El mercado de las criptomonedas prolongó su recuperación, con una capitalización de mercado total que ascendió a 2,2 billones de dólares, tras la reanudación del último repunte después de una breve pausa.

El avance ha establecido una tendencia alcista gradual desde el 8 de julio, formando parte de una recuperación más amplia que comenzó desde los mínimos registrados a finales de junio.

IOTA, Aave y Zcash lideraron las ganancias entre las criptomonedas más negociadas en las últimas 24 horas, con aumentos del 7,9%, 6,8% y 6,7%, respectivamente.

Mientras tanto, Tron, Theta Network y Hedera se situaron entre las empresas con peor desempeño, aunque sus pérdidas fueron relativamente modestas, lo que pone de relieve la naturaleza generalizada de las ganancias del mercado.

La capitalización de mercado asciende a 2,2 billones de dólares mientras Bitcoin pone a prueba los 64.000 dólares.

El Bitcoin ha vuelto a cotizar cerca de los máximos locales recientes, en torno a los 64.000 dólares, y los compradores muestran un interés creciente cada vez que los precios retroceden hacia la zona de los 62.000 dólares.

Los analistas consideran que la resistencia del Bitcoin es una señal positiva para el mercado de criptomonedas en general, aunque siguen existiendo importantes niveles de resistencia.

También creen que la menor liquidez durante el fin de semana podría allanar el camino para una ruptura por encima de los 66.000 dólares si las señales técnicas favorables continúan atrayendo a inversores con mayor propensión al riesgo.

Ethereum se enfrenta a una resistencia clave cerca de los 1.800 dólares.

Sin embargo, la recuperación de Ethereum se ha ralentizado tras alcanzar la media móvil de 50 días, cercana a los 1.800 dólares, a principios de mes.

Esta zona se ha convertido en un nivel técnico importante tras haber actuado como punto de inflexión para los precios el mes pasado y haber servido como una importante zona de soporte en febrero.

El par ETH/USD aún no ha confirmado una ruptura decisiva de su tendencia bajista tras el repunte desde los mínimos de junio, ya que el anterior nivel de soporte se ha convertido ahora en una fuerte resistencia.

Según los analistas, mantenerse por encima de la media móvil de 50 días, que actualmente ronda los 1.770 dólares, proporcionaría una señal alcista a corto plazo, mientras que una ruptura por encima de los 1.800 dólares confirmaría el inicio de una tendencia alcista más sostenida.

Datos de mercado: Bitcoin se mantiene por debajo del precio de mercado mientras disminuye la liquidez de las stablecoins.

Glassnode informó que el Bitcoin se ha cotizado por debajo de su precio de mercado de 76.600 dólares durante casi cinco meses.

La firma de análisis señaló que los períodos prolongados por debajo del precio de mercado solo se han producido en contadas ocasiones en la historia de Bitcoin y que, a menudo, han precedido a la formación de mínimos de mercado a largo plazo.

Mientras tanto, CryptoQuant informó que las reservas de USDC en Binance disminuyeron un 21,6% durante el último mes, mientras que Ethereum registró salidas de USDT inusualmente grandes en un solo día.

Los analistas creen que la disminución de la liquidez de las stablecoins está reduciendo el poder adquisitivo del mercado y aumentando el potencial de una mayor volatilidad.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), Michael Selig, describió el Bitcoin como "uno de los activos más resistentes", señalando que ha superado repetidamente crisis importantes y medidas regulatorias drásticas.

Argumentó que el Bitcoin debería ser tratado como una materia prima, similar al oro, la plata y el petróleo, al tiempo que instó al Congreso de los Estados Unidos a actuar con rapidez en relación con el proyecto de ley CLARITY.

En cuanto a novedades del sector, BitGo se prepara para lanzar en las próximas semanas nuevas herramientas de monedero Bitcoin resistentes a la computación cuántica para clientes institucionales. La oferta incluirá evaluaciones de riesgo de direcciones, migración automática de fondos desde monederos vulnerables y un nuevo mecanismo de selección de salidas de transacciones no gastadas (UTXO).

El DEX Robinhood Chain también registró un hito, alcanzando un volumen de operaciones de 564 millones de dólares tan solo una semana después de su lanzamiento, impulsado por la fuerte demanda de criptomonedas meme.

La red, construida sobre la infraestructura de capa 2 de Arbitrum, se centra en activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés).

En general, el mercado de criptomonedas continúa recuperándose, con una capitalización total que alcanza los 2,2 billones de dólares y el Bitcoin cerca de los 64.000 dólares. Sin embargo, Ethereum sigue encontrando una fuerte resistencia técnica en torno a los 1.800 dólares, mientras los inversores esperan una ruptura decisiva por encima de los niveles de resistencia clave.

Los precios del petróleo subieron el viernes y se mantuvieron encaminados a registrar fuertes ganancias semanales, debido a la persistente preocupación por el suministro de energía tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que han interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent subieron 60 centavos, o un 0,8%, hasta los 76,90 dólares por barril a las 11:31 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó 46 centavos, o un 0,6%, hasta los 72,54 dólares por barril.

Semanalmente, el Brent va camino de ganar casi un 7%, mientras que el WTI subirá alrededor de un 6%.

"El mercado ha retrocedido desde los máximos alcanzados a principios de esta semana, pero la prima de riesgo geopolítico sigue siendo elevada porque el tráfico a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado y todavía no hay indicios claros de cuándo se reanudarán las operaciones marítimas normales", dijo Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights.

Las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz mantienen los precios a pesar de la disminución de la escalada militar.

Los últimos acontecimientos se produjeron tras los ataques militares iraníes del jueves contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y el este de Irán, lo que añade aún más tensión al frágil acuerdo de alto el fuego.

Por otra parte, los medios de comunicación iraníes informaron de varias explosiones en el sur de Irán, incluida la zona de Bushehr, donde se encuentra una de las centrales nucleares del país.

La Agencia Internacional de Energía afirmó en un informe publicado el viernes que la última escalada entre Estados Unidos e Irán podría socavar sus expectativas previas de un importante superávit en el mercado petrolero el próximo año.

El conflicto también ha retrasado la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del suministro mundial diario de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, afirmó que la ausencia de nuevos ataques estadounidenses contra Irán durante la noche ejerció cierta presión sobre los precios del petróleo, aunque la continua ralentización del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz limitó las pérdidas.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que los buques que transportan gas natural licuado continuaron transitando por el estrecho en los últimos días, aunque el volumen total de transporte diario se mantiene muy por debajo de los niveles normales.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo esta semana que no cree que la guerra se reanude, y agregó que "cualquier acontecimiento que se produzca terminará muy rápidamente".

"Aunque Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra objetivos militares dentro de Irán, los mercados se han sentido algo reconfortados por la decisión del gobierno de Trump de evitar atacar la infraestructura energética de Irán", dijo Daniel Hynes, estratega sénior de materias primas de ANZ.

Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía rebajó su previsión de producción petrolera rusa, citando los ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia, que se espera que afecten a la producción en los próximos meses.

La libra esterlina alcanzó el viernes su nivel más alto en casi un mes frente al dólar estadounidense y también llegó a su nivel más alto en un año frente al euro, mientras los inversores evaluaban cómo es probable que respondan los bancos centrales al aumento de los precios de la energía resultante del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La libra esterlina subió hasta los 1,345 dólares, su nivel más alto desde el 15 de junio, antes de moderar parte de sus ganancias y cotizar con una subida de alrededor del 0,1%.

Mientras tanto, el euro cayó a 85,18 peniques, su nivel más bajo frente a la libra esterlina desde finales de junio de 2025, antes de recuperarse y cotizar prácticamente sin cambios.

Según los analistas, la fortaleza de la libra esterlina en las últimas semanas se ha visto respaldada por varios factores, entre ellos un crecimiento económico del Reino Unido mayor de lo esperado, el aumento de las adquisiciones extranjeras de empresas británicas, la disminución de la incertidumbre política y las expectativas en torno a la política monetaria del Banco de Inglaterra.

Barry van der Laan, jefe de estrategia de divisas de Monex Europe, afirmó que los comentarios del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, a última hora del jueves, en los que indicaba que los tipos de interés tendrían que subir, proporcionaron un apoyo adicional a la libra esterlina.

"Esas declaraciones reforzaron la opinión del mercado de que el Banco de Inglaterra tiene menos margen para ignorar las presiones inflacionarias que la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo", afirmó.

Sin embargo, añadió que, a falta de datos económicos importantes del Reino Unido el viernes, es probable que la libra esterlina se vea influenciada por las fluctuaciones del dólar estadounidense, los precios del petróleo y la evolución de la situación en Oriente Medio.

El FMI mejora las perspectivas de crecimiento del Reino Unido gracias a los acontecimientos políticos que favorecen a la libra esterlina.

Esta semana, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza su pronóstico de crecimiento económico para el Reino Unido, proyectando que la economía se expandirá un 1,0% en 2026.

El FMI afirmó que las perspectivas para la economía del Reino Unido, que depende en gran medida de la energía importada, habían mejorado tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio y la consiguiente bajada de los precios del petróleo.

El fondo también prevé que el Reino Unido sea la tercera economía de mayor crecimiento en el G7 este año, por detrás de Canadá y Estados Unidos, superando a las economías de la eurozona.

Aun así, los precios del petróleo han subido alrededor de un 5% esta semana tras la reanudación de los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán, junto con la decisión de Washington de revocar una exención que había permitido ciertas transacciones relacionadas con el petróleo iraní.

El crudo Brent cotizaba por última vez cerca de los 76 dólares por barril, aunque se mantenía muy por debajo del máximo de 126 dólares alcanzado en abril.

En el plano político, el exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, dio un paso importante hacia la presidencia del Reino Unido tras obtener el jueves un respaldo abrumador de los miembros del Parlamento del Partido Laborista para suceder a Keir Starmer.

Algunos analistas creen que la visión más clara del liderazgo, junto con la promesa de Burnham de mantener la disciplina fiscal, ha brindado un modesto apoyo a la libra esterlina. Sin embargo, advirtieron que los mercados financieros del Reino Unido podrían volverse más volátiles una vez que comience a detallar su agenda económica.

Los precios del oro subieron ligeramente en la sesión europea del viernes, prolongando las ganancias por segunda sesión consecutiva, respaldados por la continua debilidad del dólar estadounidense a medida que las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán seguían disminuyendo.

A pesar del avance del viernes, el metal precioso sigue encaminándose hacia una pérdida semanal después de que el repunte de los precios del petróleo esta semana reavivara la preocupación por la inflación y aumentara las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés al menos una vez este año.

El precio

• El precio del oro subió un 0,3%, hasta los 4.134,86 dólares la onza, desde el nivel de apertura de 4.123,44 dólares, tras tocar un mínimo intradiario de 4.108,81 dólares.

• Al cierre del jueves, el oro subió un 1,15%, registrando su primer avance diario en cuatro sesiones, respaldado por un dólar estadounidense más débil y unos precios del petróleo más bajos.

Rendimiento semanal

En lo que va de semana, que concluye oficialmente con el cierre del viernes, los precios del oro han bajado alrededor de un 1,0%, lo que sitúa al metal en camino de su quinta pérdida semanal en las últimas seis semanas.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó un 0,3% el viernes, prolongando las pérdidas por tercera sesión consecutiva y reflejando la continua debilidad de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

El descenso se produjo a medida que disminuía la demanda de dólares como valor refugio tras los exitosos esfuerzos diplomáticos para contener la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, y ambas partes continuaron respetando el acuerdo de alto el fuego.

Últimos acontecimientos en el conflicto con Irán.

• Los ataques militares entre Estados Unidos e Irán se han suspendido para permitir que continúen los esfuerzos de mediación regional.

• El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que cualquier ataque adicional contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz desencadenaría ataques militares "mucho más fuertes".

• Un funcionario estadounidense reveló que las "conversaciones técnicas extraoficiales" entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear aún continúan.

• El tráfico a través del estrecho de Ormuz se ralentizó drásticamente, con tan solo 13 buques petroleros y comerciales transitando por la vía marítima en las últimas 24 horas.

tipos de interés de EE. UU.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados actualmente estiman una probabilidad del 78% de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de julio, con una probabilidad del 22% de una subida de tipos de 25 puntos básicos.

• Los mercados también están descontando una probabilidad del 19% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión de diciembre, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos se sitúa en el 81%.

• Los inversores siguen atentos a los datos económicos que se publiquen en Estados Unidos y a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal en busca de nuevas pistas que puedan modificar esas expectativas.

Perspectivas del oro

Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, afirmó que el oro se encuentra actualmente en un rango de consolidación tras las ganancias del jueves, ya que los operadores siguen mostrándose reacios a apostar por nuevas subidas en medio de la persistente incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

Waterer añadió que prevé que el oro siga atrayendo compradores cuando los precios bajen, siempre y cuando los precios del petróleo se mantengan cerca de los niveles actuales. Sin embargo, cualquier repunte brusco del crudo podría reavivar la preocupación por la inflación y los tipos de interés, lo que supondría un obstáculo para el metal precioso.

Fondo SPDR

Las reservas de SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, aumentaron en 3,14 toneladas métricas el jueves, alcanzando un total de 1.005,65 toneladas métricas, el nivel más alto desde el 25 de junio.