El euro sufrió presión frente a una cesta de las principales divisas mundiales en la sesión europea del lunes, prolongando sus pérdidas por segunda sesión consecutiva frente al dólar estadounidense, a medida que los inversores se alejaban de los activos de mayor riesgo y volvían a apostar por el dólar estadounidense en medio de las renovadas tensiones militares entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el repunte de los precios mundiales del petróleo ha aumentado las expectativas de que el Banco Central Europeo pueda aplicar una subida adicional de 25 puntos básicos en los tipos de interés antes de que finalice el año, a la espera de que los inversores publiquen más datos económicos de la eurozona.

El precio

• El euro cayó alrededor de un 0,3% frente al dólar estadounidense, situándose en 1,1384 dólares, desde el nivel de cierre del viernes de 1,1415 dólares, tras alcanzar un máximo intradiario de 1,1405 dólares.

• El euro cerró el viernes con una caída de alrededor del 0,15% frente al dólar, registrando su primera pérdida diaria en tres sesiones, a medida que los inversores se alejaban de los activos de mayor riesgo.

• La moneda única perdió un 0,2% frente al dólar la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal en un mes, debido a que los renovados ataques militares entre Estados Unidos e Irán afectaron negativamente al sentimiento del mercado.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,25% el lunes, prolongando sus ganancias por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se fortalecía frente a una cesta de las principales divisas mundiales.

La demanda del dólar como activo refugio repuntó de nuevo a medida que aumentaban las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, lo que generó temores de que el acuerdo marco pudiera colapsar y que se reanudara la confrontación directa entre los dos países.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 4% al comienzo de la jornada bursátil del lunes, lo que sitúa al crudo en camino de alcanzar sus niveles más altos en varias semanas después de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz, alimentando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro procedente de la región del Golfo.

El fuerte aumento de los precios del petróleo también ha reavivado la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que aumenta la probabilidad de que los principales bancos centrales puedan subir los tipos de interés a corto plazo, lo que supone un cambio significativo con respecto a las expectativas previas a la guerra de recortes prolongados de los tipos de interés o un período prolongado de estabilidad política.

Últimos acontecimientos en el conflicto con Irán.

• El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una tercera oleada de intensos ataques aéreos a lo largo de la costa de Irán.

• Los últimos ataques estadounidenses se produjeron tras los ataques de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán amplió sus operaciones militares contra los estados del Golfo tras los ataques estadounidenses y anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

• El presidente Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz está "abierto y seguirá abierto" mediante el uso de la fuerza militar, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó las licencias temporales que permitían la venta de petróleo iraní.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Washington de socavar los esfuerzos diplomáticos y de violar los términos del acuerdo marco.

• El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la era de los "acuerdos desiguales" ha terminado y advirtió que Washington "pagaría las consecuencias".

tipos de interés europeos

• Los mercados monetarios están descontando actualmente una probabilidad de alrededor del 25% de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la reunión de julio.

• La probabilidad de una subida de tipos de interés del BCE de 25 puntos básicos en diciembre ha aumentado por encima del 95%.

• Los inversores están a la espera de datos adicionales de la eurozona sobre inflación, desempleo y crecimiento salarial para reevaluar esas expectativas.

El yen japonés se debilitó frente a una cesta de divisas principales y secundarias en las operaciones asiáticas del lunes, reanudando su caída frente al dólar estadounidense tras un repunte de dos días, ya que las renovadas tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz impulsaron la demanda del dólar estadounidense como activo refugio preferido.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios mundiales del petróleo ha intensificado la preocupación por las presiones inflacionarias en Japón, incrementando las expectativas de que el Banco de Japón se vea obligado a subir los tipos de interés a corto plazo, mientras los inversores esperan nuevos datos económicos de la cuarta economía más grande del mundo.

El precio

• El dólar estadounidense subió alrededor de un 0,3% frente al yen, hasta los 162,17 yenes, desde el nivel de apertura del lunes de 161,71 yenes, tras tocar un mínimo intradiario de 161,62 yenes.

• El yen cerró la sesión del viernes con una subida del 0,45% frente al dólar, registrando su segunda ganancia diaria consecutiva y su mayor avance diario en aproximadamente 10 días, después de que el gobierno japonés animara a los fondos de pensiones a aumentar sus inversiones en activos nacionales.

• El yen perdió un 0,2% frente al dólar la semana pasada, lo que supone su tercer descenso semanal en un mes, debido a que la preocupación por la diferencia en los tipos de interés entre Japón y Estados Unidos siguió afectando a la divisa.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,25% el lunes, prolongando sus ganancias por segunda sesión consecutiva, a medida que el billete verde se fortalecía frente a una cesta de las principales divisas mundiales.

La demanda del dólar como activo refugio repuntó de nuevo a medida que aumentaban las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, lo que generó temores de que el acuerdo marco pudiera colapsar y que se reanudara la confrontación directa entre los dos países.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 4% al comienzo de la jornada bursátil del lunes, lo que sitúa al crudo en camino de alcanzar sus niveles más altos en varias semanas después de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz, alimentando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro procedente de la región del Golfo.

Últimos acontecimientos en el conflicto con Irán.

• El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una tercera oleada de intensos ataques aéreos a lo largo de la costa de Irán.

• Los últimos ataques estadounidenses se produjeron tras los ataques de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán amplió sus operaciones militares contra los estados del Golfo tras los ataques estadounidenses y anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

• El presidente Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz está "abierto y seguirá abierto" mediante el uso de la fuerza militar, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó las licencias temporales que permitían la venta de petróleo iraní.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Washington de socavar los esfuerzos diplomáticos y de violar los términos del acuerdo marco.

• El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la era de los "acuerdos desiguales" ha terminado y advirtió que Washington "pagaría las consecuencias".

tipos de interés japoneses

• A medida que subían los precios mundiales del petróleo, los mercados aumentaron la probabilidad implícita de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco de Japón en una próxima reunión, situándola por encima del 30%.

• La probabilidad de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de octubre ha aumentado a más del 85%.

• Los inversores están a la espera de datos adicionales sobre la inflación, el desempleo y el crecimiento salarial en Japón para reevaluar esas expectativas.

Los precios del petróleo subieron el viernes y se mantuvieron encaminados a registrar fuertes ganancias semanales, debido a la persistente preocupación por el suministro de energía tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que han interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent subieron 60 centavos, o un 0,8%, hasta los 76,90 dólares por barril a las 11:31 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó 46 centavos, o un 0,6%, hasta los 72,54 dólares por barril.

Semanalmente, el Brent va camino de ganar casi un 7%, mientras que el WTI subirá alrededor de un 6%.

"El mercado ha retrocedido desde los máximos alcanzados a principios de esta semana, pero la prima de riesgo geopolítico sigue siendo elevada porque el tráfico a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado y todavía no hay indicios claros de cuándo se reanudarán las operaciones marítimas normales", dijo Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights.

Las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz mantienen los precios a pesar de la disminución de la escalada militar.

Los últimos acontecimientos se produjeron tras los ataques militares iraníes del jueves contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y el este de Irán, lo que añade aún más tensión al frágil acuerdo de alto el fuego.

Por otra parte, los medios de comunicación iraníes informaron de varias explosiones en el sur de Irán, incluida la zona de Bushehr, donde se encuentra una de las centrales nucleares del país.

La Agencia Internacional de Energía afirmó en un informe publicado el viernes que la última escalada entre Estados Unidos e Irán podría socavar sus expectativas previas de un importante superávit en el mercado petrolero el próximo año.

El conflicto también ha retrasado la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del suministro mundial diario de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, afirmó que la ausencia de nuevos ataques estadounidenses contra Irán durante la noche ejerció cierta presión sobre los precios del petróleo, aunque la continua ralentización del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz limitó las pérdidas.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que los buques que transportan gas natural licuado continuaron transitando por el estrecho en los últimos días, aunque el volumen total de transporte diario se mantiene muy por debajo de los niveles normales.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo esta semana que no cree que la guerra se reanude, y agregó que "cualquier acontecimiento que se produzca terminará muy rápidamente".

"Aunque Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra objetivos militares dentro de Irán, los mercados se han sentido algo reconfortados por la decisión del gobierno de Trump de evitar atacar la infraestructura energética de Irán", dijo Daniel Hynes, estratega sénior de materias primas de ANZ.

Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía rebajó su previsión de producción petrolera rusa, citando los ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Rusia, que se espera que afecten a la producción en los próximos meses.

Los principales índices de Wall Street registraron pocos cambios el viernes, ya que la atención de los inversores se centró en el próximo debut en el Nasdaq del fabricante surcoreano de chips SK Hynix, mientras que la preocupación por los últimos acontecimientos en las tensiones entre Estados Unidos e Irán pasó a un segundo plano.

La atención se centra ahora en el sector de los semiconductores antes de la mayor salida a bolsa desde SpaceX.

El sector de la inteligencia artificial está en el punto de mira antes de la salida a bolsa en Estados Unidos del gigante surcoreano de los chips de memoria, en lo que se prevé que sea la mayor oferta pública de acciones del mundo desde la histórica OPV de SpaceX el mes pasado.

SK Hynix recaudó aproximadamente 26.500 millones de dólares el jueves tras fijar el precio de sus American Depositary Receipts (ADR) en 149 dólares por acción. Las operaciones previas a la apertura indicaban que la acción podría cotizar a 176,01 dólares, casi un 18% por encima de su precio de oferta.

«Hemos oído que la demanda de acciones de SK Hynix superó con creces la oferta, y existe un enorme interés por estas acciones», declaró Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. «No creo que la salida a bolsa genere ninguna perturbación en el mercado ni volatilidad a la baja. Al contrario, podría impulsar las acciones de semiconductores de cara al fin de semana».

Las empresas de semiconductores han sido algunas de las mayores beneficiarias del auge impulsado por la IA este año, respaldado por las expectativas de un gasto sostenido por parte de las principales empresas de computación en la nube. Sin embargo, la preocupación por las elevadas valoraciones y la toma de beneficios ha incrementado recientemente la volatilidad en todo el sector.

Las acciones de las empresas de semiconductores sufrieron una leve presión durante la sesión del viernes: Micron Technology cayó un 1,6% tras haber subido un 4,5% en la sesión anterior, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) retrocedió un 0,5% en una jornada volátil.

Mientras tanto, Meta Platforms subió un 6,1%, extendiendo sus recientes ganancias y contribuyendo a que el sector de servicios de comunicación avanzara alrededor de un 0,9%. Ocho de los once sectores principales del S&P 500 registraron ganancias durante la sesión.

Los mercados esperan los datos de inflación y la temporada de resultados en medio de persistentes riesgos geopolíticos.

A las 9:50 am ET, el promedio industrial Dow Jones subía 35,60 puntos, o un 0,07%, hasta los 52.523,01.

El S&P 500 ganó 11,18 puntos, o un 0,15%, hasta los 7.554,82, mientras que el Nasdaq Composite subió 13,40 puntos, o un 0,05%, hasta los 26.220,29.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq siguen encaminados a terminar la semana al alza, mientras que el Dow Jones parece dispuesto a poner fin a una racha ganadora de cuatro semanas consecutivas.

Los riesgos geopolíticos persisten después de que las fuerzas iraníes lanzaran ataques contra instalaciones militares estadounidenses en los estados del Golfo el jueves, en respuesta a los ataques estadounidenses contra objetivos militares en las provincias orientales y costeras de Irán.

La reciente escalada reavivó la preocupación por el posible impacto inflacionario del conflicto. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el jueves que no prevé que las tensiones en Oriente Medio provoquen un aumento sostenido de los precios de la energía durante el resto del año.

Los inversores están a la espera del informe de inflación de junio en Estados Unidos, que se publicará la próxima semana y que podría ofrecer nuevas directrices sobre las perspectivas de la política monetaria. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, también comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Según datos de LSEG, los mercados ya están descontando al menos una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal para finales de 2026.

Entre las acciones individuales, Delta Air Lines cayó un 2,5% a pesar de haber publicado unas previsiones de beneficios para el tercer trimestre que superaron las expectativas del mercado.

Mientras tanto, las acciones relacionadas con las criptomonedas avanzaron junto con Bitcoin, con Strategy ganando un 5% y Coinbase subiendo un 3,1%.

Con el inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre previsto para la próxima semana, los analistas de LSEG esperan que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento anual de sus ganancias del 24%, y que las empresas tecnológicas representen la mayor parte de ese aumento.

La amplitud del mercado se mantuvo positiva, con un número de acciones al alza que superó al de las que registraron pérdidas en una proporción de 1,79 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,08 a 1 en el Nasdaq. Ni el S&P 500 ni el Nasdaq Composite registraron un nuevo máximo o mínimo de 52 semanas durante la sesión.