El yen japonés subió en las operaciones asiáticas del viernes frente a una cesta de divisas, comenzando a recuperarse tras dos días de pérdidas frente al dólar estadounidense. El repunte se produjo tras la publicación de sólidos datos sobre el gasto de los hogares en Japón, lo que renovó las esperanzas de un sólido crecimiento en la tercera economía más grande del mundo.

El gasto de los hogares aumentó en mayo al ritmo más rápido en casi tres años, lo que impulsó el optimismo sobre un repunte del consumo interno, incluso cuando los aranceles estadounidenses siguen pesando sobre el sentimiento y el impulso económico.

El precio

El dólar cayó un 0,25% frente al yen, hasta los 144,57 yenes, desde los 144,91 yenes de apertura. El máximo de la sesión fue de 144,97 yenes.

El jueves, el yen perdió un 0,9% frente al dólar, marcando su segundo descenso diario consecutivo y tocando un mínimo de una semana de ¥145,23 luego de unos datos de empleo en Estados Unidos más fuertes de lo esperado.

Aumento del gasto de los hogares japoneses

Los datos publicados el viernes en Tokio muestran que el gasto de los hogares en Japón aumentó un 4,7 % interanual en mayo, el incremento más rápido desde agosto de 2022, muy por encima de las expectativas del mercado de un aumento del 1,3 %. En abril, el gasto había disminuido un 0,1 %.

Un funcionario del Ministerio del Interior atribuyó las cifras mejores de lo esperado al aumento de los gastos en artículos extraordinarios, como productos relacionados con el automóvil y comidas fuera de casa.

El funcionario agregó que el promedio móvil de tres meses del gasto de los hogares ha sido positivo desde diciembre pasado, lo que indica una recuperación del consumo.

Las tendencias del gasto y los salarios siguen siendo indicadores clave que el Banco de Japón monitorea para evaluar la fortaleza de la economía y determinar el momento de futuras subas en las tasas de interés.

Se considera que un fuerte crecimiento salarial es esencial para compensar el aumento del costo de vida impulsado por la inflación.

Las empresas japonesas acordaron aumentar los salarios un 5,25% este año, el mayor aumento salarial anual en 34 años, según la confederación sindical Rengo el jueves.

Yutaro Suzuki, economista de Daiwa Securities, señaló que con la apreciación del yen y la tendencia a la baja de los precios del petróleo crudo, se espera que los salarios reales se vuelvan positivos año tras año en la segunda mitad de 2025 a medida que la inflación se desacelera, allanando el camino para una recuperación gradual del gasto del consumidor.

Expectativas de aumento de tasas

Tras los datos, los precios de mercado para un posible aumento de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Japón en su reunión de julio aumentaron del 40% al 45%.

Los inversores ahora esperan más datos sobre la inflación, el desempleo y el crecimiento de los salarios para reevaluar la probabilidad de un movimiento de tasas.

Los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves en una sesión bursátil acortada antes de un receso vacacional, con el Nasdaq y el S&P 500 cerrando en nuevos máximos históricos y registrando ganancias semanales.

Los datos publicados ese mismo día por la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que la economía estadounidense creó 147.000 empleos en junio, superando las estimaciones del Dow Jones de 110.000. La cifra de mayo también se revisó al alza, a 144.000.

Otro informe del gobierno mostró que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 4.000 a 233.000 en la semana que terminó el 28 de junio, el nivel más bajo desde el 17 de mayo, desafiando las expectativas de un aumento a 240.000.

Tras los sólidos datos de empleo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 2 años, el más sensible a los cambios de política, subió 8,3 puntos básicos, hasta el 3,872 %, a las 16:27, hora de la Meca. El rendimiento del bono a 10 años subió 4,3 puntos básicos, hasta el 4,336 %, tras alcanzar el 4,364 %, mientras que el rendimiento del bono a 30 años añadió 2,6 puntos básicos, hasta el 4,849 %.

Mientras tanto, los datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostraron que el PMI de servicios de EE.UU. subió a 50,8 en junio desde 49,9 en mayo, en línea con las expectativas.

Wall Street cerrará temprano hoy, y los mercados estadounidenses estarán cerrados el viernes por el feriado del Día de la Independencia.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,8% (344 puntos), hasta los 44.828, con un avance del 2,3% en la semana. El índice alcanzó un máximo intradía de 44.886 y un mínimo de 44.550.

El índice S&P 500 más amplio subió un 0,8% (52 puntos) a 6.279, un alza del 1,7% en la semana, registrando un máximo de sesión de 6.284 y un mínimo de 6.246.

El Nasdaq Composite ganó un 1% (208 puntos) a 20.601, con un aumento semanal del 1,6%, alcanzando un máximo de 20.624 y un mínimo de 20.480.

El dólar subió frente a la mayoría de las principales monedas el jueves tras la publicación de datos de empleo en Estados Unidos más fuertes de lo esperado.

Las cifras publicadas el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la economía estadounidense creó alrededor de 147.000 empleos en junio, superando las estimaciones del Dow Jones de 110.000. La cifra de mayo también se revisó al alza, a 144.000.

Datos gubernamentales separados mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron en 4.000 a 233.000 en la semana que terminó el 28 de junio, el nivel más bajo desde el 17 de mayo, mientras que las expectativas apuntaban a un aumento a 240.000.

Tras el sólido informe de empleo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años —los más sensibles a los cambios en la política monetaria— subió 8,3 puntos básicos, hasta el 3,872 %, a las 16:27, hora de la Meca. El rendimiento del bono a diez años subió 4,3 puntos básicos, hasta el 4,336 %, tras alcanzar el 4,364 %, mientras que el rendimiento a treinta años aumentó 2,6 puntos básicos, hasta el 4,849 %.

Los datos publicados el jueves por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostraron que el PMI de servicios en EE. UU. subió a 50,8 en junio desde 49,9 en mayo, cumpliendo con las expectativas.

Se espera que Wall Street cierre temprano hoy, y los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el viernes por el Día de la Independencia.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,4% a 97,1 puntos a las 18:16 GMT, tocando un máximo de 97,4 y un mínimo de 96,6.

dólar australiano

El dólar australiano cayó un 0,2% frente a su homólogo estadounidense a 0,6569 a las 19:03 GMT.

Dólar canadiense

El dólar canadiense subió un 0,2% frente al dólar estadounidense a 0,7371 a las 19:03 GMT.

Los precios del petróleo bajaron levemente el jueves en medio de crecientes preocupaciones por el debilitamiento de la demanda mundial y la posible reimposición de aranceles estadounidenses, justo antes de un aumento esperado de la oferta de los principales productores.

Los futuros del crudo Brent cayeron 21 centavos, o un 0,3%, a 68,90 dólares por barril a las 12:17 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también cayó 15 centavos, o un 0,2%, a 67,30 dólares por barril.

Ambos índices de referencia alcanzaron sus niveles más altos en una semana el miércoles luego de la decisión de Irán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que generó temores de que el actual enfrentamiento sobre su programa nuclear pudiera escalar a un conflicto más amplio.

Un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y Vietnam también apoyó los precios temporalmente.

Sin embargo, la confianza del mercado se mantuvo empañada por la incertidumbre sobre los aranceles. La congelación de 90 días de los aranceles más altos en Estados Unidos expirará el 9 de julio, mientras que las negociaciones comerciales clave con socios como la UE y Japón aún no han concluido.

Paralelamente, se espera ampliamente que la alianza de productores de petróleo OPEP+ acuerde un aumento de suministro de 411.000 barriles por día durante su próxima reunión de política este fin de semana.

Sumándose al tono bajista, una encuesta privada mostró que la actividad en el sector de servicios de China -el principal importador de petróleo del mundo- creció a su ritmo más lento en nueve meses en junio, afectado por una débil demanda interna y una caída de los pedidos de exportación.

Presionando aún más los precios, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente, avivando las preocupaciones sobre la demanda interna en el mayor consumidor de petróleo del mundo.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó un aumento de 3,8 millones de barriles en las reservas de crudo la semana pasada, lo que elevó el total a 419 millones de barriles. Los analistas encuestados por Reuters esperaban una reducción de 1,8 millones de barriles.

Los mercados ahora están esperando el informe sobre nóminas no agrícolas de EE. UU. que se publicará más tarde el jueves, y que podría influir significativamente en el momento y el alcance de los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la segunda mitad del año.

Las tasas de interés más bajas tienden a estimular la actividad económica, impulsando potencialmente la demanda de petróleo.