era alrededor de 16.000, superando las 18.500 a mediados de 2025 antes de romper la marca de 19.000 este mes.

Los analistas señalan que dicha acumulación suele preceder a condiciones de "estrechamiento de la oferta" en el mercado, a medida que disminuye el número de monedas negociadas activamente. Mientras que los traders minoristas suelen buscar ganancias a corto plazo, las ballenas tienden a comprar durante las caídas y a mantener su posición durante los ciclos del mercado, una estrategia que ha demostrado ser eficaz en anteriores ciclos alcistas.

Con el precio de Bitcoin en aumento junto con una mayor concentración de tenencias entre las ballenas, el mercado puede estar al borde de entrar en una nueva fase de escasez de oferta y mayor competencia por las monedas.

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente estables el martes después de que Estados Unidos y China extendieron una pausa en los aranceles más altos, aliviando los temores de que una escalada de su guerra comercial dañaría el consumo de petróleo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 2 centavos a 66,61 dólares por barril a las 09:04 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayeron 10 centavos, o 0,2%, a 63,86 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la tregua arancelaria con China hasta el 10 de noviembre, evitando aranceles de tres dígitos sobre los productos chinos mientras los minoristas estadounidenses se preparan para la crítica temporada navideña de fin de año.

La medida impulsó las esperanzas de un acuerdo entre las dos mayores economías del mundo, evitando así una prohibición comercial efectiva. Los aranceles representan un riesgo para el crecimiento económico mundial, lo que podría reducir la demanda de combustible y presionar a la baja los precios del petróleo.

El petróleo también encontró respaldo en nuevas señales de debilidad en el mercado laboral estadounidense, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre, según Priyanka Sachdeva, analista senior de mercado de la correduría Phillip Nova.

Los inversores también esperan los datos de inflación de EE. UU., que se publicarán hoy más tarde, y que podrían influir en la trayectoria de fijación de tipos de interés de la Reserva Federal. Los recortes de tipos de interés suelen estimular la actividad económica e impulsar la demanda de petróleo.

Los posibles riesgos a la baja para el mercado petrolero incluyen la próxima reunión entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

La reunión se produce mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre Rusia, amenazando con sanciones más duras a los compradores de petróleo ruso, como China e India, si no se llega a un acuerdo de paz.

Trump había fijado como plazo el viernes pasado para que Rusia aceptara la paz en Ucrania o enfrentara sanciones secundarias contra sus compradores de petróleo, al tiempo que presionaba a India y China para que redujeran las compras de crudo ruso.

En una nota, Commerzbank declaró: «Si la reunión del viernes avanza hacia un alto el fuego o incluso un acuerdo de paz en Ucrania, Trump podría suspender los aranceles secundarios impuestos a la India la semana pasada antes de que entren en vigor en dos semanas. De lo contrario, podríamos ver sanciones más severas contra otros compradores de petróleo ruso, como China».

Los precios del oro subieron en el mercado europeo el martes en un intento de recuperar algunas de las pérdidas de la sesión anterior, ya que el mercado absorbió la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no imponer aranceles a los lingotes de oro importados.

Sin embargo, estas ganancias se vieron limitadas por el continuo aumento del dólar estadounidense en el mercado cambiario antes de la publicación de datos clave de inflación de Estados Unidos, que se espera proporcionen nuevos precios para la probabilidad de recortes en las tasas de interés de Estados Unidos a finales de este año.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro subió alrededor de un 0,5% a $ 3.358,23, desde el nivel de apertura de $ 3.342,55, y registró un mínimo de $ 3.342,32.

• Al cierre del lunes, los precios del oro perdieron un 1,6%, lo que marca el primer descenso en tres semanas, ya que la corrección y la toma de ganancias se aceleraron desde el máximo de dos semanas de $3.409,10 por onza.

• Más allá de la toma de ganancias, el oro registró su mayor pérdida diaria desde el 14 de mayo, presionado por el alza del dólar y la negación de aranceles al lingote.

Aranceles sobre los lingotes de oro

El presidente Donald Trump declaró el lunes que no se impondrán aranceles a las importaciones de lingotes de oro, aliviando las tensiones del mercado.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre alcanzaron un máximo histórico a fines de la semana pasada después de que el Financial Times informara que Estados Unidos había impuesto aranceles a las importaciones de oro de un kilogramo, citando una carta de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió el martes menos de 0,1%, manteniendo ganancias por tercer día consecutivo, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas globales.

El presidente Trump extendió la suspensión de aranceles sobre bienes y productos importados de China por 90 días adicionales, hasta principios de noviembre, en una medida destinada a aliviar las tensiones comerciales entre Washington y Beijing.

Mientras Estados Unidos y China trabajan para lograr un nuevo acuerdo comercial, un funcionario estadounidense dijo a Reuters que los fabricantes de chips Nvidia y AMD acordaron asignar el 15% de sus ingresos por ventas en China al gobierno estadounidense para asegurar licencias de exportación de semiconductores.

Tasas de interés de EE. UU.

• Según la herramienta FedWatch del CME Group: la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés de EE.UU. en la reunión de septiembre se estima actualmente en alrededor del 85%, con una probabilidad del 15% de que las tasas permanezcan sin cambios.

• La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre es actualmente del 94%, con una probabilidad del 6% de que no haya cambios.

Datos de inflación de EE. UU.

Para revalorizar las probabilidades mencionadas, los operadores están esperando la publicación hoy de los datos clave de inflación de EE. UU. para julio, que se espera que tengan un impacto significativo en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

A las 13:30 GMT, se espera que el índice de precios al consumidor general aumente un 2,8% interanual en julio, frente a un aumento del 2,7% en junio, mientras que se espera que el IPC básico aumente un 3,0% interanual, en comparación con un aumento del 2,9% el mes anterior.

Perspectivas para el oro

• Kelvin Wong, analista de mercado para Asia-Pacífico en OANDA, dijo: “Los participantes del mercado ahora se centrarán definitivamente en el próximo recorte de tasas de la Reserva Federal, que está casi totalmente descontado en los precios para septiembre”.

• Wong agregó: “Si comenzamos a ver que los datos del IPC básico están ligeramente por debajo de las expectativas, esto podría respaldar aún más las expectativas de un recorte de tasas, lo que puede reducir el costo de mantener el oro y respaldar precios más altos”.

Fondo SPDR

Las tenencias de oro en SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, aumentaron alrededor de 4,58 toneladas métricas el lunes, lo que marca el tercer aumento diario consecutivo, llevando el total a 964,22 toneladas métricas, el más alto desde el 12 de septiembre de 2022.

La libra esterlina cayó el martes en el mercado europeo frente a una canasta de monedas globales, extendiendo sus pérdidas por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense y alejándose de un máximo de tres semanas, mientras continuaba la corrección y la toma de ganancias, junto con la aversión al riesgo antes de la publicación de los datos del mercado laboral del Reino Unido.

La moneda estadounidense continúa cotizando en territorio positivo después de la extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China por 90 días y antes de los datos clave de inflación de julio de la economía más grande del mundo.

Resumen de precios

• La libra cayó frente al dólar un 0,1% a 1,3424 dólares, desde un nivel de apertura de 1,3434 dólares, registrando un máximo de 1,3440 dólares.

• El lunes, la libra perdió un 0,15% frente al dólar, marcando su primera pérdida diaria en las últimas siete sesiones, debido a la corrección y la toma de ganancias después de alcanzar un máximo anterior de tres semanas de $ 1,3477.

Tasas de interés del Reino Unido

• Tras la agresiva reunión del Banco de Inglaterra de la semana pasada, los operadores redujeron sus apuestas sobre recortes de tasas y ahora esperan una flexibilización adicional de 17 puntos básicos este año.

• La probabilidad de un recorte de la tasa del Banco de Inglaterra de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre actualmente se estima por debajo del 25%.

Mercado laboral del Reino Unido

El próximo informe sobre el mercado laboral del Reino Unido, que se publicará hoy más tarde, es igualmente importante para la libra, ya que se espera que proporcione más señales de una desaceleración en el mercado laboral.

Hay indicios constantes de que el impuesto al empleo de Rachel Reeves está afectando el mercado laboral, lo que probablemente conducirá a más pérdidas de empleos.

Los comerciantes también se enfrentan a desafíos con los datos poco fiables de las encuestas del mercado laboral del Reino Unido, ya que algunos componentes de la encuesta ahora se consideran inexactos.

Un informe de empleo débil respaldaría aún más la postura del Banco de Inglaterra de que la crisis económica se está desarrollando y justifica recortes adicionales en las tasas de interés.

Con los mercados cambiarios centrándose nuevamente en las tasas de interés relativas, una aceleración en los recortes de tasas del Banco de Inglaterra pesaría sobre la libra.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió levemente menos del 0,1% el martes, manteniendo sus ganancias por tercer día consecutivo, lo que refleja la continua fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de pares principales.

El presidente Donald Trump extendió la suspensión de aranceles a las importaciones chinas por otros 90 días hasta principios de noviembre, en una medida destinada a aliviar las tensiones comerciales entre Washington y Beijing, reducir la incertidumbre y apoyar el apetito por el riesgo de los inversores.

Mientras Estados Unidos y China trabajan para lograr un nuevo acuerdo comercial, un funcionario estadounidense dijo a Reuters que Nvidia y AMD acordaron asignar el 15% de los ingresos por ventas chinas al gobierno estadounidense para asegurar licencias de exportación de semiconductores.

Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados actualmente estiman una probabilidad del 85% de que la Reserva Federal recorte las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, con un 15% de posibilidades de que no haya cambios.

Los inversores aguardan hoy los datos clave sobre la inflación de julio en Estados Unidos, que revelarán en qué medida el aumento de los aranceles ha afectado a los precios y cuánta presión inflacionaria enfrentan los responsables de las políticas de la Fed.

Perspectivas de la libra

En Economies.com esperamos que si los datos del mercado laboral del Reino Unido son menos agresivos de lo que anticipan los mercados, aumentará la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra en septiembre, lo que provocará nuevas caídas de la libra.