El dólar australiano subió el martes en el mercado asiático frente a una canasta de monedas globales, extendiendo ganancias por tercer día consecutivo frente a su contraparte estadounidense, registrando el nivel más alto en siete semanas, apoyado por la continua venta de la moneda estadounidense en el mercado cambiario.

El alza del dólar australiano también está respaldada por renovadas presiones inflacionarias sobre los responsables de las políticas del Banco de la Reserva de Australia, lo que ha llevado a una disminución en la probabilidad de un recorte de la tasa de interés australiana en septiembre.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del dólar australiano hoy: El dólar australiano subió frente a su homólogo estadounidense alrededor de un 0,2% a (0,6605), el nivel más alto desde el 24 de julio, desde el precio de apertura de hoy en (0,6593), registrando el nivel más bajo en (0,6589).

• El lunes, el dólar australiano ganó un 0,55% frente al dólar estadounidense, su segundo aumento diario consecutivo, después de que los débiles datos de empleo en Estados Unidos aumentaran las expectativas de un recorte de la tasa de interés en ese país.

dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el martes más de un 0,1%, profundizando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, y registró el nivel más bajo en un mes y medio en 97,32 puntos, lo que refleja la continua caída de la moneda estadounidense frente a una canasta de contrapartes mayores y menores.

Esta caída se produce en medio de una continua venta de dólares estadounidenses, especialmente después de que datos recientes de Estados Unidos mostraran un mayor deterioro en el mercado laboral, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal aplicará recortes más profundos en las tasas de interés.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están descontando una probabilidad del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y una probabilidad del 11% de un recorte mayor, de 50 puntos básicos.

Tasas de interés australianas

• Datos recientes de Sydney mostraron que la inflación en el país aumentó a su nivel más alto en un año, lo que renovó las presiones inflacionarias sobre los responsables de las políticas del Banco de la Reserva de Australia.

• A raíz de los datos de inflación citados anteriormente, el precio de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en septiembre cayó del 30% al 22%.

• Para revalorizar esas probabilidades, los inversores están esperando más datos sobre la inflación, el desempleo y los salarios en Australia antes de la próxima reunión del 30 de septiembre.

El dólar estadounidense cayó frente a la mayoría de las principales monedas durante las operaciones del lunes, con creciente presión sobre el dólar mientras los mercados siguen firmemente descontando un recorte de tasas de la Reserva Federal en su próxima reunión de este mes.

Esto se produce antes de los datos clave sobre la inflación de EE. UU. que se publicarán a finales de esta semana, y que se espera que la Fed considere antes de iniciar su ciclo de flexibilización.

Los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que la economía agregó solo 22.000 empleos en agosto, en comparación con las expectativas de 75.000, lo que marca un informe muy decepcionante.

Las cifras también revelaron que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 4,3% en agosto, en línea con las previsiones de los analistas.

Tras estos números, las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en la reunión de este mes aumentaron, y la herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 98% de una reducción de 25 puntos básicos.

A las 20:07 GMT, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3% a 97,4, después de tocar un máximo de 97,9 y un mínimo de 97,4.

dólar australiano

El dólar australiano subió un 0,6% frente a su homólogo estadounidense a 0,6594 a las 20:24 GMT.

Dólar canadiense

El dólar canadiense también ganó un 0,1% frente al dólar estadounidense a 0,7241 a las 20:24 GMT.

Los precios del oro subieron durante las operaciones del lunes, superando el nivel de $ 3.600 por primera vez en la historia y acercándose al umbral de $ 3.700, impulsados por las crecientes apuestas sobre recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

Esto ocurre antes de que se publiquen los datos clave sobre la inflación en Estados Unidos a finales de esta semana, y la Reserva Federal espera señales antes de comenzar su ciclo de flexibilización.

Los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que la economía agregó solo 22.000 empleos en agosto, en comparación con las expectativas de 75.000 empleos, lo que marca un informe muy decepcionante.

Los datos también revelaron que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 4,3% en agosto, en línea con las previsiones de los analistas.

Tras estas cifras, las apuestas del mercado sobre un recorte de tasas de la Fed en la reunión de este mes aumentaron, y la herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 98% de un recorte de 25 puntos básicos.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3% a 97,4 a las 20:07 GMT, después de alcanzar un máximo de 97,9 y un mínimo de 97,4.

En el mercado de divisas, el oro al contado subió un 0,7% a 3.677,6 dólares la onza a las 20:08 GMT.

Las acciones de las empresas mineras de litio han experimentado un repunte notable en las últimas dos semanas tras meses de caídas, impulsadas por la preocupación por posibles interrupciones del suministro. El mes pasado, Contemporary Amperex Technology (CATL), el gigante chino de baterías para vehículos eléctricos, anunció la detención de la producción en una de sus minas más importantes tras el vencimiento de un permiso de operación clave.

La compañía dijo que las operaciones se suspendieron en la mina Jianxiawo, uno de los depósitos de litio más grandes del mundo, que representa alrededor del 3% del suministro global, lo que generó especulaciones de que Beijing podría suspender proyectos adicionales como parte de sus esfuerzos para abordar el exceso de capacidad industrial.

Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) lideró el repunte, subiendo un 17,3% tras la noticia, seguida de Lithium Americas (NYSE: LAC) con un alza del 10,2%, Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL) con un 8,7%, Albemarle (NYSE: ALB) con un 7,8% y SQM (NYSE: SQM) con un 7,6%. Los futuros de hidróxido de litio alcanzaron su máximo en más de un año, mientras que el ETF Global X Lithium & Battery Tech (NYSEARCA: LIT) subió casi un 6%, alcanzando su máximo en nueve meses.

Albemarle, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, recibió varias mejoras de calificación de los bancos de Wall Street tras estos acontecimientos. UBS elevó su calificación de ALB de "venta" a "neutral", estableciendo un precio objetivo de 89 dólares, aproximadamente un 4,8 % por encima de los niveles actuales.

UBS pronosticó que los precios de la espodumena podrían subir hasta un 32% y los de los productos químicos de litio hasta un 17% en los próximos tres años, citando cierres recientes, incluyendo la interrupción de Jianxiawo en agosto, la suspensión de Zangge Mining el 14 de julio, el posible cierre de siete minas de lepidolita en Yichun después del 30 de septiembre y la reducción de la producción en las instalaciones de Citic Guoan en Qinghai a finales de agosto. UBS también indicó que Jianxiawo podría permanecer fuera de servicio durante un año completo en medio de inspecciones más estrictas de los derechos mineros. Las acciones de Albemarle han subido un 16,7% en los últimos 30 días.

Sin embargo, varias firmas de Wall Street han advertido que los optimistas del litio podrían estar sobreestimando el impacto. El mercado mundial del litio aún cuenta con una oferta abundante, y las interrupciones reales podrían resultar menos significativas de lo que sugiere el reciente repunte de las acciones. Por ejemplo, los inventarios de carbonato de litio en China aumentaron más del 30%, alcanzando las 150.000 toneladas, en mayo, mientras que los productores siguen luchando por la cuota de mercado a pesar de los precios más bajos.

El analista de KeyBanc, Alexey Yefremov, advirtió a los inversores que no persigan el repunte, advirtiendo que los precios a largo plazo "carecen de soporte fundamental" dada la acumulación de inventarios.

Más allá del reciente repunte, el litio ha experimentado una prolongada desaceleración, lo que refleja no solo el exceso de oferta y la desaceleración de las ventas de vehículos eléctricos, sino también importantes cambios políticos y estructurales en tres continentes. China ha reestructurado sus programas de subsidios, Estados Unidos ha impuesto aranceles y Chile está avanzando hacia una mayor estatalización; cambios que están transformando las estructuras de costos y los flujos de capital. Al mismo tiempo, la nueva oferta de África y Australia mantiene los precios bajo presión.

Persiste la incertidumbre sobre si Pekín aplicará estrictamente los recortes de producción. Los analistas advierten que, si las reducciones no cumplen las expectativas, la confianza podría revertirse rápidamente, provocando una corrección en las reservas de litio.

La oferta mundial aún supera la demanda, lo que desafía los pronósticos anteriores de que los inventarios se normalizarían para 2025. Los precios siguen siendo débiles debido a una combinación de creciente producción de nuevos proyectos, recortes selectivos de la producción y avances tecnológicos que reducen la intensidad del litio en las baterías, como la adopción más amplia de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) y la aparición de alternativas de iones de sodio (Na-ion).

Las baterías LFP, que utilizan fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) como material catódico, son conocidas por su seguridad, larga vida útil y menor costo, ya que evitan el uso de metales costosos o relacionados con conflictos, como el cobalto y el níquel. Cada vez son más populares para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Las baterías de iones de sodio son una alternativa emergente a las de iones de litio, que ofrecen posibles ahorros, mayor seguridad y rendimiento a bajas temperaturas. Aunque aún se encuentran en una fase inicial de desarrollo y enfrentan desafíos como una menor densidad energética y cadenas de suministro incompletas, las celdas de iones de sodio ofrecen una carga más rápida y una vida útil más larga que algunas químicas de litio, lo que las convierte en una tecnología prometedora, especialmente para países ricos en recursos de sodio como la India.