Bitcoin subió el lunes, recuperando parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada, ya que las señales de compras renovadas por parte de los principales inversores ("ballenas") brindaron soporte al mercado.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 2,2%, hasta los 111.790,8 dólares a las 02:31 ET (06:31 GMT), tras caer la semana pasada a un mínimo de tres semanas por debajo de los 109.000 dólares. Bitcoin había perdido más del 5% durante la última semana debido a una amplia presión de venta y fuertes liquidaciones de posiciones abiertas.

La compra de ballenas proporciona soporte después de la liquidación

Las plataformas de seguimiento de blockchain mostraron que los grandes inversores intensificaron sus compras en las últimas sesiones, lo que contribuyó a la estabilización de los precios. Esto siguió a una semana volátil en la que un solo día de liquidaciones eliminó aproximadamente 1.500 millones de dólares en posiciones largas en las plataformas de intercambio.

El tono bajista se vio agravado por el vencimiento de 22 mil millones de dólares en contratos de opciones de criptomonedas al final del tercer trimestre, lo que agregó más presión sobre Bitcoin y otros activos digitales.

Al mismo tiempo, el lunes, la confianza se mantuvo cautelosa, mientras los inversores seguían de cerca los acontecimientos en Washington, donde los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar un proyecto de ley de financiación y evitar un cierre del gobierno. Este estancamiento generó preocupación por posibles retrasos en las publicaciones económicas clave de EE. UU., incluido el informe de nóminas no agrícolas del viernes, lo que aumentó la incertidumbre en los mercados financieros.

Aunque un cierre no afectaría directamente a la red Bitcoin, el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados globales podría pesar sobre las criptomonedas.

Kraken busca financiación con una valoración de 20.000 millones de dólares – Bloomberg

Bloomberg informó el viernes que la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken se encuentra en conversaciones avanzadas para recaudar nuevos fondos que valorarían la compañía en alrededor de 20 000 millones de dólares. La ronda propuesta podría incluir un inversor estratégico que aporte entre 200 000 y 300 000 millones de dólares.

Este interés refleja un creciente apetito de los inversores hacia las empresas de activos digitales, respaldado por marcos regulatorios más claros y una creciente participación de las instituciones financieras en los mercados de criptomonedas.

Los precios del petróleo cayeron más de 1% el lunes, presionados por las expectativas de que la OPEP+ apruebe un nuevo aumento de producción en noviembre y por la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí a través de Turquía, lo que refuerza los pronósticos de un aumento de la oferta mundial.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,01 dólares, o 1,4%, a 69,12 dólares el barril a las 10:19 GMT, después de cerrar el viernes en su nivel más alto desde el 31 de julio. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 1,11 dólares, o 1,7%, a 64,61 dólares el barril.

Se espera que la OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, apruebe otro aumento de producción en su reunión del próximo domingo. Según tres fuentes bien informadas, es probable que el grupo confirme un aumento de al menos 137.000 barriles diarios para noviembre, ya que el aumento de los precios del petróleo impulsa a sus miembros a recuperar cuota de mercado.

Sin embargo, la OPEP+ está produciendo actualmente alrededor de 500.000 barriles por día por debajo de sus objetivos oficiales, lo que contradice las expectativas anteriores de un posible exceso de oferta.

Mientras tanto, el Ministerio del Petróleo de Irak anunció que el crudo comenzó a fluir el sábado a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán hasta Turquía por primera vez en dos años y medio. El ministro del Petróleo de Irak declaró el viernes a la cadena de televisión kurda Rudaw que un acuerdo temporal entre Bagdad, el Gobierno Regional del Kurdistán y los productores extranjeros de petróleo permitiría que entre 180.000 y 190.000 barriles diarios llegaran al puerto turco de Ceyhan. Un aumento gradual del suministro podría devolver hasta 230.000 barriles diarios a los mercados globales.

La caída del lunes se produce después de que ambos índices de referencia subieran más del 4% la semana pasada, impulsados por los ataques con drones ucranianos contra la infraestructura energética rusa, que interrumpieron las exportaciones de combustible. Los analistas de SEB afirmaron: «Ucrania, naturalmente, ve esto como una oportunidad... y es probable que intensifique sus ataques estratégicos contra las refinerías rusas».

En respuesta, Rusia lanzó el domingo uno de sus mayores ataques contra Kiev y otras regiones desde que comenzó la invasión en 2022.

Por otra parte, las Naciones Unidas volvieron a imponer un embargo de armas y otras sanciones a Irán por su programa nuclear, una medida que Teherán advirtió que sería respondida con una respuesta “dura”.

Los precios de la plata subieron en el mercado europeo el lunes, extendiendo ganancias por tercera sesión consecutiva y alcanzando un nuevo máximo de 14 años después de superar los 47 dólares por onza por primera vez desde 2011, apoyados por la continua caída del dólar estadounidense.

El repunte también está siendo impulsado por la aceleración de la demanda de los inversores minoristas, que consideran que la plata está infravalorada en comparación con el oro, que sigue alcanzando máximos históricos.

Resumen de precios

• Precios de la plata hoy: El metal subió un 2,45% a $47,19, su nivel más alto desde mayo de 2011, desde una apertura de $46,07, con un mínimo de sesión de $45,95.

• El viernes, la plata subió un 1,95%, su segunda ganancia diaria consecutiva, después de los datos revisados de inflación al consumidor en Estados Unidos.

• La semana pasada, la plata avanzó casi un 7%, marcando una sexta ganancia semanal consecutiva en medio de una fuerte demanda del metal blanco.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,3% el lunes, extendiendo las pérdidas a una segunda sesión y retrocediendo desde un máximo de tres semanas de 98,61, lo que refleja la continua debilidad del dólar frente a sus principales pares.

Un dólar más débil abarata las materias primas denominadas en dólares para quienes poseen otras divisas. Además de la toma de ganancias, el dólar sigue bajo presión por el riesgo inminente de un cierre del gobierno estadounidense y las fuertes expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en octubre y diciembre.

Para revalorizar estas expectativas, los mercados están esperando una serie de informes clave sobre el mercado laboral estadounidense esta semana junto con comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

Demanda minorista

Mientras los inversores minoristas buscan activos financieros para protegerse de los riesgos vinculados al cambio global hacia una política monetaria más flexible, la plata está surgiendo como la opción más atractiva y subvaluada en comparación con el oro.

El aumento actual de los precios de la plata refleja un mayor reconocimiento entre los comerciantes minoristas de que el metal blanco sigue estando significativamente infravalorado en relación con el oro, incluso cuando este último sigue marcando nuevos máximos históricos.

El dólar estadounidense cayó el lunes en medio de preocupaciones sobre un posible cierre parcial del gobierno, mientras que el yen japonés superó al euro antes de una serie de publicaciones económicas clave de Estados Unidos que podrían proporcionar más señales sobre el camino de la política de la Reserva Federal.

El dólar había subido la semana pasada, impulsado por datos económicos que redujeron las expectativas de recortes de tipos de la Fed. Los operadores actualmente estiman un total de 40 puntos básicos en recortes para diciembre y 110 puntos básicos para finales de 2026, unos 25 puntos básicos menos de lo previsto a mediados de septiembre.

Se avecina un cierre parcial del gobierno

El índice del dólar, que sigue al billete verde frente a una canasta de monedas principales, cayó un 0,22% el lunes a 97,90, después de ganar un 0,5% la semana pasada.

La principal preocupación de los inversores es el riesgo de un cierre gubernamental si el Congreso no aprueba un proyecto de ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes. Sin un acuerdo, partes del gobierno cerrarían el miércoles, el primer día del año fiscal 2026.

Los analistas señalan que el dólar suele debilitarse antes de este tipo de crisis, antes de recuperarse una vez alcanzado un acuerdo. Sin embargo, esta vez el riesgo podría pesar más, dadas las señales de desaceleración del mercado laboral. Un cierre también podría retrasar la publicación del muy esperado informe de nóminas no agrícolas, que se publicará el viernes, junto con otros datos económicos.

Bob Savage, jefe de estrategia de mercados macro en BNY, dijo: “Un cierre prolongado, que no se puede descartar, podría perjudicar la capacidad del mercado para valorar adecuadamente el ciclo de flexibilización de la Fed, incluso si algunas fuentes de datos privadas ayudan a llenar parte de la brecha”.

Los inversores también están esperando los informes de esta semana sobre las vacantes de empleo, las nóminas del sector privado y el índice manufacturero ISM antes de los datos de empleo del viernes.

Batalla legal sobre la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook

Los mercados están siguiendo de cerca la batalla legal por la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ya que cualquier amenaza a la independencia del banco central representa un riesgo mayor para el dólar que el cierre en sí.

La administración del presidente Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que le permita destituir a Cook, argumentando que representa un ejercicio legal de la autoridad presidencial.

Movimientos de divisas

El euro subió un 0,25%, hasta los 1,1729 dólares, mientras que la libra esterlina ganó un 0,34%, hasta los 1,3445 dólares. Los analistas creen que los datos de inflación de la eurozona tendrán un impacto limitado en las expectativas de política monetaria o en la moneda única, ya que la atención se centra en la guerra en Ucrania y la posibilidad de un aumento del gasto militar.

Frente al yen, el dólar cayó un 0,6%, hasta los 148,67 yenes, tras haber subido más del 1% la semana pasada. Aun así, las perspectivas divergentes sobre la política monetaria siguen siendo el centro de atención, a medida que surgen indicios de una postura restrictiva en el Banco de Japón.

Mohit Kumar, economista de Jefferies, afirmó: «Preferimos posiciones cortas en USD/JPY y esperamos nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón». Añadió que «algunos países asiáticos podrían permitir que sus monedas se fortalezcan como parte de las negociaciones comerciales con Estados Unidos».

Por otra parte, el dólar australiano subió un 0,35% a 0,6571 dólares antes de la decisión política del martes del Banco de la Reserva de Australia, donde no se esperan cambios en las tasas.