El dólar estadounidense se depreció frente a la mayoría de las principales divisas el miércoles, después de que señales procedentes de Estados Unidos indicaran que se aproxima un acuerdo con Irán, mientras que el yen japonés subió a su nivel más alto en más de dos meses ante las expectativas de una nueva intervención oficial de Tokio para respaldar la moneda.

El yen se apreció rápidamente hasta un 1,8%, lo que provocó que el dólar cayera a alrededor de 155 yenes, su nivel más bajo desde el 24 de febrero. El dólar había registrado previamente amplias ganancias frente a varias divisas antes de retroceder repentinamente frente al yen, lo que desató especulaciones sobre una nueva intervención en el mercado de divisas.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, había advertido a principios de esta semana sobre los movimientos especulativos en los mercados de divisas después de que una subida repentina del yen despertara sospechas de una intervención gubernamental para respaldarlo.

Tras la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo en Uzbekistán, Katayama declaró a los periodistas: "Como he afirmado repetidamente, tomaremos medidas decisivas contra los movimientos especulativos, en consonancia con la declaración firmada entre Japón y Estados Unidos el año pasado".

Debido a un día festivo local, el Ministerio de Finanzas de Japón no pudo hacer comentarios de inmediato.

Los analistas creen que parte de la dificultad para frenar la caída del yen se debe a factores que escapan al control de Japón, como el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los precios del petróleo, que favorecen la fortaleza del dólar.

En este contexto, Jeremy Stretch, jefe de estrategia de divisas del G10 en CIBC Capital Markets, afirmó que debilitar el dólar frente al yen sigue siendo difícil mientras los precios del petróleo se mantengan elevados y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenga cerca del 4,4%.

Añadió: «Es extremadamente difícil impulsar al alza el yen si los precios del petróleo se mantienen elevados o los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen altos. Sin embargo, la caída del dólar hacia 156,5 en estas condiciones se considera un éxito relativo».

La mayoría de las demás divisas importantes también registraron ganancias, beneficiándose de la debilidad del dólar, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una suspensión temporal de la operación de escolta de buques a través del estrecho de Ormuz, lo que apunta a un progreso hacia un acuerdo integral con Irán.

Esto se produjo tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien confirmó que Estados Unidos había logrado sus objetivos en la campaña militar contra Irán.

Mientras tanto, los precios del petróleo bajaron el miércoles, con el crudo Brent cayendo más de un 2,5% hasta situarse en torno a los 106 dólares por barril.

El euro subió un 0,4% hasta los 1,1735 dólares, mientras que la libra esterlina ganó el mismo porcentaje hasta los 1,3598 dólares.

El dólar australiano registró su nivel más alto en casi cuatro años, subiendo un 0,8% hasta los 0,724 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara los tipos de interés por tercera vez este año.

Los mercados están a la espera de la publicación de los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos a finales de esta semana, que pondrán a prueba la solidez de la economía estadounidense y determinarán si esto llevará a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés sin cambios, o si la desaceleración del mercado laboral podría aumentar las probabilidades de recortes de tipos.

El miércoles, los precios del oro subieron más de un 3% en el mercado europeo, prolongando las ganancias por segundo día consecutivo y registrando su nivel más alto en casi dos semanas, impulsados por el descenso generalizado del dólar estadounidense en el mercado de divisas y la fuerte caída de los precios mundiales del petróleo, a medida que Estados Unidos e Irán se acercan a alcanzar un acuerdo de paz que pondría fin de forma permanente a la guerra en Oriente Medio.

Ante las crecientes expectativas de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el próximo periodo, los inversores están a la espera de la publicación de datos más importantes sobre la situación del mercado laboral estadounidense.

Resumen de precios

Precios del oro hoy: Los precios del oro subieron un 3,3% hasta los 4.708,60 dólares, el nivel más alto en casi dos semanas, desde el nivel de apertura de 4.556,70 dólares, y registraron un mínimo de 4.546,40 dólares.

Al cierre de la jornada del martes, el precio del oro subió un 0,75%, registrando el primer alza en los últimos tres días, debido a la disminución de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,7%, encaminándose a su primera pérdida en las últimas cuatro sesiones, lo que refleja un descenso generalizado de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas mundiales.

Como es bien sabido, la depreciación del dólar estadounidense hace que el oro en lingotes, cuyo precio se cotiza en dólares estadounidenses, resulte más atractivo para los compradores que poseen otras divisas.

El sentimiento de riesgo mejoró en los mercados globales, con una menor compra de dólares estadounidenses como la mejor inversión alternativa, debido a las crecientes esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Avances positivos

En un hecho destacable, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para suspender el tránsito de los buques del "Proyecto Libertad" por el estrecho de Ormuz, mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor, lo que indica que esta decisión se produce en medio de un progreso significativo hacia la consecución de un acuerdo integral entre ambas partes.

Trump explicó que la suspensión se produjo en respuesta a una solicitud de Pakistán y de varios otros países, confirmando que se trata de una medida temporal destinada a dar tiempo para completar las negociaciones y firmar el acuerdo previsto.

En ese mismo contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la operación "Salty Rage" había finalizado y que la prioridad ahora se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron el miércoles más de un 7%, profundizando las pérdidas por segundo día consecutivo y registrando su nivel más bajo en dos semanas, en medio de la disminución de los temores sobre las interrupciones en el suministro de energía desde la región del Golfo Pérsico y las crecientes posibilidades de reabrir el Estrecho de Ormuz a los buques petroleros.

No cabe duda de que el descenso de los precios mundiales del petróleo reduce la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que respalda la tendencia de algunos bancos centrales mundiales a recortar los tipos de interés durante la segunda mitad de este año.

tipos de interés de EE. UU.

Con la caída de los precios del petróleo, y según la herramienta FedWatch del CME Group: la probabilidad de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan sin cambios en la reunión de junio disminuyó del 97% al 94%, mientras que la probabilidad de que se reduzcan los tipos de interés en 25 puntos básicos aumentó del 3% al 6%.

Para reajustar esas probabilidades, los operadores están siguiendo de cerca la publicación de datos muy importantes sobre el mercado laboral estadounidense.

Hoy mismo se publicarán los datos de empleo del sector privado estadounidense correspondientes a mayo, mañana jueves se darán a conocer las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el viernes se publicará el informe de empleo de mayo.

Perspectivas de rendimiento del oro

Kelvin Wong, analista de mercado para Asia-Pacífico en OANDA, dijo: Los precios del oro subieron con la caída del dólar y del petróleo debido a las menores primas de riesgo geopolítico, después de que Estados Unidos confirmara la continuación del frágil alto el fuego con Irán a pesar de las escaramuzas observadas a principios de esta semana.

Wong añadió: Si surgen señales de escalada de tensiones entre ambas partes, los precios del oro experimentarán operaciones de toma de beneficios o especuladores a corto plazo liquidando sus posiciones largas en oro.

Fondo SPDR

Las reservas de oro del SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, disminuyeron el martes en aproximadamente 1,72 toneladas métricas, lo que sitúa el total en 1.034,05 toneladas métricas, el nivel más bajo desde el 15 de octubre de 2025.

El euro subió el miércoles en el mercado europeo frente a una cesta de divisas mundiales, prolongando sus ganancias por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense, debido a la menor compra de la divisa estadounidense como valor refugio y a la mejora del sentimiento de riesgo, en medio de las crecientes esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Ante la elevada probabilidad de que se produzcan subidas de los tipos de interés en Europa este año, los operadores están a la espera de la publicación de más datos económicos en la eurozona para reevaluar las posibilidades de que el Banco Central Europeo normalice su política monetaria en junio.

Resumen de precios

Tipo de cambio del euro hoy: El euro subió frente al dólar alrededor de un 0,4%, hasta los 1,1736 dólares, desde el nivel de apertura de 1,1692 dólares, y registró un mínimo de 1,1689 dólares.

El euro cerró la jornada del martes con una subida de menos de un 0,1% frente al dólar, registrando su primera ganancia en los últimos tres días, a medida que se aliviaban las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles un 0,5%, encaminándose a su primera pérdida en las últimas cuatro sesiones, lo que refleja el descenso de la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

El sentimiento de riesgo mejoró en los mercados globales, con una menor compra de dólares estadounidenses como la mejor inversión alternativa, debido a las crecientes esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En un hecho destacable, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para suspender el tránsito de los buques del "Proyecto Libertad" por el estrecho de Ormuz, mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor, lo que indica que esta decisión se produce en medio de un progreso significativo hacia la consecución de un acuerdo integral entre ambas partes.

Trump explicó que la suspensión se produjo en respuesta a una solicitud de Pakistán y de varios otros países, confirmando que se trata de una medida temporal destinada a dar tiempo para completar las negociaciones y firmar el acuerdo previsto.

En ese mismo contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la operación "Salty Rage" había finalizado y que la prioridad ahora se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Precios mundiales del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron el miércoles más de un 2,5%, prolongando las pérdidas por segundo día consecutivo y alejándose de sus niveles más altos en varias semanas, en medio de la disminución de los temores sobre las interrupciones en el suministro de energía procedente de la región del Golfo Pérsico y las crecientes posibilidades de reabrir el Estrecho de Ormuz a los buques petroleros.

No cabe duda de que el descenso de los precios mundiales del petróleo reduce la preocupación por la aceleración de la inflación, lo que respalda la decisión de los bancos centrales mundiales de mantener sin cambios sus instrumentos de política monetaria durante un largo período este año.

tipos de interés europeos

Con el descenso de los precios mundiales del petróleo, la previsión del mercado monetario sobre la probabilidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés europeos en 25 puntos básicos en junio cayó del 55% al 45%.

Para reevaluar las probabilidades mencionadas, los inversores están a la espera de la publicación de más datos económicos en la eurozona sobre inflación, desempleo y niveles salariales.

El dólar australiano subió el miércoles en el mercado asiático frente a una cesta de divisas mundiales, extendiendo sus ganancias por segundo día consecutivo frente a su homólogo estadounidense y registrando su nivel más alto en cuatro años, en medio del sentimiento positivo que domina los mercados mundiales y la desaceleración de las compras de la divisa estadounidense como valor refugio, especialmente después de que Donald Trump anunciara avances significativos en las negociaciones de paz con Irán.

Tras una reunión de tono firme, la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, confirmó que el banco está actuando de forma proactiva para controlar la inflación antes de que se descontrole. Estas declaraciones reforzaron las probabilidades de una subida de los tipos de interés en Australia en junio.

Resumen de precios

Tipo de cambio del dólar australiano hoy: El dólar australiano subió frente a su homólogo estadounidense en aproximadamente un 0,9%, hasta 0,7243, el nivel más alto desde junio de 2022, desde el nivel de apertura de 0,7181, y registró un mínimo de 0,7180.

El dólar australiano cerró la jornada del martes con una subida superior al 0,2% frente al dólar estadounidense, lo que supone su tercera ganancia en los últimos cuatro días, tras la reunión de política monetaria restrictiva del Banco de la Reserva de Australia.

El dólar estadounidense

El índice del dólar cayó el miércoles más de un 0,25%, encaminándose a su primera pérdida en las últimas cuatro sesiones, lo que refleja el descenso de la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas principales y secundarias.

El sentimiento de riesgo mejoró en los mercados globales, con una menor compra de dólares estadounidenses como la mejor inversión alternativa, debido a las crecientes esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En un hecho destacable, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para suspender el tránsito de los buques del "Proyecto Libertad" por el estrecho de Ormuz, mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor, lo que indica que esta decisión se produce en medio de un progreso significativo hacia la consecución de un acuerdo integral entre ambas partes.

Trump explicó que la suspensión se produjo en respuesta a una solicitud de Pakistán y de varios otros países, confirmando que se trata de una medida temporal destinada a dar tiempo para completar las negociaciones y firmar el acuerdo previsto.

En ese mismo contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la operación "Salty Rage" había finalizado y que la prioridad ahora se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz.

tipos de interés australianos

El Banco de la Reserva de Australia elevó ayer, martes, el tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 4,35%, el nivel más alto desde diciembre de 2024, lo que supone el tercer aumento consecutivo de los tipos de interés.

Ocho miembros del consejo votaron a favor del aumento, mientras que uno votó en contra, lo que refleja un amplio consenso dentro del banco sobre la continuidad de la normalización de la política monetaria.

La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, afirmó que el banco está actuando de forma proactiva para controlar la inflación antes de que se descontrole.

Bullock explicó que la decisión de subir los tipos de interés tiene como objetivo contener las crecientes presiones inflacionarias, especialmente las derivadas de las tensiones geopolíticas y del aumento de los precios de la energía.

Actualmente, la probabilidad de que el Banco de la Reserva de Australia suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio se mantiene estable en torno al 75%.

Para reevaluar esas probabilidades, los inversores están a la espera de la publicación de más datos sobre la inflación, el desempleo y los niveles salariales en Australia.