El yen japonés subió ligeramente en las operaciones asiáticas del miércoles frente a una cesta de divisas principales y secundarias, en un intento por recuperarse tras tres sesiones consecutivas de pérdidas frente al dólar estadounidense. Este repunte se vio impulsado por compras a precios bajos, mientras que el dólar estadounidense se mantuvo bajo presión a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Las declaraciones conciliadoras del subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, contribuyeron a aliviar la preocupación del mercado sobre el ritmo del endurecimiento monetario japonés. En la rueda de prensa posterior a la reunión, en representación del gobernador Kazuo Ueda, actualmente hospitalizado, Uchida transmitió un mensaje menos restrictivo de lo que esperaban los inversores, reduciendo la probabilidad de otra subida de tipos antes de diciembre.

Acción del precio

• El par USD/JPY retrocedió menos del 0,1% hasta los 160,27 yenes, desde un nivel de apertura de 160,37 yenes, tras alcanzar un máximo intradiario de 160,44 yenes.

• El yen cerró el martes con una caída de menos del 0,1% frente al dólar, lo que supone su tercer descenso diario consecutivo, tras los comentarios de Uchida.

dólar estadounidense

El índice del dólar estadounidense cayó menos de un 0,1% el miércoles, prolongando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, a medida que el billete verde continuaba debilitándose frente a una cesta de divisas mundiales.

Este descenso se produce en medio del optimismo que rodea al acuerdo de paz temporal entre Estados Unidos e Irán, que ha mejorado la percepción del riesgo y ha reducido la demanda del dólar como activo tradicionalmente considerado refugio seguro.

La actual debilidad del dólar estadounidense también precede al resultado de la primera reunión de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, y los mercados buscan cualquier señal de que se puedan considerar recortes en las tasas de interés a finales de este año.

precios del petróleo

Los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 1% el miércoles, prolongando las pérdidas por cuarta sesión consecutiva y alcanzando sus niveles más bajos en tres meses, a medida que disminuían las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro.

acuerdo entre Estados Unidos e Irán

• El presidente Donald Trump dijo que podría presentar al Congreso los detalles del acuerdo preliminar con Irán.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció que está prevista la firma de un posible memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán el 19 de junio en Bürgenstock, en el centro de Suiza.

• El Wall Street Journal informó que el acuerdo permitiría a Teherán reanudar las ventas de petróleo inmediatamente después de su firma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró que, tras la fase inicial, las negociaciones continuarían durante 60 días para alcanzar un acuerdo final que abarcara la cuestión nuclear y el levantamiento de las sanciones.

• Una fuente informó a Reuters que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluye un fondo de 300 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad ya se han destinado a proyectos de reconstrucción en Irán.

• El fondo no contiene dinero del gobierno y se mantiene al margen de las negociaciones sobre los activos iraníes congelados.

tipos de interés japoneses

• El martes, el Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 1,0%, el nivel más alto desde 1995, lo que supone otro paso histórico en la normalización de la política monetaria en la cuarta economía más grande del mundo.

El vicegobernador Shinichi Uchida afirmó que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés gradualmente en respuesta a la evolución de la actividad económica y la inflación, e hizo hincapié en que los responsables políticos no se precipitarán a aplicar medidas de endurecimiento agresivo.

• Uchida agregó que actualmente es difícil determinar la magnitud exacta de los futuros aumentos de las tasas de interés y que el banco evaluará cuidadosamente los datos económicos que vaya recibiendo antes de tomar nuevas medidas.

• Las expectativas del mercado sobre una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de julio cayeron del 50% al 25%.

• Los sondeos económicos indican que el escenario más probable sigue siendo otro aumento de 25 puntos básicos en diciembre.

• Los inversores seguirán atentos a los datos de inflación, empleo y salarios para obtener más pistas sobre la futura trayectoria de la política monetaria japonesa.

El índice Dow Jones Industrial Average alcanzó un nuevo máximo histórico el martes, impulsado por la caída de los precios del petróleo y el creciente optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que SpaceX extendió su racha alcista y superó a Amazon en valor de mercado para convertirse en la quinta empresa estadounidense más grande.

Las acciones de SpaceX subieron alrededor de un 9,5%, lo que ayudó a la compañía dirigida por Elon Musk a superar a Amazon en capitalización de mercado.

La compañía también anunció la adquisición de la empresa de software Anysphere por 60.000 millones de dólares, una medida destinada a fortalecer su presencia en el mercado de la inteligencia artificial empresarial.

Las acciones relacionadas con los chips de memoria registraron fuertes ganancias, con Western Digital subiendo un 9% y Seagate Technology avanzando un 6%.

Sin embargo, el sector tecnológico dentro del S&P 500 cayó un 0,5% tras las fuertes ganancias registradas en la sesión anterior.

Siete de los once sectores principales del S&P 500 registraron ganancias, ya que los inversores se volcaron hacia acciones más vinculadas a la actividad económica.

Las acciones financieras lideraron las ganancias, con un aumento del 1,1% en el sector.

Goldman Sachs avanzó un 1,3%, lo que brindó apoyo al Dow Jones, mientras que JPMorgan ganó un 1,8% y Bank of America subió un 1,2%.

Mientras tanto, el sector energético cayó un 0,4%, ya que los precios del petróleo se mantuvieron cerca de sus niveles más bajos en casi tres meses.

Las acciones estadounidenses habían repuntado con fuerza en la sesión anterior después de que el presidente Donald Trump anunciara la firma de un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto con Irán.

A pesar de ello, persiste la incertidumbre en torno al acuerdo, ya que los operadores navieros advirtieron que restablecer la confianza en la navegación a través del estrecho de Ormuz podría llevar semanas incluso después de su reapertura.

Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal.

La atención de los inversores se centra ahora en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se anunciará el miércoles.

Se prevé que el banco central estadounidense mantenga los tipos de interés sin cambios, en el rango del 3,50% al 3,75%, mientras que los inversores siguen de cerca los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la inflación, el desempleo y las perspectivas económicas.

“Todas las miradas están puestas en la rueda de prensa de Warsh, sus directrices y sus previsiones para los mercados”, declaró Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital.

Añadió: "Pero dado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán parece estar cerca de completarse, eso le da más margen para adoptar un tono equilibrado".

Hayes también señaló que los mercados suelen experimentar una mayor volatilidad durante el primer año de mandato de un nuevo presidente de la Reserva Federal.

La inflación se mantiene más de un punto porcentual por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que convierte la evaluación de Warsh sobre las tendencias inflacionarias y el momento de cualquier moderación en un factor clave para la futura política monetaria.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores actualmente asignan una probabilidad del 42% a una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que los mercados no prevén ningún recorte de tipos antes de mediados de 2027.

A las 9:42 a. m. (hora del este), el promedio industrial Dow Jones subió 360,77 puntos, o un 0,70 %, hasta los 52.031,80. El S&P 500 ganó un 0,10 % hasta los 7.561,78, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,13 % hasta los 26.719,01.

El índice S&P 500 también se acercó a los máximos históricos alcanzados a principios de junio, tras un retroceso previo provocado por la preocupación ante las elevadas valoraciones de las acciones tecnológicas y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Entre las acciones individuales, Qualcomm subió un 3,6% después de que un informe indicara que la compañía está en conversaciones para adquirir al fabricante de chips de IA Tensornt por entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Robinhood subió un 1,1% después de que la plataforma de negociación anunciara planes para recortar el 10% de su plantilla a tiempo completo y eliminar los puestos vacantes restantes.

La amplitud del mercado se mantuvo positiva, con un número de acciones al alza que superó al de las acciones a la baja en una proporción de 2,19 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,39 a 1 en el Nasdaq.

El S&P 500 registró 12 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq Composite registró 46 nuevos máximos frente a 31 nuevos mínimos.

Los precios del aluminio cayeron a sus niveles más bajos en más de dos meses después de que el acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán allanara el camino para la reanudación de los envíos de metal a través del estrecho de Ormuz.

El precio de este metal, ampliamente utilizado en la industria ligera, cayó un 4,4% y se situó en 3.379,50 dólares por tonelada métrica en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más bajo desde el 27 de marzo.

acuerdo con Irán

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz, coincidiendo con la esperada firma formal del acuerdo el viernes, aunque aún se están negociando los detalles finales.

El conflicto con Irán provocó importantes interrupciones en el suministro de aluminio después de que las fundiciones de metales en todo Oriente Medio fueran alcanzadas por ataques con misiles, mientras que el cierre de la vía marítima estratégica interrumpió los flujos de materia prima entrantes y los envíos de metal salientes a los mercados mundiales.

Los productores recurrieron a soluciones logísticas alternativas para mantener las operaciones en marcha, pero el conflicto dejó al sector con un importante déficit de suministro.

“Los precios del aluminio parecen vulnerables a corto plazo, ya que los riesgos de suministro disminuyen mientras persisten las preocupaciones sobre la demanda”, dijeron en una nota los analistas de Bank of America, liderados por Michael Widmer.

Añadieron que la producción de Oriente Medio, que representa aproximadamente el 10% del suministro mundial, disminuyó un 35% interanual en abril, aunque parte de esa pérdida podría compensarse con una mayor producción de China, el mayor productor de aluminio del mundo.

Presiones adicionales sobre los precios

Los analistas del banco también señalaron otros factores bajistas, como la posible liberación de las reservas de aluminio de Oriente Medio si se reabre el estrecho de Ormuz, así como el aumento de la oferta procedente de las fundiciones de Indonesia.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que autorizaba la reapertura del estrecho de Ormuz "sin tasas de tránsito".

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars, citando una fuente informada, informó que Irán permitiría el libre paso por el estrecho solo durante 60 días.

Aun así, los armadores afirmaron que necesitan más detalles antes de evaluar si la navegación comercial puede reanudarse de forma segura, mientras que algunos analistas creen que la industria del aluminio seguirá teniendo dificultades para reconstruir las existencias agotadas en medio de las continuas restricciones de suministro.

China ha incrementado sus exportaciones desde que comenzó el conflicto, pero los productores ahora se enfrentan a límites de producción impuestos por el gobierno.

Según Gregory Shearer, jefe de investigación de metales básicos y preciosos de JPMorgan Chase, los fabricantes también han estado reduciendo las existencias que mantenían en depósitos de las bolsas y en instalaciones de almacenamiento privadas, y es probable que esas reservas sigan disminuyendo mientras los flujos procedentes de Oriente Medio sigan restringidos.

“Si se reabre el estrecho, podríamos ver una fuerte caída de los precios porque el aluminio está estrechamente ligado a los mercados energéticos”, dijo Shearer.

“Sin embargo, seguimos creyendo que el mercado se enfrenta a una importante escasez de oferta. La clave está en cuánto tiempo tardarán en agotarse los inventarios ocultos antes de que comiencen a disminuir los inventarios visibles”, añadió.

El lunes, el Bitcoin se recuperó, superando los 67.000 dólares, gracias a la mejora del sentimiento de los inversores y al aumento del apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, tras los informes sobre un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 5% y superó los 67.000 dólares, recuperándose de las fuertes pérdidas sufridas en las últimas semanas, ya que los inversores respondieron positivamente a las señales de que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían aliviarse.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar que se espera que entre en vigor el viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo incluiría el levantamiento del bloqueo naval a los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte de energía más importantes del mundo.

El texto íntegro del acuerdo aún no se ha publicado.

Los informes también indicaron que el acuerdo de alto el fuego alcanzado a principios de este año se extendería por otros 60 días, lo que daría a ambas partes más tiempo para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Al mismo tiempo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que el bloqueo naval estadounidense se levantaría de inmediato y que se esperaba que las hostilidades cesaran en varios frentes, incluido el Líbano.

La estrategia continúa aumentando sus tenencias de Bitcoin.

Por otra parte, Strategy continuó ampliando sus inversiones en Bitcoin.

La compañía reveló que compró alrededor de 1.587 Bitcoins entre el 8 y el 14 de junio por aproximadamente 100 millones de dólares, a un precio de compra promedio de 63.024 dólares por moneda.

Las compras se financiaron mediante la venta de 1,73 millones de acciones de clase A en el marco de su programa de oferta de acciones en el mercado, lo que generó ingresos netos de aproximadamente 209 millones de dólares.

Tras la última compra, el total de Bitcoins que posee Strategy ascendió a 846.842 monedas.

La compañía afirmó que el coste total de estas tenencias ascendía a aproximadamente 64.070 millones de dólares, con un precio medio de compra de 75.656 dólares por Bitcoin.

Strategy también informó de reservas de efectivo de aproximadamente 1.100 millones de dólares al 14 de junio.