Bitcoin extendió sus ganancias el martes, superando los $114,000, respaldado por tendencias estacionales favorables y señales de compras renovadas por parte de grandes tenedores, lo que mejoró el sentimiento después de una ola de salidas recientes.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 2,1% a 114.007,8 dólares a las 02:12 am hora del Este (06:12 GMT), después de tocar los 114.776 dólares en las últimas 24 horas.

Bitcoin rebota gracias al optimismo del «rally de octubre» y las compras de las ballenas

Bitcoin había caído por debajo de los 109.000 dólares la semana pasada en medio de una ola de liquidaciones forzadas y presión de venta, exacerbada por el vencimiento masivo de contratos de opciones al final del tercer trimestre el 30 de septiembre.

Los informes indicaron que el llamado "rally de octubre" —un patrón estacional histórico de sólido rendimiento de Bitcoin durante octubre— también impulsó el optimismo de cara al nuevo mes. Históricamente, Bitcoin ha promediado ganancias superiores al 20 % en octubre.

Los datos en cadena mostraron además signos de una renovada acumulación por parte de las llamadas “ballenas” (grandes tenedores), lo que proporcionó apoyo adicional a los mercados de criptomonedas.

Aun así, el sentimiento general se mantuvo cauteloso, mientras los inversores aguardaban los acontecimientos políticos en Washington. Los legisladores estadounidenses deben alcanzar un acuerdo de financiación antes de la medianoche del martes para evitar un cierre del gobierno.

El estancamiento ha suscitado temores de que publicaciones económicas clave, incluido el informe de nóminas no agrícolas del viernes, puedan retrasarse, lo que añadiría más incertidumbre a los mercados financieros.

Vanguard evalúa los ETF de criptomonedas – Bloomberg

Bloomberg informó el lunes que Vanguard Group está considerando permitir fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a criptomonedas en su plataforma, una medida que suavizaría su postura históricamente estricta sobre los activos digitales.

Si se aprueba, el cambio daría a los más de 50 millones de inversores de Vanguard (que gestionan alrededor de 11 billones de dólares en activos) acceso a ETF de Bitcoin y Ethereum administrados por otras empresas.

Vanguard dijo que continúa evaluando las preferencias de los inversores y los desarrollos regulatorios, y enfatizó que aún no se ha tomado una decisión final, según Bloomberg.

Los precios del petróleo cayeron el martes antes de un aumento esperado de la producción de la OPEP+ y con el Kurdistán iraquí reanudando las exportaciones de crudo a través de Turquía, lo que alimentó las expectativas del mercado de un exceso de oferta.

Los futuros del crudo Brent para entrega en noviembre, con vencimiento el martes, cayeron 53 centavos, o un 0,8%, hasta los 67,44 dólares por barril a las 10:26 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 62 centavos, o un 1%, hasta los 62,83 dólares.

Esto extiende la caída del lunes, cuando tanto el Brent como el WTI se hundieron más de un 3%, su mayor caída en un día desde el 1 de agosto.

Tamas Varga de PVM dijo que la presión de venta se intensificó después de que fuentes de la OPEP+ insinuaran otro aumento de producción, tras el impacto bajista de la reanudación de las exportaciones de crudo kurdo a través de Turquía.

La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, se reúnen el domingo y tres fuentes afirman que es probable un aumento de suministro de al menos 137.000 barriles por día para noviembre.

Ed Moya de Marex agregó: “Aunque la OPEP+ todavía está produciendo menos de lo que le corresponde, el mercado no parece ansioso por absorber más petróleo”.

El Ministerio de Petróleo de Irak confirmó el sábado la reanudación del suministro a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán hasta Turquía, poniendo fin a una congelación de dos años y medio, en virtud de un acuerdo provisional. Se espera que los envíos alcancen gradualmente los 230.000 barriles diarios.

Los mercados se han mantenido cautelosos en las últimas semanas, equilibrando los riesgos de suministro derivados de los ataques con drones ucranianos a las refinerías rusas frente a la perspectiva de un aumento de la producción y una demanda débil.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo el apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para un plan de paz estadounidense en Gaza, aunque la postura de Hamas sigue sin estar clara.

Varga señaló que restablecer el transporte marítimo normal a través del Canal de Suez después de un acuerdo de paz en Gaza eliminaría gran parte de la prima de riesgo geopolítico.

Los analistas de ANZ también dijeron en una nota del martes que la amenaza de un cierre del gobierno estadounidense ha aumentado las preocupaciones sobre la demanda, reforzando la presión de venta.

El dólar estadounidense se estabilizó el martes antes de un posible cierre gubernamental que podría interrumpir la publicación del informe de empleo mensual de esta semana, mientras que el dólar australiano se fortaleció después de que el banco central adoptara una postura cautelosa sobre la inflación.

Los inversores están concentrados en el inminente cierre del gobierno, ya que la financiación federal expirará a medianoche del martes (04:00 GMT) a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo de gasto de último minuto.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio de EE. UU. anunciaron que sus agencias estadísticas suspenderían la publicación de datos económicos en caso de un cierre parcial, incluido el informe de empleo de septiembre, muy esperado. Este informe es clave para los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, y cualquier retraso podría dejar al banco central "a ciegas" sobre las condiciones del mercado laboral.

Actualmente, los operadores estiman recortes de tasas de 42 puntos básicos hasta diciembre y un total de 104 puntos básicos hasta fines de 2026, alrededor de 25 puntos básicos menos que los niveles de mediados de septiembre.

Elias Haddad, estratega senior de mercados de Brown Brothers Harriman, señaló: «Si el cierre es breve, la Fed lo ignorará en gran medida. Pero un cierre prolongado (más de dos semanas) añade riesgos a la baja para el crecimiento y aumenta la probabilidad de una política monetaria más flexible».

Lee Hardman, estratega cambiario de MUFG, afirmó que el dólar se encuentra bajo presión debido a la creciente incertidumbre política en Estados Unidos. El índice del dólar, que ya acumula una caída de alrededor del 10% en lo que va de año, cayó un 0,1% en el día, hasta 97,785.

Las pérdidas fueron más pronunciadas contra las monedas tradicionalmente consideradas como refugio seguro y de bajo rendimiento, como el yen y el franco suizo.

El yen se recuperó de la debilidad del día anterior, lo que hizo caer al dólar un 0,4%, hasta los 148,02 yenes. Los inversores analizaron el resumen de la reunión de septiembre del Banco de Japón, que mostró un debate sobre una subida de tipos a corto plazo. Los mercados ahora asignan un 60% de probabilidad a una subida de tipos en diciembre. Los analistas de ING sugirieron que las posiciones cortas en el USD/JPY podrían convertirse en una operación popular si se materializa un cierre de EE. UU., señalando que el par perdió un 1,5% durante el cierre de 2018-2019.

El franco suizo también se fortaleció, haciendo caer al dólar un 0,2% a 0,796 francos, mientras que el dólar se mantuvo estable frente al euro en 0,9347 y frente a la libra.

El dólar australiano subió un 0,4%, hasta los 0,6604 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera sin cambios los tipos de interés, como se esperaba, tras tres recortes este año. El RBA indicó que datos recientes sugieren que la inflación del tercer trimestre podría superar las previsiones, mientras que las perspectivas económicas siguen siendo inciertas.

En Europa, la libra esterlina ignoró los datos que mostraban un crecimiento del PIB del Reino Unido del 0,3 % entre abril y junio, mientras que el déficit por cuenta corriente se amplió drásticamente hasta los 28.939 millones de libras (38.800 millones de dólares), lo que equivale al 3,8 % del PIB, frente al 2,8 % del primer trimestre. La libra esterlina cotizó al alza un 0,1 %, situándose en 1,3448 dólares, mientras que cayó ligeramente frente al euro, que subió un 0,1 %, hasta los 87,34 peniques. El euro también se apreció frente al dólar, hasta los 1,1742 dólares.

El repunte actual está respaldado por la continua caída del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas globales, presionada por las preocupaciones sobre un posible cierre del gobierno estadounidense y las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces antes de fin de año.

Para reevaluar esas expectativas, los mercados están esperando una serie de informes muy importantes sobre el mercado laboral estadounidense esta semana, de los que la Fed se basa en gran medida para dar forma a su política monetaria.

Resumen de precios

• Precios del oro hoy: El oro al contado subió un 1,0% a 3.871,78 dólares la onza, el nivel más alto registrado hasta la fecha, desde un precio de apertura de 3.833,30 dólares, con un mínimo de sesión de 3.825,36 dólares.

• Al cierre del lunes, el oro ganó un 1,95% en su tercer aumento diario consecutivo, impulsado por los temores de un cierre del gobierno estadounidense.

Rendimiento mensual

Durante las operaciones de septiembre, que terminan oficialmente en el cierre de hoy, los precios del oro subieron alrededor de un 12,3%, camino de una segunda ganancia mensual consecutiva y el mayor aumento mensual desde agosto de 2011.

Dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,25% el martes, extendiendo las pérdidas por tercera sesión consecutiva a su nivel más bajo en una semana, lo que refleja la continua debilidad de la moneda estadounidense frente a sus pares globales.

La debilidad del dólar se debe a las preocupaciones por un inminente cierre del gobierno, junto con fuertes expectativas de que la Fed aplicará recortes de tasas de interés en octubre y diciembre.

Tasas de interés de EE. UU.

• En su reunión de septiembre, la Fed aplicó su primer recorte de tasas desde diciembre de 2024, bajando las tasas en 25 puntos básicos, y señaló apertura a una mayor flexibilización.

• Las proyecciones medianas de la Fed apuntan a 50 puntos básicos adicionales de recortes en 2025.

• Los funcionarios también anticipan un recorte de 25 puntos básicos en 2026, con un movimiento similar en 2027.

• Según la herramienta CME FedWatch, los mercados actualmente estiman una probabilidad del 90% de un recorte de 25 puntos básicos en octubre, con una probabilidad del 10% de que las tasas se mantengan sin cambios.

• Para recalibrar esas expectativas de octubre, los mercados esperan varios informes laborales clave de EE. UU. esta semana: ofertas de empleo (martes), nóminas privadas (miércoles), solicitudes semanales de desempleo (jueves) y el informe de nóminas no agrícolas de septiembre (viernes).

Perspectivas del oro

Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, dijo: “El inminente cierre del gobierno de EE. UU. está agregando incertidumbre a los mercados, acelerando las ganancias del oro”.

Agregó: “El nivel de $4,000 ahora parece un objetivo realista de fin de año para el oro, con la dinámica del mercado como las tasas de interés más bajas y las tensiones geopolíticas en curso que continúan apoyando al metal precioso”.

Fideicomiso de oro SPDR

Las tenencias en SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, aumentaron en 6,01 toneladas métricas el lunes, lo que marca un segundo aumento diario consecutivo, elevando el total a 1.011,73 toneladas métricas, el más alto desde el 15 de julio de 2022.