La capitalización de mercado de las criptomonedas aumentó un 0,75 % en las últimas 24 horas, alcanzando los 2,69 billones de dólares. Las criptomonedas con mejor desempeño fueron Zcash, con una ganancia del 29 %, Toncoin, con un 23 %, y Filecoin, con un 16 %. Por otro lado, las de peor desempeño fueron Ethereum, con una caída del 0,4 %, Algorand, con un descenso del 0,5 %, y Basic Attention Token, que cayó un 4,6 %.

El Bitcoin se acerca a los 81.500 dólares, manteniendo su tendencia alcista y registrando sus máximos desde febrero. Este impulso positivo se atribuye al continuo alza de los índices bursátiles, lo que aumenta el apetito por el riesgo de los inversores y dirige el flujo de capital hacia los activos digitales.

Bitcoin también se acerca a su media móvil de 200 días, actualmente cerca de los 83.300 dólares, donde la estabilidad por encima de este nivel se consideraría una señal adicional de dominio alcista. El primer indicio de esta tendencia apareció hace un mes, cuando los precios se estabilizaron por encima de la media móvil de 50 días. Es probable que, a medida que el precio se acerque a los 83.000 dólares, el mercado experimente una fase de toma de beneficios a corto plazo.

El desempeño de las criptomonedas alternativas demuestra claramente cómo el crecimiento estable de Bitcoin fomenta una mayor propensión al riesgo. Toncoin había subido cerca de un 30%, mientras que Zcash ha registrado ganancias diarias constantes desde el 3 de abril, con un aumento del 80% durante este período. Además, fue una de las primeras criptomonedas en recuperarse de la caída de finales de enero, alcanzando niveles no vistos desde noviembre. El nivel de los 800 dólares parece estar al alcance en los próximos días.

Antecedentes de la noticia

La capitalización de mercado de Tether aumentó en aproximadamente 5.900 millones de dólares en los últimos 60 días, mientras que antes de marzo el mercado había estado experimentando descensos de alrededor de 2.000 millones de dólares al mes, lo que indica nuevas entradas de capital en el mercado de las criptomonedas.

Morgan Stanley indicó que, a pesar de las restricciones regulatorias actuales, es posible que los bancos estadounidenses puedan eventualmente mantener Bitcoin en sus balances. El banco lanzó recientemente un producto de inversión cotizado en bolsa basado en Bitcoin y se espera que ofrezca operaciones con criptomonedas al contado a través de su plataforma de gestión patrimonial a finales de este año.

En un acontecimiento relacionado, Western Union lanzó su propia criptomoneda estable llamada "USDPT" en la red Solana, que se espera que acelere las operaciones de transferencia y se aleje de los sistemas bancarios tradicionales que sufren de procesamiento lento.

BitMine también aumentó sus reservas de Ethereum a 13.000 millones de dólares tras adquirir más de 100.000 unidades por tercera semana consecutiva, elevando sus tenencias a 5.180.131 unidades, lo que equivale al 4,29% del suministro total de la criptomoneda.

Toncoin experimentó un aumento del 45% tras la reducción de comisiones y una reestructuración de la red, después de que Pavel Durov anunciara que Telegram asumiría la gestión del proyecto de criptomoneda en lugar del operador actual, con la promesa de reducir las comisiones a una sexta parte y transformar la moneda en un producto de consumo masivo.

Los precios del petróleo continuaron su fuerte caída el miércoles, registrando sus niveles más bajos en dos semanas, después de que una fuente paquistaní informara de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo de paz preliminar.

Los contratos de crudo Brent cayeron 10,07 dólares, un 9,2%, hasta los 99,80 dólares por barril a las 10:42 GMT, situándose por debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 22 de abril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense también descendió 10,79 dólares, un 10,6%, hasta los 91,48 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se encaminan a registrar sus mayores pérdidas diarias en valor absoluto en un mes, tras haber caído ya alrededor de un 4% en la sesión anterior.

Una fuente de Pakistán, país que actúa como mediador, afirmó que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo sobre un memorando de entendimiento preliminar de una página.

Según Axios, Estados Unidos espera recibir respuestas de Irán sobre varios puntos clave en un plazo de 48 horas, y señala que estos avances representan el punto más cercano al acuerdo al que han llegado ambas partes desde el estallido de la guerra.

Irán había declarado previamente que solo aceptaría un acuerdo "justo e integral".

En ese mismo contexto, el ejército estadounidense anunció el lunes que había destruido varias embarcaciones pequeñas iraníes como parte de sus esfuerzos para ayudar a los barcos varados a salir del estrecho de Ormuz.

Las interrupciones en el suministro causadas por la paralización del tráfico marítimo a través del estrecho desde que comenzó la guerra en febrero han provocado un alza en los precios del petróleo, y el crudo Brent registró la semana pasada sus niveles más altos desde marzo de 2022.

El cierre del estrecho de Ormuz también provocó una disminución de las reservas mundiales de petróleo y combustible, ya que las refinerías intentaron compensar la pérdida de producción.

Fuentes del mercado indicaron el martes, citando datos del Instituto Americano del Petróleo, que las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos disminuyeron por tercera semana consecutiva, junto con descensos en las reservas de gasolina y destilados.

Según las fuentes, las reservas de crudo disminuyeron en 8,1 millones de barriles durante la semana que finalizó el 1 de mayo, las reservas de gasolina bajaron en 6,1 millones de barriles, mientras que las reservas de destilados cayeron en aproximadamente 4,6 millones de barriles.

Está previsto que hoy mismo se publiquen los datos oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el brazo estadístico del Departamento de Energía.

El dólar estadounidense se depreció frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles, después de que señales procedentes de Estados Unidos indicaran que se aproxima un acuerdo con Irán, mientras que el yen japonés subió a su nivel más alto en más de dos meses ante las expectativas de una nueva intervención oficial de Tokio para respaldar la moneda.

El yen se apreció rápidamente hasta un 1,8%, lo que provocó que el dólar cayera a alrededor de 155 yenes, su nivel más bajo desde el 24 de febrero. El dólar había registrado previamente amplias ganancias frente a varias divisas antes de retroceder repentinamente frente al yen, lo que desató especulaciones sobre una nueva intervención en el mercado de divisas.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, había advertido a principios de esta semana sobre los movimientos especulativos en los mercados de divisas después de que una subida repentina del yen despertara sospechas de una intervención gubernamental para respaldarlo.

Tras la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo en Uzbekistán, Katayama declaró a los periodistas: "Como he afirmado repetidamente, tomaremos medidas decisivas contra los movimientos especulativos, en consonancia con la declaración firmada entre Japón y Estados Unidos el año pasado".

Debido a un día festivo local, el Ministerio de Finanzas de Japón no pudo hacer comentarios de inmediato.

Los analistas creen que parte de la dificultad para frenar la caída del yen se debe a factores que escapan al control de Japón, como el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los precios del petróleo, que favorecen la fortaleza del dólar.

En este contexto, Jeremy Stretch, jefe de estrategia de divisas del G10 en CIBC Capital Markets, afirmó que debilitar el dólar frente al yen sigue siendo difícil mientras los precios del petróleo se mantengan elevados y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenga cerca del 4,4%.

Añadió: «Es extremadamente difícil impulsar al alza el yen si los precios del petróleo se mantienen elevados o los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen altos. Sin embargo, la caída del dólar hacia 156,5 en estas condiciones se considera un éxito relativo».

La mayoría de las demás divisas importantes también registraron ganancias, beneficiándose de la debilidad del dólar, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una suspensión temporal de la operación de escolta de buques a través del estrecho de Ormuz, lo que apunta a un progreso hacia un acuerdo integral con Irán.

Esto se produjo tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien confirmó que Estados Unidos había logrado sus objetivos en la campaña militar contra Irán.

Mientras tanto, los precios del petróleo bajaron el miércoles, con el crudo Brent cayendo más de un 2,5% hasta situarse en torno a los 106 dólares por barril.

El euro subió un 0,4% hasta los 1,1735 dólares, mientras que la libra esterlina ganó el mismo porcentaje hasta los 1,3598 dólares.

El dólar australiano registró su nivel más alto en casi cuatro años, subiendo un 0,8% hasta los 0,724 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara los tipos de interés por tercera vez este año.

Los mercados están a la espera de la publicación de los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos a finales de esta semana, que pondrán a prueba la solidez de la economía estadounidense y determinarán si esto llevará a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés sin cambios, o si la desaceleración del mercado laboral podría aumentar las probabilidades de recortes de tipos.

El miércoles, los precios del oro subieron más de un 3% en el mercado europeo, prolongando las ganancias por segundo día consecutivo y registrando su nivel más alto en casi dos semanas, impulsados por el descenso generalizado del dólar estadounidense en el mercado de divisas y la fuerte caída de los precios mundiales del petróleo, a medida que Estados Unidos e Irán se acercan a alcanzar un acuerdo de paz que pondría fin de forma permanente a la guerra en Oriente Medio.

Ante las crecientes expectativas de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el próximo periodo, los inversores están a la espera de la publicación de datos más importantes sobre la situación del mercado laboral estadounidense.

Resumen de precios

Precios del oro hoy: Los precios del oro subieron un 3,3% hasta los 4.708,60 dólares, el nivel más alto en casi dos semanas, desde el nivel de apertura de 4.556,70 dólares, y registraron un mínimo de 4.546,40 dólares.

Al cierre de la jornada del martes, el precio del oro subió un 0,75%, registrando el primer alza en los últimos tres días, debido a la disminución de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,7%, encaminándose a su primera pérdida en las últimas cuatro sesiones, lo que refleja un descenso generalizado de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

Como es bien sabido, la depreciación del dólar estadounidense hace que el oro en lingotes, cuyo precio se cotiza en dólares estadounidenses, resulte más atractivo para los compradores que poseen otras divisas.

El sentimiento de riesgo mejoró en los mercados globales, con una menor compra de dólares estadounidenses como la mejor inversión alternativa, debido a las crecientes esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Avances positivos

En un hecho destacable, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para suspender el tránsito de los buques del "Proyecto Libertad" por el estrecho de Ormuz, mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor, lo que indica que esta decisión se produce en medio de un progreso significativo hacia la consecución de un acuerdo integral entre ambas partes.

Trump explicó que la suspensión se produjo en respuesta a una solicitud de Pakistán y de varios otros países, confirmando que se trata de una medida temporal destinada a dar tiempo para completar las negociaciones y firmar el acuerdo previsto.

En ese mismo contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la operación "Salty Rage" había finalizado y que la prioridad ahora se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron el miércoles más de un 7%, profundizando las pérdidas por segundo día consecutivo y registrando su nivel más bajo en dos semanas, en medio de la disminución de los temores sobre las interrupciones en el suministro de energía desde la región del Golfo Pérsico y las crecientes posibilidades de reabrir el Estrecho de Ormuz a los buques petroleros.

No cabe duda de que el descenso de los precios mundiales del petróleo reduce la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que respalda la tendencia de algunos bancos centrales mundiales a recortar los tipos de interés durante la segunda mitad de este año.

tipos de interés de EE. UU.

Con la caída de los precios del petróleo, y según la herramienta FedWatch del CME Group: la probabilidad de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan sin cambios en la reunión de junio disminuyó del 97% al 94%, mientras que la probabilidad de que se reduzcan los tipos de interés en 25 puntos básicos aumentó del 3% al 6%.

Para reajustar esas probabilidades, los operadores están siguiendo de cerca la publicación de datos muy importantes sobre el mercado laboral estadounidense.

Hoy mismo se publicarán los datos de empleo del sector privado estadounidense correspondientes a mayo, mañana jueves se darán a conocer las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el viernes se publicará el informe de empleo de mayo.

Perspectivas de rendimiento del oro

Kelvin Wong, analista de mercado para Asia-Pacífico en OANDA, dijo: Los precios del oro subieron con la caída del dólar y del petróleo debido a las menores primas de riesgo geopolítico, después de que Estados Unidos confirmara la continuación del frágil alto el fuego con Irán a pesar de las escaramuzas observadas a principios de esta semana.

Wong añadió: Si surgen señales de escalada de tensiones entre ambas partes, los precios del oro experimentarán operaciones de toma de beneficios o especuladores a corto plazo liquidando sus posiciones largas en oro.

Fondo SPDR

Las reservas de oro del SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, disminuyeron el martes en aproximadamente 1,72 toneladas métricas, lo que sitúa el total en 1.034,05 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 15 de octubre de 2025.