El euro se depreció en los mercados europeos el jueves frente a una cesta de divisas globales, prolongando sus pérdidas por segunda sesión consecutiva frente al dólar estadounidense. El euro se alejó aún más de su nivel más alto en cuatro años, presionado por la continua toma de ganancias y las medidas correctivas.

El dólar estadounidense continuó recuperándose de sus niveles más bajos en más de tres años, apoyado por la búsqueda de oportunidades y en vísperas del informe de empleo de junio que se publicará hoy, antes del feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Los datos clave de inflación de Europa de esta semana han aumentado la incertidumbre en torno a un posible recorte de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo en julio, mientras los inversores esperan más indicadores económicos de la eurozona.

Perspectiva de precios

El euro cayó frente al dólar un 0,1% a 1,1786 dólares, por debajo del precio de apertura del día de 1,1798 dólares, después de haber alcanzado un máximo de 1,1810 dólares.

El euro cerró el miércoles con una baja del 0,1% frente al dólar, marcando su primera pérdida diaria en diez sesiones, ya que los operadores tomaron ganancias desde el máximo de cuatro años de 1,1830 dólares.

El dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,15 % el jueves, extendiendo sus ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras el dólar seguía recuperándose desde su mínimo de tres años de 96,38. Este movimiento reflejó la continua fortaleza del dólar frente a las divisas principales y secundarias.

Además de las compras en oferta, el dólar se vio impulsado por el optimismo tras un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Vietnam, que renovó las esperanzas de más acuerdos antes de la fecha límite arancelaria del 9 de julio.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Vietnam había firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos y sugirió que otras naciones podrían seguir su ejemplo.

A pesar de los detalles limitados, Trump afirmó que los productos vietnamitas enfrentarían un arancel del 20%, mientras que los productos transbordados a través de Vietnam desde terceros países estarían sujetos a un arancel del 40%.

Chinana, de Saxo Bank, señaló que la atención se centra ahora en la respuesta de China, ya que la medida afecta directamente a las mercancías transbordadas con un arancel más alto. Añadió que esto es una clara señal de la reestructuración de las cadenas de suministro globales y advirtió sobre posibles nuevas disrupciones futuras.

Empleos en EE. UU.

Los mercados financieros mundiales están siguiendo de cerca el informe de empleo de junio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cuya publicación está prevista para el jueves antes del feriado del 4 de julio.

Los datos publicados el miércoles mostraron que las empresas estadounidenses eliminaron empleos en junio por primera vez desde enero de 2022, lo que llevó a los operadores a ajustar las expectativas sobre el momento de un posible recorte de tasas de la Fed.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de julio aumentó del 20% al 25%, mientras que la probabilidad de mantener las tasas estables disminuyó del 80% al 75%.

Tipos de interés europeos

El índice de precios al consumidor general en Europa aumentó un 2,0% interanual en junio, en línea con las expectativas del mercado, después de un aumento del 1,9% en mayo.

Según fuentes de Reuters, una clara mayoría en la última reunión del Banco Central Europeo se mostró a favor de mantener los tipos sin cambios en julio, y algunos miembros pidieron una pausa más larga.

Los mercados monetarios actualmente estiman una probabilidad del 30% de que el BCE recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio.

El yen japonés se depreció en los mercados asiáticos el jueves frente a una cesta de divisas, extendiendo sus pérdidas por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense. El yen se alejó aún más de su nivel máximo en cuatro semanas en medio de una continua toma de ganancias y un movimiento correctivo.

Mientras tanto, el dólar estadounidense continuó recuperándose de sus niveles más bajos en más de tres años, apoyado por un renovado interés de compra desde niveles más bajos y antes del informe de empleo de junio que se publicará antes del feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Las expectativas de un posible aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón en julio han disminuido tras su última reunión, mientras los mercados esperan más datos económicos sobre la inflación, los salarios y el desempleo en la tercera economía más grande del mundo.

Perspectiva de precios

El dólar subió frente al yen un 0,2% a ¥143,91 el jueves, desde el precio de apertura de ¥143,64, después de tocar un mínimo de sesión de ¥143,44.

El yen perdió un 0,2% frente al dólar al cierre del miércoles, marcando su primera pérdida diaria en tres sesiones, ya que los operadores obtuvieron ganancias desde el máximo de cuatro semanas de ¥142,68.

El dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense subió un 0,15 % el jueves, extendiendo sus ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras el dólar continúa recuperándose de su mínimo en tres años de 96,38. Este repunte refleja la fortaleza sostenida del dólar frente a las divisas principales y secundarias.

Más allá de las compras de ganga, el dólar ganó más respaldo gracias al optimismo en torno a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Vietnam, lo que aumentó las esperanzas de futuros acuerdos similares antes de la fecha límite arancelaria del 9 de julio.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Vietnam había firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que podría alentar a otros países a seguir su ejemplo.

A pesar de la falta de información detallada, Trump afirmó que los productos vietnamitas enfrentarían un arancel del 20%, mientras que los productos transbordados desde terceros países a través de Vietnam estarían sujetos a una tasa del 40%.

Chinana, de Saxo Bank, señaló que la atención se centra ahora en la respuesta de China, dado el aumento de los aranceles aplicados directamente a las mercancías transbordadas. Añadió que esta medida indica una clara reestructuración de las cadenas de suministro globales, con la posibilidad de que se produzcan nuevas disrupciones en el futuro.

Empleos en EE. UU.

Los mercados mundiales están siguiendo de cerca el informe de empleo de junio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que se publicará el jueves antes del feriado del 4 de julio.

Los datos publicados el miércoles mostraron que las empresas estadounidenses eliminaron empleos en junio por primera vez desde enero de 2022, lo que llevó a los operadores a ajustar sus expectativas con respecto al momento de los posibles recortes de tasas de la Fed.

Tras el informe, la herramienta FedWatch de CME indicó que la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en julio aumentó del 20% al 25%, mientras que las probabilidades de mantener las tasas actuales cayeron del 80% al 75%.

Tasas de interés japonesas

Las expectativas de un aumento de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco de Japón en su reunión de julio se mantienen por debajo del 40%.

Los inversores están esperando más datos sobre la inflación, el desempleo y el crecimiento salarial en Japón antes de reevaluar la probabilidad de un movimiento de tasas.

Los precios de la soja subieron el miércoles en medio de compras técnicas en la Bolsa de Comercio de Chicago y de actividad de búsqueda de ofertas.

El interés abierto inicial aumentó en 15.303 contratos el martes. No se emitieron entregas durante la noche.

El precio promedio nacional al contado de la soja (cmdtyView) subió 7 centavos, hasta los 9,88¾ dólares por bushel. Los futuros de la harina de soja cayeron 1,60 dólares, hasta los 2,10 dólares, ese mismo día, mientras que el precio del aceite de soja subió entre 85 y 125 puntos.

Se emitieron 927 contratos adicionales de harina de soja y 424 contratos de aceite de soja para julio con entrega al día siguiente. Un informe sobre grasas y aceites publicado el martes por la tarde indicó que la molienda total de soja durante mayo alcanzó los 203,7 millones de bushels, un 0,65 % más que en abril y un 6,3 % más que en el mismo mes del año anterior.

Los inventarios totales se situaron en 1.876 millones de bushels, un 5,06 % menos que el mes anterior y un 14,3 % menos que en mayo de 2024. Las exportaciones brasileñas de soja en junio se estimaron en 13,93 millones de toneladas métricas, según la ANEC, lo que representa un aumento de 0,1 millones de toneladas con respecto a la estimación anterior. StoneX estimó la cosecha de soja de Brasil en 168,75 millones de toneladas métricas, un aumento de 0,5 millones con respecto a la previsión anterior.

Maíz

En cuanto al comercio, los futuros del maíz para diciembre subieron un 2,8% y cerraron en 4,33 dólares el bushel.

soja

Los futuros de soja de noviembre subieron menos del 2% a 10,48 dólares el bushel.

Trigo

Los futuros de trigo de septiembre subieron un 2,9% y cerraron a 5,64 dólares el bushel.

La mayoría de las criptomonedas subieron el miércoles luego de los débiles datos de empleo en Estados Unidos, que alimentaron más especulaciones sobre un posible recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Los datos de ADP mostraron que el sector privado estadounidense perdió 33.000 empleos el mes pasado, lo que marca el primer descenso mensual desde marzo de 2023, mientras que las estimaciones apuntaban a un aumento de 100.000 empleos.

Estos datos elevaron la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en la reunión de julio al 23,3%, frente al 20% del día anterior, según la herramienta CME FedWatch.

Un miembro de la Reserva Federal declaró ayer que el banco central estadounidense pondría sobre la mesa para discusión y votación un recorte de tasas si hay evidencia clara de una desaceleración en el crecimiento del mercado laboral.

Ethereum

En cuanto al comercio, Ethereum subió un 8,2% a las 21:05 GMT en CoinMarketCap a $ 2.600,1.