El euro se debilitó el lunes en las operaciones europeas frente a una cesta de divisas mundiales, retrocediendo desde el máximo de dos semanas alcanzado frente al dólar estadounidense y encaminándose hacia su primera pérdida en tres sesiones, a medida que surgían la toma de beneficios y las ventas correctivas en medio de un clima de cautela en los mercados mundiales ante los avances en las negociaciones de paz en curso entre Estados Unidos e Irán.

Tras las informaciones publicadas en los medios y el aumento de los precios mundiales del petróleo, han crecido las expectativas de una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en la reunión de este mes. Los inversores esperan ahora la publicación, el martes, de los datos clave de inflación de la eurozona correspondientes a mayo para reevaluar dichas expectativas.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del euro hoy: El euro cayó alrededor de un 0,15% frente al dólar, situándose en 1,1642 dólares, desde un nivel de apertura de 1,1658 dólares, tras alcanzar un máximo intradiario de 1,1659 dólares.

El euro cerró el viernes con una subida de alrededor del 0,1% frente al dólar, registrando su segunda jornada consecutiva de ganancias y alcanzando un máximo de dos semanas de 1,1686 dólares, en medio de la disminución de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

• Durante el mes de mayo, el euro perdió un 0,65% frente al dólar estadounidense, registrando su tercer descenso mensual en los últimos cuatro meses debido a la aversión al riesgo y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió un 0,15% el lunes, en el marco de una recuperación tras alcanzar un mínimo de dos semanas, lo que refleja una renovada fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas principales y secundarias.

Este avance se produce en un contexto de cautela en el mercado y una menor propensión al riesgo, mientras los inversores esperan el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales de energía más importantes del mundo.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 2% el lunes, recuperándose de mínimos de cinco semanas, a medida que Israel ampliaba su ofensiva en el Líbano, reduciendo las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio.

Últimos acontecimientos en la guerra de Irán

• Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, después de que Trump declarara que no tiene prisa por cerrar un pacto.

• El presidente de Estados Unidos devolvió el borrador del acuerdo propuesto con Irán para incluir condiciones "más estrictas" relacionadas con el programa nuclear, lo que prolongó las negociaciones durante varios días más.

• Donald Trump dijo el viernes que tomaría una decisión pronto con respecto al acuerdo propuesto para extender el alto el fuego con Irán.

• El mecanismo para liberar los activos iraníes congelados en el extranjero sigue siendo uno de los puntos de desacuerdo más complejos entre Washington y Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que se siguen intercambiando mensajes con Washington, y señaló que el éxito de las conversaciones se juzgará en última instancia por su resultado final y por si se preservan los derechos del pueblo iraní.

tipos de interés europeos

• Fuentes consultadas por Reuters indican que es muy probable que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en junio debido a que las expectativas de inflación se encaminan hacia un escenario indeseable.

• En medio del repunte de los precios mundiales del petróleo, los mercados monetarios aumentaron la probabilidad de una subida de tipos de interés del BCE de 25 puntos básicos en junio, del 55% al 65%.

• Para reevaluar esas expectativas, los inversores están a la espera de la publicación, el martes, de los datos clave de inflación de la eurozona correspondientes a mayo.

El yen japonés se debilitó el lunes en las operaciones asiáticas frente a una cesta de divisas principales y secundarias, entrando en terreno negativo frente al dólar estadounidense y acercándose a su nivel más bajo en cuatro semanas, a medida que la cautela y la incertidumbre dominan los mercados mundiales ante la expectativa de nuevos avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los inversores también están a la espera de la reunión de política monetaria del Banco de Japón a finales de este mes, cuando los responsables políticos reevaluarán los instrumentos monetarios y decidirán sobre los tipos de interés, en medio de diferentes opiniones dentro del comité de política monetaria con respecto a la próxima medida del banco central.

Resumen de precios

• Tipo de cambio del yen japonés hoy: El dólar subió alrededor de un 0,2% frente al yen, hasta los 159,50 yenes, desde el nivel de cierre del viernes de 159,23 yenes, y registró un mínimo intradía de 159,30 yenes.

• El yen cerró la jornada del viernes prácticamente sin cambios frente al dólar, tras haber ganado un 0,2% en la sesión anterior como parte de una recuperación desde un mínimo de cuatro semanas de 159,65 yenes.

• Durante el mes de mayo, el yen perdió un 1,7% frente al dólar estadounidense, lo que supone su tercer descenso mensual en los últimos cuatro meses, debido en gran parte al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

dólar estadounidense

El índice del dólar subió más de un 0,1% el lunes, en el marco de una recuperación tras alcanzar un mínimo de dos semanas, lo que refleja una renovada fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

Este avance se produce en un contexto de cautela en el mercado y una menor propensión al riesgo, mientras los inversores esperan el resultado de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán sobre el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales de energía más importantes del mundo.

Precios mundiales del petróleo

Los precios del petróleo subieron más de un 2% el lunes, recuperándose de mínimos de cinco semanas, a medida que Israel ampliaba su ofensiva en el Líbano, reduciendo las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio.

Últimos acontecimientos en la guerra de Irán

• Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, después de que Trump declarara que no tiene prisa por cerrar un pacto.

• El presidente de Estados Unidos devolvió el borrador del acuerdo propuesto con Irán para incluir condiciones "más estrictas" relacionadas con el programa nuclear, lo que prolongó las negociaciones durante varios días más.

• Donald Trump dijo el viernes que tomaría una decisión pronto con respecto al acuerdo propuesto para extender el alto el fuego con Irán.

• El mecanismo para liberar los activos iraníes congelados en el extranjero sigue siendo uno de los puntos de desacuerdo más complejos entre Washington y Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que se siguen intercambiando mensajes con Washington, y señaló que el éxito de las conversaciones se juzgará en última instancia por su resultado final y por si se preservan los derechos del pueblo iraní.

tipos de interés japoneses

• El Banco de Japón se reunirá los días 15 y 16 de junio para evaluar las opciones de política monetaria adecuadas a la evolución de la cuarta economía más grande del mundo.

• La previsión del mercado para un aumento de un cuarto de punto en los tipos de interés en la reunión de junio se sitúa actualmente en torno al 60%.

• Los mercados esperan con gran interés el discurso que pronunciará el miércoles el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en busca de pistas sobre si el banco central tiene intención de subir los tipos de interés en junio.

• Los inversores también están a la espera de datos adicionales sobre inflación, desempleo y salarios en Japón para reevaluar esas expectativas.

El umbral de 160 yenes

Las autoridades japonesas siguen vigilando de cerca la evolución de la moneda local, en particular a medida que el yen se debilita hacia el nivel crítico de 160 yenes por dólar, que desde hace tiempo se considera un umbral que podría desencadenar una nueva intervención en el mercado de divisas.

Fuentes de Reuters informaron previamente que Tokio intervino varias veces a finales de abril y principios de mayo para frenar la caída del yen, aunque la recuperación de la moneda fue efímera. En ese momento, el tipo de cambio alcanzó los 159,25 yenes por dólar, su nivel más bajo desde el 30 de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes por la mañana que se reuniría en la "Sala de Situaciones" para tomar una "decisión final" después de esbozar una serie de condiciones que Irán debe aceptar antes de que él apruebe un acuerdo para poner fin a la guerra.

En la declaración de Trump en Truth Social, no quedó claro de inmediato cuáles de sus principales exigencias ya se habían incorporado al acuerdo preliminar que están negociando actualmente funcionarios estadounidenses e iraníes para poner fin al conflicto de tres meses.

Trump exigió que Irán se comprometiera a no poseer nunca un arma nuclear y que el estrecho de Ormuz se abriera "inmediatamente" al tráfico marítimo sin restricciones ni tasas de tránsito.

También afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán en el Golfo de Omán "se levantará ahora", aunque no quedó claro si se refería a que esta medida solo se produciría si se cumplían las condiciones previas.

Trump añadió que el material enriquecido enterrado en los emplazamientos atacados durante los atentados del año pasado contra las instalaciones nucleares de Irán "será extraído" por Estados Unidos "en estrecha coordinación y cooperación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica", antes de ser destruido.

También dijo: “No se intercambiarán fondos hasta nuevo aviso”, y agregó que “se han acordado otras disposiciones menos importantes”.

Trump concluyó diciendo: "Ahora me dirijo a la Sala de Crisis para tomar la decisión final".

Los precios del petróleo cayeron tras la publicación de Trump.

Desacuerdos sobre el texto del acuerdo

Los términos exactos del acuerdo aún no están claros. Más tarde, el viernes, la agencia de noticias iraní Fars respondió a la declaración de Trump, afirmando que incluía cuestiones que “contradicen las disposiciones del texto del acuerdo”.

La agencia afirmó en una publicación de Telegram, citando fuentes informadas, que no existe ninguna cláusula en el acuerdo que exija que el estrecho permanezca abierto sin pago de tasas.

También se afirmó que el borrador del acuerdo no contiene ninguna referencia al desmantelamiento o la destrucción del material nuclear iraní.

Fars hizo hincapié en que "la parte más importante del acuerdo" es el "pago inmediato de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados", y añadió que Irán rechazará cualquier negociación posterior a menos que se realice dicho pago.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC sobre las declaraciones de Trump y la respuesta de Fars.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el jueves un informe de Axios que indicaba que los negociadores estadounidenses e iraníes habían alcanzado un memorando de entendimiento de 60 días que extendería el alto el fuego actual y abriría la puerta a conversaciones nucleares.

Según el informe, el memorándum también levantaría las restricciones a la navegación a través del estrecho y exigiría a Irán que retirara todas las minas de la vía marítima en un plazo de 30 días a cambio de que Estados Unidos levantara su bloqueo.

Según el informe de Axios, la cuestión de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y su programa de enriquecimiento será una prioridad absoluta durante el período de 60 días. Se espera que el borrador también allane el camino para las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados.

El estado del estrecho de Ormuz

Las recientes señales de Trump que sugieren avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán contrastan con la continua escalada militar y económica entre ambos países, así como con la persistente retórica antiestadounidense de los funcionarios iraníes.

El Pentágono anunció el jueves por la mañana que Irán había lanzado un misil balístico hacia Kuwait y desplegado drones de ataque en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. Los medios iraníes también informaron a última hora del jueves que las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles contra objetivos no revelados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán el miércoles y el jueves, incluidas medidas dirigidas a los recientes esfuerzos de Teherán por ejercer control sobre el tráfico de tránsito a través del estrecho.

En publicaciones en X previas a las declaraciones de Trump del viernes, los funcionarios iraníes se mostraron desafiantes hacia Estados Unidos, elogiando las relaciones con los países vecinos de Oriente Medio, incluido Omán, que recientemente ha sido objeto de las amenazas de Trump.

Según los informes, Omán ha estado manteniendo conversaciones con Irán sobre las tarifas de tránsito para los buques que pasan por el estrecho de Ormuz, la ruta vital para el transporte mundial de petróleo, cuyo tráfico se ha visto gravemente interrumpido por las amenazas iraníes desde el estallido de la guerra.

Durante una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo: "Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que bombardearlos".

El jueves, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió a Omán que Estados Unidos "atacaría con firmeza" a cualquier parte involucrada en "facilitar la imposición de tasas" al paso por el estrecho.

En una publicación traducida en X, atribuida al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, el viernes por la mañana, se ofreció una descripción vaga pero contundente de las negociaciones.

El relato decía: “Obtenemos concesiones no mediante el diálogo, sino mediante misiles; las negociaciones simplemente les hacen comprender eso”.

Añadió: “No confiamos en las garantías ni en las palabras. Solo los hechos son la norma. No se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”.

El comunicado continuaba: “El ganador de cualquier acuerdo es el bando mejor preparado para la guerra al día siguiente”.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que había hablado con su homólogo omaní y que había "reafirmado la solidaridad de Irán con Omán ante cualquier amenaza".

Los principales índices de Wall Street continuaron alcanzando nuevos máximos históricos el viernes, lo que los encamina a obtener ganancias tanto semanales como mensuales, a medida que las acciones tecnológicas avanzaban y aumentaba el optimismo de los inversores tras los informes de que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para extender el alto el fuego.

El sector tecnológico experimentó un alza del 2,2%, impulsado por las fuertes ganancias de las acciones de semiconductores.

Las acciones de Dell se dispararon un 34,7% después de que la compañía elevara sus previsiones anuales de ingresos y beneficios el jueves. Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron un 13,6%, mientras que las de Super Micro Computer ganaron un 17%.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que Washington y Teherán habían acordado extender el alto el fuego y levantar las restricciones a la navegación a través del estrecho de Ormuz, aunque el presidente estadounidense Donald Trump aún no ha dado su aprobación final.

Los tres principales índices alcanzaron nuevos máximos históricos durante la jornada bursátil, impulsados por un renovado entusiasmo por la inteligencia artificial y un fuerte crecimiento de los beneficios, a pesar de la persistente preocupación por el impacto del conflicto iraní en la inflación y la economía mundial.

Bob Savage, jefe de estrategia macroeconómica de mercado en BNY, dijo:

“Los mercados cierran mayo con un claro optimismo, impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, la bajada de los precios del petróleo y las crecientes expectativas de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantengan bajo control en el marco de una prórroga del alto el fuego.”

Nueve de los once sectores principales del S&P 500 registraron descensos. El sector de servicios de comunicación cayó un 1,2%, liderado por un descenso del 1,5% en las acciones de Alphabet.

Mientras tanto, el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 1,7%, lo que eleva sus ganancias en el trimestre actual a más del 70%.

El índice de servicios de software también avanzó cerca de un 4%, borrando todas las pérdidas sufridas desde finales de enero, cuando la preocupación por las disrupciones relacionadas con la inteligencia artificial lastró el sector.

El S&P 500 se encamina hacia su novena semana consecutiva de ganancias, la racha alcista más larga desde diciembre de 2023. Se espera que el Dow Jones y el Nasdaq también cierren la semana al alza, y los tres principales índices se encaminan a su segundo mes consecutivo de ganancias.

A las 10:05 a. m., hora de Nueva York, el promedio industrial Dow Jones había subido 151,04 puntos, o un 0,30 %, hasta los 50.820,01. El S&P 500 ganó 31,69 puntos, o un 0,41 %, hasta los 7.594,98, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 156,47 puntos, o un 0,58 %, hasta los 27.073,94.

Los datos económicos estadounidenses publicados el jueves mostraron que la inflación registró su mayor aumento anual en tres años durante abril, mientras que el crecimiento del PIB del primer trimestre se revisó a la baja hasta una tasa anualizada del 1,6%.

Savage añadió:

Al mismo tiempo, los bancos centrales siguen centrados en los riesgos inflacionarios. Funcionarios tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal han advertido que las perturbaciones en la oferta y el aumento de las expectativas inflacionarias podrían mantener abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos a medida que mejoren los indicadores de crecimiento.

Jeffrey Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, advirtió que la conmoción por el aumento de los precios de la energía podría no ser temporal, mientras que Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, afirmó que una inflación persistentemente elevada podría requerir una política monetaria más restrictiva.

Actualmente, los mercados monetarios prevén que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios hasta finales de año, con escasas expectativas de una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre.

En otros movimientos bursátiles, las acciones de Gap cayeron un 17,7% después de que el minorista de ropa rebajara su previsión de ventas anuales, mientras que las de American Eagle Outfitters cayeron un 14,9% tras mantener su previsión de ventas anuales comparables.

Por otro lado, las acciones de Okta subieron un 21% después de que la empresa de identidad digital anunciara unos ingresos trimestrales que superaron las expectativas.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones a la baja superaron a las acciones al alza en una proporción de 1,05 a 1, y en el Nasdaq, de 1,03 a 1.

El S&P 500 registró alrededor de 20 nuevos máximos de 52 semanas frente a seis nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 76 nuevos máximos y 24 nuevos mínimos.